雖然對(duì)文件的內(nèi)容早有預(yù)期，但正式文件出臺(tái)后，還是讓很多光伏行業(yè)的人失眠。先簡(jiǎn)單說(shuō)一下我對(duì)這個(gè)通知的理解。
1、個(gè)人對(duì)文件的簡(jiǎn)單理解
問(wèn)題1：獲得2017年的地面指標(biāo)，現(xiàn)在在搶630、但尚未并網(wǎng)的項(xiàng)目電價(jià)怎么算？
文件原文：
自發(fā)文之日起，新投運(yùn)的光伏電站標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)每千瓦時(shí)統(tǒng)一降低0.05元。
因此，這類(lèi)項(xiàng)目要執(zhí)行新電價(jià)。
這類(lèi)項(xiàng)目的指標(biāo)仍然有效，但沒(méi)有什么630了，凡是5月31日未并網(wǎng)的項(xiàng)目，都只能拿新電價(jià)。
另外，分布式的度電補(bǔ)貼由0.37元/kWh降低到0.32元/kWh。光伏扶貧項(xiàng)目特殊保護(hù)，優(yōu)惠政策不變。
0.55元/kWh、0.65元/kWh、0.75元/kWh的電價(jià)幾乎還未來(lái)的及實(shí)施，就被調(diào)低了5分錢(qián)。從這次5個(gè)月調(diào)一次電價(jià)來(lái)看，鑒于補(bǔ)貼缺口太大，未來(lái)電價(jià)調(diào)整的頻率可能會(huì)增加，不再是一年一調(diào)。
2、5月31日（含）前已備案、已開(kāi)工，但沒(méi)有并網(wǎng)的分布式如何處理？
文件原文：
今年安排1000萬(wàn)千瓦左右規(guī)模用于支持分布式光伏項(xiàng)目建設(shè)?？紤]今年分布式光伏已建情況，明確各地5月31日（含）前并網(wǎng)的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目納入國(guó)家認(rèn)可的規(guī)模管理范圍，未納入國(guó)家認(rèn)可規(guī)模管理范圍的項(xiàng)目，由地方依法予以支持。
10GW是全年的分布式規(guī)模，2018年4月底已經(jīng)并網(wǎng)8.75GW，預(yù)計(jì)531分布式會(huì)突破10GW。因此，今年無(wú)“帶補(bǔ)貼”的分布式指標(biāo)，5月31日（含）前已備案、已開(kāi)工的項(xiàng)目只有三個(gè)選項(xiàng)：1）地方各省出補(bǔ)貼支持，2）等待明年的指標(biāo)，3）不要補(bǔ)貼。
有消納能力又不需要國(guó)家補(bǔ)貼的項(xiàng)目可以做，地方給予支持的項(xiàng)目如果算得過(guò)賬來(lái)也可以做。
3、對(duì)分布式的控制措施含戶用嗎？
戶用也屬于分布式，上述政策同樣適用于戶用！
即2018年6月1日到2018年底，國(guó)家不再給予帶補(bǔ)貼的戶用指標(biāo)。有補(bǔ)貼的戶用項(xiàng)目指標(biāo)要等到2019年。
4、部分省份2018年的項(xiàng)目指標(biāo)已經(jīng)下發(fā)，如何處理？
文件原文：
根據(jù)行業(yè)發(fā)展實(shí)際，暫不安排2018年普通光伏電站建設(shè)規(guī)模。在國(guó)家未下發(fā)文件啟動(dòng)普通電站建設(shè)工作前，各地不得以任何形式安排需國(guó)家補(bǔ)貼的普通電站建設(shè)。
之前，浙江等省份已經(jīng)將2018年的指標(biāo)分配完成，根據(jù)新通知，已經(jīng)下發(fā)的指標(biāo)將會(huì)作廢。
5、這僅是一個(gè)“臨時(shí)性的通知”，是針對(duì)過(guò)熱市場(chǎng)的一瓢冷水，《關(guān)于完善光伏發(fā)電建設(shè)規(guī)模管理的通知》、《分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目管理辦法》這兩個(gè)真正有長(zhǎng)效機(jī)制的文件尚未發(fā)出。
6、其他
1）年內(nèi)還會(huì)再下達(dá)“十三五”第二批光伏扶貧項(xiàng)目計(jì)劃。
2）2018年的普通指標(biāo)暫停下發(fā)，8GW的“領(lǐng)跑者”項(xiàng)目將視規(guī)模控制情況再行研究。個(gè)人覺(jué)得，暫停發(fā)放普通地面指標(biāo)也是給領(lǐng)跑者留出發(fā)展空間。
3）今后所有的普通光伏電站均須通過(guò)競(jìng)爭(zhēng)性招標(biāo)方式確定項(xiàng)目業(yè)主，將上網(wǎng)電價(jià)作為重要競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)選條件。除戶用以外的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目，鼓勵(lì)地方加大分布式發(fā)電市場(chǎng)化交易力度。
?。ㄒ陨蠈儆趥€(gè)人理解，非官方解讀）
2、該文件對(duì)市場(chǎng)的影響
1、2018年的新增裝機(jī)預(yù)期進(jìn)一步下調(diào)到25GW
2018年1~4月，全國(guó)新增并網(wǎng)的光伏項(xiàng)目為11.07GW，包括2.32GW地面電站和8.75GW的分布式。根據(jù)2017年的裝機(jī)數(shù)據(jù)，5月份新增裝機(jī)為2.27GW。由于大家都準(zhǔn)備搶630，5月份并未出現(xiàn)明顯的搶裝。
2018年不同的是，4月24號(hào)李創(chuàng)軍司長(zhǎng)講話后很多人心里對(duì)政策有一定的預(yù)期，但都沒(méi)料到630會(huì)調(diào)成531，所以5月份可能會(huì)有小規(guī)模搶裝，但不會(huì)很大。個(gè)人認(rèn)為，應(yīng)該在3GW左右，以分布式為主，地面電站基本都在搶630。
因此，個(gè)人認(rèn)為，531之前，全國(guó)累計(jì)并網(wǎng)量在14GW左右。
531之后，有三塊市場(chǎng)可以預(yù)期，大致為9GW：
1）領(lǐng)跑者5GW、
2）村級(jí)扶貧4GW（可能少量已經(jīng)并網(wǎng)）
3）不要補(bǔ)貼的項(xiàng)目（這塊體量會(huì)很少）
綜上所述，2018年的新增裝機(jī)，可能會(huì)下滑到25GW左右！
2、市場(chǎng)上會(huì)出現(xiàn)大量的法律糾紛
按照之前的政策，投資企業(yè)都準(zhǔn)備搶630。因此，EPC合同、工作計(jì)劃安排基本都是按照630簽署的。如今，政策突然改成531，如果合同中沒(méi)有嚴(yán)格的規(guī)定，那必然會(huì)產(chǎn)生一系列的法律糾紛。可以預(yù)見(jiàn)，未來(lái)會(huì)有一堆投資企業(yè)和EPC企業(yè)互相扯皮的官司。
3、設(shè)備降價(jià)會(huì)來(lái)的更快一些！
昨天，銅川、長(zhǎng)治、上饒三個(gè)技術(shù)領(lǐng)跑者基地的中標(biāo)通知書(shū)發(fā)出。最讓我震驚的是，銅川、長(zhǎng)治兩個(gè)基地的組件報(bào)價(jià)：
“單晶P型PERC疊片雙面組件，電池正面效率23.85%，雙面率為81%，組件正面轉(zhuǎn)換效率20.66%”
單晶N型PERTMBB雙面組件，電池正面效率23.7%、雙面率為83%，組件正面轉(zhuǎn)換效率20.67%。
如此高效的組件，2019年2季度只賣(mài)1.329元/W和1.4元/W！那普通組件該賣(mài)多少？1.2元/W？
如果組件按照這個(gè)降價(jià)節(jié)奏，以脫硫煤電價(jià)平價(jià)上網(wǎng)，也就是2018年底的事情。關(guān)于平價(jià)上網(wǎng)的空間，會(huì)有專(zhuān)篇文章進(jìn)行分析。
4、光伏行業(yè)由政策回歸市場(chǎng)
5月27日，固德威光伏創(chuàng)客的活動(dòng)是“回歸”。給我的主體是《光伏由政策回歸市場(chǎng)》，我覺(jué)得，光伏行業(yè)正處在政策與市場(chǎng)的十字路口。附上當(dāng)時(shí)PPT的兩張內(nèi)容。
5、優(yōu)秀的企業(yè)不會(huì)太差
昨天有機(jī)構(gòu)的人像我咨詢，有哪些企業(yè)可以作為做空標(biāo)的？
我想再次強(qiáng)調(diào)這一點(diǎn)：雖然上游產(chǎn)能擴(kuò)的很大，雖然政策如此嚴(yán)厲，但國(guó)內(nèi)、國(guó)外市場(chǎng)屬于那些高效、穩(wěn)健的企業(yè)，他們下半年的日子雖然不好，但并不會(huì)很差。
全球硅片、電池片、組件70%~90%的產(chǎn)品來(lái)自于中國(guó)，50%以上的逆變器來(lái)自中國(guó)，看中國(guó)的光伏企業(yè)，要看全球市場(chǎng)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)雖然不及預(yù)期，但國(guó)外市場(chǎng)依然不錯(cuò)，所以下半年：優(yōu)秀的光伏企業(yè)一定不會(huì)很差！
現(xiàn)狀的很多企業(yè)，都是經(jīng)歷了2012年的行業(yè)低谷走出來(lái)的，經(jīng)歷了各種考驗(yàn)。相信經(jīng)過(guò)這次的涅槃，這些優(yōu)秀的企業(yè)一定會(huì)浴火重生！
光伏行業(yè)作為少數(shù)幾個(gè)在國(guó)際上具有競(jìng)爭(zhēng)力的行業(yè)，真心希望大家能給予它更多的呵護(hù)。而不僅僅是行業(yè)好的時(shí)候，就趴在上面嗜血，不好的時(shí)候還要割一刀肉再走！
