2024年上半年，我國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)產(chǎn)量均實(shí)現(xiàn)高比例增長(zhǎng)。根據(jù)光伏行業(yè)規(guī)范公告企業(yè)信息和行業(yè)協(xié)會(huì)測(cè)算，全國(guó)光伏多晶硅、硅片、電池、組件產(chǎn)量同比增長(zhǎng)均超過30%，光伏組件出口量同比增長(zhǎng)近20%。
然而，近期光伏在成長(zhǎng)之路上卻經(jīng)歷產(chǎn)能過剩、行業(yè)洗牌的坎坷。10月12日晚，7位光伏行業(yè)大佬齊聚央視財(cái)經(jīng)《對(duì)話》節(jié)目的現(xiàn)場(chǎng)，共談“為什么賣得越多，虧的越多”“進(jìn)攻還是防守”“技術(shù)遙遙領(lǐng)先，為什么依然喜憂參半”三問。
為什么賣得越多，虧得越多？
針對(duì)這一問題，TCL創(chuàng)始人、董事長(zhǎng)李東生認(rèn)為，賣得越多虧得越多，是因?yàn)橘r本賣，行業(yè)市場(chǎng)體系扭曲了，這種現(xiàn)象肯定是不可持續(xù)的。在這種情況下，企業(yè)不賣也不是一個(gè)好的解決辦法，大家還是應(yīng)該按照市場(chǎng)的需求生產(chǎn)、銷售，就不會(huì)出現(xiàn)賠本賣的情況。
通威集團(tuán)董事局主席劉漢元?jiǎng)t認(rèn)為，去年、前年，行業(yè)發(fā)展速度較快，景氣度較高，所以，無(wú)論是原有參與者還是新入局者都有一些新產(chǎn)能，但今年，出口增速相較去年、前年明顯下降，而行業(yè)的生產(chǎn)規(guī)模又明顯上升，這時(shí)，就出現(xiàn)了供需錯(cuò)配，大家都想在行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)中有更大的銷量和收入，價(jià)格自然就下跌了，出現(xiàn)賣得越多虧得越多的局面。
協(xié)鑫集團(tuán)董事長(zhǎng)朱共山表示，這20年行業(yè)同質(zhì)化嚴(yán)重，產(chǎn)品同質(zhì)化、模式同質(zhì)化、制造同質(zhì)化，知識(shí)產(chǎn)權(quán)不受保護(hù)，競(jìng)爭(zhēng)門檻較低，這是根本問題。我相信，市場(chǎng)還是優(yōu)勝劣汰的。
進(jìn)攻還是防守？
天合光能董事長(zhǎng)高紀(jì)凡在節(jié)目現(xiàn)場(chǎng)回應(yīng)稱，行業(yè)周期底部的時(shí)間，也是通過變革、科技創(chuàng)新變得更強(qiáng)大的時(shí)間。今年上半年，公司的研發(fā)投入占比達(dá)6%，高于去年不到5%的水平，研發(fā)能讓我們?cè)谖磥?lái)占據(jù)更大主動(dòng)權(quán)和主導(dǎo)權(quán)；第二，去年，公司的新業(yè)務(wù)占比僅有三分之一，我們還要加大光伏產(chǎn)品以外新業(yè)務(wù)的發(fā)展力度。目標(biāo)是包括集中式分布式智慧能源、儲(chǔ)能和智能跟蹤支架在未來(lái)發(fā)展中盡快能占公司50%的營(yíng)收比例，真正達(dá)成產(chǎn)品和解決方案的雙輪驅(qū)動(dòng)。當(dāng)然，在進(jìn)攻的同時(shí)，公司也會(huì)守好風(fēng)險(xiǎn)底線，保證經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流和現(xiàn)金存量。
隆基綠能董事長(zhǎng)鐘寶申表示，最好的還是攻守兼?zhèn)?。?duì)隆基來(lái)說(shuō)，攻和守都非常清晰，攻即發(fā)展二代BC電池，效率高，產(chǎn)品市場(chǎng)反響非常好，大量產(chǎn)能正在路上，明年一季度會(huì)大量釋放，滿足客戶需求。守即身處寒冬，企業(yè)一定要保持現(xiàn)金穩(wěn)定、財(cái)務(wù)穩(wěn)健，不該投資的固定資產(chǎn)一分錢都不能花。節(jié)約現(xiàn)金就是為攻做準(zhǔn)備，投向能夠產(chǎn)生效益的方向。
晶科能源董事長(zhǎng)李仙德坦言，晶科既要進(jìn)攻又要防守。進(jìn)攻來(lái)說(shuō)，第一，公司要拓展新興市場(chǎng)；第二，晶科今年計(jì)劃TOPCon電池轉(zhuǎn)化效率要達(dá)26.5%，且計(jì)劃未來(lái)三年效率仍有提升，通過研發(fā)來(lái)保證產(chǎn)品領(lǐng)先；還要堅(jiān)持?jǐn)?shù)字化轉(zhuǎn)型。從防守的角度來(lái)說(shuō)，首先，不能賣得越多，虧得越多，必須在開工率、出貨量與盈利之間做到平衡；其次，加快資產(chǎn)轉(zhuǎn)換速度，降低資產(chǎn)負(fù)債率。
正泰新能源董事長(zhǎng)陸川稱，我選擇防守反擊。在目前的行情下，防守有三條線：一是合規(guī)性紅線；二是負(fù)債率底線；三是現(xiàn)金流生命線。
陸川表示，反擊不是對(duì)同行進(jìn)攻，反擊的是什么樣的市場(chǎng)，什么樣的客戶，就接近什么樣的客戶。今年，巴基斯坦一躍成為世界第六大市場(chǎng)，這是難以想象的，以前他們可能用不起，但今天的光伏加儲(chǔ)能混動(dòng)和離網(wǎng)系統(tǒng)能在巴基斯坦廣泛應(yīng)用了，我們更應(yīng)該去思考，是否可以再?gòu)暮?jiǎn)單的同質(zhì)化的光伏集中式電站客戶，走向更分散的、更有系統(tǒng)選擇的、帶儲(chǔ)能混動(dòng)場(chǎng)景的市場(chǎng)。
技術(shù)遙遙領(lǐng)先，為什么依然喜憂參半？
針對(duì)這一問題，中國(guó)能源研究會(huì)可再生能源專業(yè)委員會(huì)主任李俊峰直言，這不是喜憂參半的問題，我們要學(xué)會(huì)把握節(jié)奏，不走那么快，學(xué)會(huì)慢一點(diǎn)。過去要快，是因?yàn)楫a(chǎn)業(yè)發(fā)展?jié)M足不了市場(chǎng)需求，現(xiàn)在已經(jīng)供需失衡了，在這種情況下，能不能慢一點(diǎn)？一路以來(lái)，我們更擅長(zhǎng)的是解決少的問題，比如，政府可以加大投資，技術(shù)進(jìn)步也可以推動(dòng)量的提升。但當(dāng)我們要慢下來(lái)，做減法的時(shí)候，似乎就沒有辦法了。很多人覺得光伏現(xiàn)在很困難，但其實(shí)不是困難的問題，而是能不能想辦法少做一些的問題。
中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華則認(rèn)為，光伏發(fā)展速度很快，有其行業(yè)背景。“雙碳”目標(biāo)提出后，光伏有非常好的市場(chǎng)前景已經(jīng)成為共識(shí)，疊加行業(yè)高利潤(rùn)率、技術(shù)迭代和設(shè)備進(jìn)步的快速發(fā)展期，行業(yè)迎來(lái)投資熱潮。再疊加一些地方政府的推波助瀾，一些金融機(jī)構(gòu)的過度逐利，一些跨界企業(yè)的無(wú)序涌入，所以市場(chǎng)出現(xiàn)了無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)，最終導(dǎo)致非理性競(jìng)爭(zhēng)甚至惡性競(jìng)爭(zhēng)，可以說(shuō)，“喜憂參半”已經(jīng)不足以描述這個(gè)程度，更多要做減法，整合，優(yōu)勝劣汰。
王勃華表示，光伏最突出的特點(diǎn)就是快，不僅需求側(cè)快，供給側(cè)也非常快?；仡欉^去十年的發(fā)展，行業(yè)進(jìn)行了數(shù)次升級(jí)和迭代，這在其他行業(yè)很難找到，所以光伏企業(yè)一定要適應(yīng)“快”字，要加大技術(shù)研發(fā)，還要趕上節(jié)奏，才能適應(yīng)，不適應(yīng)節(jié)奏的，可能就要退出，包括那些以掙快錢為目的、技術(shù)沉淀較弱的跨界企業(yè)，肯定就頂不住了。有一些企業(yè)有技術(shù)創(chuàng)新，但節(jié)奏和后勁頂不上，可能也會(huì)被淘汰，此外，持續(xù)投入能力不足的企業(yè)，也面臨著被淘汰風(fēng)險(xiǎn)。
