昨天開盤后，光伏乃至整個新能源板塊的個股全線下挫，不僅通威股份、隆基股份、陽光電源等一眾龍頭股陸續(xù)封住跌停，甚至連一些輔料和設(shè)備企業(yè)，以及與“新能源”沾親帶故的風電和電動車板塊也連帶“躺槍”。
新政之后諸多疑問漸次待解
這兩天的光伏圈充斥著憂心忡忡的氣氛。
就在過去3天里，一些光伏行業(yè)人士萌生去意，一些光伏企業(yè)則開始考慮降價清空存貨或轉(zhuǎn)讓電站、路條，以獲得寶貴的現(xiàn)金流。
中國可再生能源學會理事、中國資源綜合利用協(xié)會可再生能源專業(yè)委員會副理事長王斯成則在一份公開信中表示，《通知》的出臺，將2018年國內(nèi)光伏市場規(guī)模壓制到25吉瓦，僅僅是2017年53吉瓦的47%……光伏制造業(yè)將會有56%的產(chǎn)能閑置，繼而會造成大量產(chǎn)品滯銷。
這其中，一些為趕今年“6˙30”（即6月30日前并網(wǎng)電站仍執(zhí)行2017年標桿電價的政策）而搶裝上馬的項目業(yè)主最為憂心。由于《通知》明確規(guī)定新投運項目下調(diào)標桿上網(wǎng)電價的時點是自發(fā)文之日起，很多人以為今年已無“6˙30”，搶裝成為無用功。
不過，上證報記者昨天從從中國光伏行業(yè)協(xié)會獲悉，經(jīng)協(xié)會向行業(yè)相關(guān)主管部門確認，已取得2017年普通地面光伏電站指標的項目，在今年6月30日前并網(wǎng)的，仍執(zhí)行2017年標桿電價。
“也就是說，普通地面光伏電站，仍執(zhí)行‘6˙30’政策。各企業(yè)可以聯(lián)系各項目所在地電網(wǎng)公司核實，也可向中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書處反映情況。”協(xié)會有關(guān)人士說。
坊間另有傳聞稱國家電網(wǎng)公司已暫停墊付企業(yè)類分布式光伏項目的補貼資金。對此，江蘇一光伏企業(yè)業(yè)主向記者展示的國網(wǎng)客服中心短信顯示：目前江蘇省公司未收到國網(wǎng)公司有關(guān)暫停墊付的通知，各單位仍按省公司原有規(guī)定做好所有分布式光伏項目的并網(wǎng)服務工作。
此外，關(guān)于戶用光伏項目到底在不在今年10吉瓦分布式光伏指標之列、分布式0.32元的補貼是給下半年還是2019年、新政下領(lǐng)跑者計劃究竟如何推進等問題同樣懸而未決。
從事分布式光伏多年的航禹能源總經(jīng)理、全民光伏CEO劉楊認為，長痛不如短痛，相信后續(xù)隨著《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的意見》和《分布式光伏發(fā)電項目管理辦法》的相繼出臺，一些疑問會漸次找到答案。
與此同時，另一些機構(gòu)、投資者則開始尋求抄底，甚至打出“大量收購分布式自發(fā)自用項目”，但條件是“有備案沒有建，或沒有備案6月之前能備案”。
瀾晶實業(yè)董事長劉文平也告知公司員工，下一步還會繼續(xù)加大對優(yōu)質(zhì)工商業(yè)自發(fā)自用項目的投資和收購，同時，加強供應鏈管理，嚴控成本，“目標是不要補貼”。
去能降本平價大周期將來臨
所謂“不要補貼”意味著光伏項目所發(fā)電力不用補貼就可實現(xiàn)上網(wǎng)，其前提是光伏電價與火電相比具競爭力，也即通常所謂的“平價上網(wǎng)”。
“我們收購項目中有一些的確能做到不用補貼。”劉文平告訴上證報記者，過去半個月來，組件價格已悄悄降到2.3元/瓦以下，下半年還會繼續(xù)大降，目標是1.8元至1.9元/瓦。“未來，總成本下降20%至30%還是有希望的。在此基礎(chǔ)上，我們?nèi)绻苓m當減少跟業(yè)主的電費折扣率，同時我們犧牲一些收益率，基本上也就不需要政府補貼了。”
而在劉楊看來，未來一定是分布式和市場化交易的舞臺，平價上網(wǎng)會因此加速，本來預計要到2020年，目前看來2019年實現(xiàn)已是大概率事件。
SOLARZOOM新能源智庫研究員馬弋崴則認為，本輪周期出清后，光伏系統(tǒng)成本將達到3.5元/瓦左右的水平，LCOE（平準化度電成本）將降低至0.30元/度以下。全球光伏產(chǎn)業(yè)將出現(xiàn)一輪長度在15年以上的“全球平價上網(wǎng)大周期”。
在他看來，2020年后即將啟動的這輪光伏“平價上網(wǎng)大周期”，對于全球能源格局而言，將同時啟動以“風光儲”為核心的第三代能源對“煤油氣”為核心的第二代能源的替代。這個周期也是“第三代人類能源消費超級大周期”，長度在100年的級別上。
“我們認為，對中國光伏電站運營環(huán)節(jié)而言，本輪周期下行的終點大約在2019年下半年。屆時，隨著央企、國企運營商的出手，光伏電站將逐步恢復流動性。而對中國光伏設(shè)備景氣而言，終點大約在2021年以后。”據(jù)馬弋崴解釋，之所以中國光伏設(shè)備景氣見底的時間會晚很多，原因在于制造業(yè)還在大規(guī)模擴產(chǎn)。此外，就算平價上網(wǎng)到來，無補貼的市場化需求不會像補貼需求那么有爆發(fā)力，德國市場就是最好的例證。
