報(bào)告期內(nèi)，天沃科技依托其控股子公司中機(jī)國能電力工程有限公司（簡稱“中機(jī)電力”）作為EPC總承包的玉門鑫能50MW熔鹽塔式光熱發(fā)電示范項(xiàng)目，在能源工程總承包業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成了較強(qiáng)的行業(yè)競爭力；同時(shí)，憑借其全資子公司張化機(jī)（蘇州）重裝有限公司（簡稱“張化機(jī)”）從事高端裝備制造，天沃科技裝備制造板塊實(shí)力雄厚，科研實(shí)力顯著增強(qiáng)。
1、適應(yīng)市場變化加緊推進(jìn)玉門鑫能50MW光熱項(xiàng)目建設(shè)
報(bào)告期內(nèi)，在能源工程服務(wù)板塊，中機(jī)電力充分發(fā)揮工程勘察、設(shè)計(jì)與市場拓展的能力優(yōu)勢，適應(yīng)政策和市場變化，推進(jìn)光熱項(xiàng)目為代表的新能源工程建設(shè)業(yè)務(wù)和輸配電工程業(yè)務(wù)，加緊推進(jìn)玉門鑫能50MW塔式光熱項(xiàng)目的施工建設(shè)。在建工程較期初增長200.77%，主要原因是本期玉門鄭家沙窩熔鹽塔式5萬千瓦光熱發(fā)電項(xiàng)目在建項(xiàng)目工程推進(jìn)所致。
在高端裝備制造板塊方面，在現(xiàn)有產(chǎn)品業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，對新開發(fā)的長線產(chǎn)品進(jìn)行優(yōu)化改進(jìn)，光熱發(fā)電配套設(shè)備等領(lǐng)域高端裝備加快研發(fā)。
2、推進(jìn)募投項(xiàng)目建設(shè)強(qiáng)化工程總包龍頭地位
同時(shí)，公司在報(bào)告期內(nèi)推進(jìn)非公開發(fā)行股票項(xiàng)目，上半年募集的資金已經(jīng)用于入選國家能源局首批光熱發(fā)電示范項(xiàng)目的玉門鑫能50MW塔式光熱項(xiàng)目建設(shè)。
該項(xiàng)目采用的二次反射技術(shù)與傳統(tǒng)塔式光熱技術(shù)相比優(yōu)勢顯著：具有獨(dú)特的二次反射技術(shù)，實(shí)現(xiàn)高溫熔鹽的地面聚熱（傳統(tǒng)方式則是置于高塔頂部），確保了電廠蓄熱系統(tǒng)的可行性與安全性，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定輸出的基礎(chǔ)電力供應(yīng)。項(xiàng)目二維高聚光比定日鏡，采用先進(jìn)的力學(xué)和運(yùn)動(dòng)設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)件工廠化生產(chǎn)設(shè)計(jì)和全國產(chǎn)化，將極大地降低制造成本；獨(dú)有的模塊化鏡場設(shè)計(jì)和標(biāo)準(zhǔn)化淺地設(shè)計(jì)，簡化工程要求，有效地降低了工程及土建費(fèi)用。
報(bào)告認(rèn)為，本項(xiàng)目的實(shí)施，將有助于公司在光熱發(fā)電領(lǐng)域搶占先機(jī)，拓展公司新能源EPC服務(wù)新領(lǐng)域、強(qiáng)化工程總包龍頭地位，對實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略目標(biāo)具有重要意義。
3、穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)再融資工作上海電氣成為公司第二大股東
此外，報(bào)告期內(nèi)，公司完成了非公開發(fā)行股票事宜，募集資金專戶收到發(fā)行對象支付的用于認(rèn)購147,152,400股普通股的募集資金，共計(jì)10.71億元人民幣。
2018年1月23日，公司收到深圳證券交易所關(guān)于公司發(fā)行票面總額不超過人民幣15億元（含15億元）的非公開公司債券無異議函。目前，正在公司、承銷機(jī)構(gòu)正在與投資機(jī)構(gòu)洽商中，擇機(jī)發(fā)行。
2018年6月12日，本次非公開發(fā)行新增股票上市，上海電氣集團(tuán)股份有限公司成為公司第二大股東。上海電氣表示，因?yàn)閷μ煳挚萍嘉磥淼陌l(fā)展持良好的預(yù)期。除本次股份增持外，在未來12個(gè)月內(nèi)有繼續(xù)增持天沃科技股份的意向，但目前尚未形成具體的增持計(jì)劃。
截至2018年6月30日，公司非公開發(fā)行股票募集資金使用情況為：
1、募集資金總額107,126.95萬元，扣除各項(xiàng)發(fā)行費(fèi)用5,054.88萬元，實(shí)際募集資金凈額102,072.07萬元；
2、玉門鑫能50MW塔式光熱發(fā)電項(xiàng)目募集資金使用情況為：置換募集資金到位前投入的資金33,662.59萬元，直接投入募集資金項(xiàng)目38,353.92萬元，暫時(shí)性補(bǔ)充流動(dòng)資金10,000萬元，合計(jì)使用82,016.51萬元，尚未使用的資金20,055.56萬元。
