目前行業(yè)熱議的“2016年將是光伏行業(yè)發(fā)展拐點(diǎn)”的觀點(diǎn)實(shí)際上是基于裝機(jī)規(guī)模的預(yù)期來(lái)判斷的，受困于補(bǔ)貼、限電等問(wèn)題，2017年光伏電站指標(biāo)規(guī)模或?qū)⒌陀?016年。對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)，降低度電成本使得光伏發(fā)電真正具備與其他電源方式競(jìng)爭(zhēng)的資本，實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)或許才將真正打開(kāi)光伏發(fā)電的大市場(chǎng)。
盡管前十年以來(lái)，我國(guó)光伏行業(yè)在降本方面做到了世界領(lǐng)先的水平，但發(fā)展到目前，再次大幅度降本似乎并不容易，更因?yàn)槿绱耍a(chǎn)品部分的降本與提效是2017年之后行業(yè)所面臨也是亟須解決的挑戰(zhàn)之一。
降本，每一個(gè)環(huán)節(jié)都逃不掉
“光伏行業(yè)不能有哪一個(gè)環(huán)節(jié)利潤(rùn)率太高，否則就會(huì)吸引資金進(jìn)入……”
進(jìn)入標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)快速下降的周期中，加上補(bǔ)貼延遲的預(yù)期，自2017年開(kāi)始下游電站投資市場(chǎng)已經(jīng)擠壓淘汰了一批以電站交易盈利為主要目的的中小投資商，對(duì)于大型電力投資集團(tuán)來(lái)說(shuō)，一方面由于補(bǔ)貼的下調(diào)將直接降低投資商的投資利潤(rùn)率，而另一方面，下游產(chǎn)業(yè)的集中度也將進(jìn)一步提高。
實(shí)際上，標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)下調(diào)降低的并不僅僅是電站投資商的利潤(rùn)，整個(gè)光伏產(chǎn)業(yè)鏈上的每一個(gè)板塊都緊隨市場(chǎng)發(fā)展行情不斷調(diào)整戰(zhàn)略。
從2016年下半年到當(dāng)前的單晶市場(chǎng)有多么火爆，從隆基綠能2016年的利潤(rùn)率便可以略窺一二，隆基綠能財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2016年公司凈利潤(rùn)為15.47億元，同比增長(zhǎng)197.36%。進(jìn)入2017年，隆基、中環(huán)的單晶硅片依然供不應(yīng)求，作為國(guó)內(nèi)最大的兩家單晶硅片供應(yīng)商，目前兩家擴(kuò)產(chǎn)的單晶硅片產(chǎn)能還未大規(guī)模釋放。實(shí)際上，前者的硅片大部分都用來(lái)供應(yīng)樂(lè)葉的組件生產(chǎn)，而中環(huán)股份的市場(chǎng)布局中，海外訂單占據(jù)了超80%的份額，雙方都無(wú)法勻出多余的產(chǎn)能來(lái)滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)突如其來(lái)的單晶訂單增長(zhǎng)。
2017年，過(guò)去專(zhuān)注于多晶市場(chǎng)的企業(yè)在擴(kuò)產(chǎn)單晶的時(shí)候深感到了受制于硅片供應(yīng)的束縛，正如市場(chǎng)所知，Q1的終端需求大不如預(yù)期，但單晶硅片卻一直堅(jiān)挺，供應(yīng)鏈上的被動(dòng)導(dǎo)致了很多企業(yè)在單晶上走的艱難。也許是嗅到了單晶硅片的高利潤(rùn)，也或許是深知供應(yīng)的被動(dòng)之感，日前，阿特斯的包頭3GW硅片及600MW組件項(xiàng)目浮出水面。
據(jù)了解，硅片產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)的組件企業(yè)并不止一家，實(shí)際上，國(guó)內(nèi)一線(xiàn)組件企業(yè)基本都有配套的硅片產(chǎn)能，直到目前硅片的擴(kuò)產(chǎn)動(dòng)作也一直未停止。在多晶硅片供應(yīng)上占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的保利協(xié)鑫2017年產(chǎn)能約為19GW，其中單晶1GW，據(jù)保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)介紹，該公司的單晶的規(guī)模將視市場(chǎng)需求逐步調(diào)整。
除了硅片，多晶硅方面從技術(shù)到成本也在不斷優(yōu)化成本。據(jù)呂錦標(biāo)透露，保利協(xié)鑫將在新疆布局6萬(wàn)噸多晶硅項(xiàng)目，分期實(shí)施，其中2萬(wàn)噸為搬遷至徐州，徐州余5.5萬(wàn)噸，規(guī)劃到2020年實(shí)現(xiàn)11.5萬(wàn)噸產(chǎn)能。徐州基地主要計(jì)劃以硅烷流化床技術(shù)替代改良西門(mén)子法技術(shù)，目前改良西門(mén)子法多晶硅用電60度/每公斤多晶硅以下，硅烷流化床20度電左右。搬遷后徐州的多晶硅生產(chǎn)適用0.3元左右的自備電廠價(jià)格，新疆0.2元左右，不需要用徐州0.72元左右的網(wǎng)上用電。
從組件的產(chǎn)業(yè)鏈上看，非硅成本的相關(guān)企業(yè)也在不斷的創(chuàng)新降本，包括銀漿的加工、用量以及設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化、專(zhuān)業(yè)化等也在為降本提供新的方式與途徑。
一大波高效技術(shù)即將進(jìn)入市場(chǎng)
在全球最全面的光伏行業(yè)展會(huì)SNEC2017可以發(fā)現(xiàn)，行業(yè)中關(guān)于半片、疊片、MBB、N型、雙面、雙玻的接受度遠(yuǎn)高于之前。譬如，雙面電池的發(fā)展，最典型的代表企業(yè)是后來(lái)者中來(lái)股份與英利的熊貓電池，以及一些較小范圍的嘗試，而在SNEC2017可以看到，雙面對(duì)于組件企業(yè)來(lái)說(shuō)基本已經(jīng)普及，每家展臺(tái)上都可以搜尋到雙面組件展品。
同時(shí)，雙面電池在市場(chǎng)上認(rèn)可度的提高也進(jìn)一步帶動(dòng)了雙玻的發(fā)展，以天合光能、瑞元鼎泰、阿特斯等為代表的力推雙玻的組件企業(yè)終于等到了同盟軍的到來(lái)。
展會(huì)上另一鋪天蓋地的產(chǎn)品是半片組件，據(jù)了解，半片技術(shù)門(mén)檻較低，成本也幾乎不增加，但在功率上可以提高將近5W左右，其實(shí)產(chǎn)品展出的數(shù)量也一定程度上反應(yīng)出了該技術(shù)的成熟。
除了形式上的差異化創(chuàng)新之外，在組件端非硅成本的降低方面則主要是MBB（多主柵）技術(shù)，據(jù)了解，柵線(xiàn)數(shù)量的增加不僅可節(jié)省漿料，柵線(xiàn)之間的間距更短也能降低電阻，進(jìn)而提高電池的轉(zhuǎn)換效率。柵線(xiàn)自2BB時(shí)代開(kāi)始逐步改良，到SNEC2017，5BB電池已經(jīng)成為主流方向。晶科能源副總裁錢(qián)晶在接受采訪時(shí)表示，12BB勢(shì)必將成為未來(lái)的趨勢(shì)。
除此之外，一直以性能優(yōu)勢(shì)顯著但成本高昂在市場(chǎng)中不接地氣的N型產(chǎn)品也正逐步深入人心。N型電池具有薄片化也不影響轉(zhuǎn)換效率的特性，且溫度系數(shù)佳，又可延伸出超高效電池IBC、HJT乃至于HBC，是突破目前晶硅電池的效率天花板的路徑之一。
雖然目前N型然仍因成本昂貴而難以市場(chǎng)化，但在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)中，依然有中來(lái)光伏布局Sunpower多年來(lái)都沒(méi)有攻克成本的IBC電池路線(xiàn)，晉能科技的HJT也馬上投產(chǎn)，包括英利、航天機(jī)電等企業(yè)陸續(xù)推出的產(chǎn)品與規(guī)模效應(yīng)的帶動(dòng)，以及原料廠商與設(shè)備廠商的創(chuàng)新努力，業(yè)界對(duì)于N型的關(guān)注正逐步提高認(rèn)可，這些公司都宣稱(chēng)可以將N型組件的度電成本做到具備市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。
另外，在疊片技術(shù)方面，塞拉弗“日食”系列組件也正逐漸受到市場(chǎng)關(guān)注，中環(huán)股份與SunPower、東方電氣成立的5GW高效疊片組件項(xiàng)目也在建設(shè)中，據(jù)悉下半年就可以投產(chǎn)出貨。東方環(huán)晟采用的疊瓦組件技術(shù)來(lái)源于美國(guó)SunPower公司，而SunPower在高效技術(shù)方面的造詣是行業(yè)有目共睹的。據(jù)介紹，SunPower已經(jīng)研究疊瓦技術(shù)多年，產(chǎn)品性能通過(guò)了各種相關(guān)測(cè)試，可靠度較普通組件更高,幾乎可以比肩SunPowerIBC組件。并且，該技術(shù)已經(jīng)在SunPower墨西哥工廠批量生產(chǎn)，交付了幾百M(fèi)W的海外訂單，技術(shù)成熟度較高。
如上，新技術(shù)、新產(chǎn)能的陸續(xù)量產(chǎn)投運(yùn)，各個(gè)板塊也正快馬加鞭的推進(jìn)降本提效的步伐，“永遠(yuǎn)不要小看中國(guó)市場(chǎng)的降本能力”晉能科技總經(jīng)理?xiàng)盍⒂巡┦吭诮邮芄夥鼈儾稍L時(shí)如是說(shuō)，也正因如此，中國(guó)的光伏行業(yè)才能在跌跌撞撞的中一直走到了如今的位置。行業(yè)周期性整合也許將淘汰一批，但同樣也將帶來(lái)更持久的未來(lái)可期。
在SNEC上，很多行業(yè)人士都在探討630后的組件價(jià)格會(huì)下降到什么程度。如果市場(chǎng)熱度下降、組件價(jià)格下滑，這些壓力勢(shì)必也將向上游傳導(dǎo)，最終擠壓的是整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈上各個(gè)環(huán)節(jié)的利潤(rùn)率。一家EPC公司的負(fù)責(zé)人告訴光伏們，今年從未感受到施工價(jià)格如此之低。
