潮水的方向正在改變。

近日，晶科能源發(fā)布2021年年報(bào)。該年度報(bào)告中披露了其210研發(fā)項(xiàng)目的進(jìn)度：本期大硅片技術(shù)的研發(fā)投入占比達(dá)到了4.5%，成為除N型外另一個(gè)重要投入方向。

這是一個(gè)隱秘且強(qiáng)大的信號(hào)。

從2018年以來(lái)，光伏市場(chǎng)主流尺寸一直在變化，逐漸從M6（166mm）和G1(158.75mm)向182mm（M10，下稱(chēng)182）和210mm(G12，下稱(chēng)210)大尺寸過(guò)渡。

晶科能源認(rèn)為，在現(xiàn)階段N型產(chǎn)品領(lǐng)先的情況下，若疊加210大硅片技術(shù)，將使產(chǎn)品更具競(jìng)爭(zhēng)力。“硅片尺寸的增加是光伏制造的發(fā)展趨勢(shì)，規(guī)范未來(lái)硅片尺寸，形成全行業(yè)共同采納的標(biāo)準(zhǔn)，已經(jīng)成為光伏行業(yè)發(fā)展的必然趨勢(shì)。”

在晶科能源“倒戈”入場(chǎng)210的背后，其實(shí)中國(guó)絕大多數(shù)光伏組件龍頭企業(yè)皆已完成210產(chǎn)品的布局。

近日，在晶澳的新品發(fā)布會(huì)上，這家龍頭企業(yè)也開(kāi)始投入基于182的大尺寸矩形電池組件。繼續(xù)延伸、保持開(kāi)放，這家企業(yè)給市場(chǎng)帶來(lái)了廣泛的想象空間與可能性。

另一巨頭的舉動(dòng)暗合了這個(gè)信號(hào)。

據(jù)第三方媒體報(bào)道，4月27日“隆基股份（601012）年報(bào)和一季報(bào)電話(huà)交流會(huì)紀(jì)要”顯示，其在交流會(huì)上回答固定資產(chǎn)減值損失的問(wèn)題時(shí)稱(chēng)：“其中大部分是電池產(chǎn)線(xiàn)設(shè)備，主要是M6的perc的產(chǎn)線(xiàn)……雖然還能生產(chǎn)，但是不能獲利了。把這些產(chǎn)能全部出清，變成新型電池。”

發(fā)展30年來(lái)，光伏產(chǎn)業(yè)一直存在一個(gè)不變的需求——低成本、高效率。這個(gè)需求也是底層邏輯，抓住這個(gè)永恒不變的主線(xiàn)，便似乎擁有了可以穿透歷史和未來(lái)的上帝視角。

而企業(yè)圍繞這個(gè)底層邏輯不斷推陳出新的技術(shù)和產(chǎn)品，則是產(chǎn)業(yè)進(jìn)步的助推器。上述企業(yè)戰(zhàn)略選擇的變化便是一個(gè)表現(xiàn)。

從某種角度來(lái)看，尺寸潮流的變化既是光伏產(chǎn)業(yè)鏈新舊產(chǎn)能轉(zhuǎn)換時(shí)期利益博弈的體現(xiàn)，也是行業(yè)發(fā)展倒逼技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品創(chuàng)新的結(jié)果。

無(wú)論是182向上兼容還是210向下兼容，兩者目前都體現(xiàn)出驚人一致的包容性。無(wú)論是“倒戈”還是堅(jiān)守，客戶(hù)價(jià)值是不變的行業(yè)向往。

變化是永恒的。唯有持續(xù)地主動(dòng)變革和創(chuàng)新，才能引領(lǐng)潮水的方向。

潮向

大尺寸成為各家企業(yè)的戰(zhàn)略必選項(xiàng)。而210自誕生之日起，業(yè)內(nèi)對(duì)它的質(zhì)疑之聲就從未停止過(guò)。

2021年是210發(fā)展壯大的一年。一年多以來(lái)，這些質(zhì)疑也已然有了答案。

光伏組件的尺寸和發(fā)電功率有直接關(guān)系，隨著尺寸的增大，光伏組件的發(fā)電功率相應(yīng)增加。

有數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年近20GW單晶組件招標(biāo)中，500W+尺寸的規(guī)模占比為 77.18%、530W+占 74.92%、590W+占 8.49%。     

也是在這一年，中環(huán)股份祭出發(fā)展歷史上規(guī)模最大的一次產(chǎn)能投資。是年3月17，中環(huán)股份在寧夏銀川投資約120億元單晶晶體項(xiàng)目，年產(chǎn)能達(dá)50GW，產(chǎn)品全部為210。

彼時(shí)就有業(yè)內(nèi)人士稱(chēng)，原本以182為主流產(chǎn)品的晶科也在開(kāi)發(fā)自己的210mm+產(chǎn)品，具體尺寸還未公布。而同樣以182為主導(dǎo)產(chǎn)品的晶澳也在這一年加入210聯(lián)盟陣營(yíng)。

天合光能則是210技術(shù)路線(xiàn)的頭號(hào)擁躉。這家公司的主導(dǎo)產(chǎn)品從158一步飛躍至210，并持續(xù)推出多款領(lǐng)先產(chǎn)品。

目前，包括天合、晶澳、晶科、阿特斯、東方日升在內(nèi)的全球光伏組件頭部企業(yè)皆已完成了210產(chǎn)品的量產(chǎn)部署。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)統(tǒng)計(jì)，2021年中國(guó)頭部12家組件企業(yè)中，有11家已經(jīng)選擇210技術(shù)、具備210尺寸組件生產(chǎn)能力。

而在大尺寸支撐下，以高功率為特點(diǎn)的“600W+聯(lián)盟”成員企業(yè)已擴(kuò)充至99家企業(yè)，不僅包括硅片、電池、組件、跟蹤支架、逆變器、材料及設(shè)備制造商等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上、下游，還涉及第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)、多家業(yè)主和EPC單位。

與此同時(shí)，“600W+聯(lián)盟”也從被觀(guān)望，走到逐步完善了產(chǎn)業(yè)鏈，以實(shí)際應(yīng)用證明了產(chǎn)品的高效性能，以出貨量打消了市場(chǎng)的擔(dān)憂(yōu)。

天合光能產(chǎn)品戰(zhàn)略與市場(chǎng)負(fù)責(zé)人張映斌告訴「能見(jiàn)」：“但在600W+聯(lián)盟伙伴的共同努力下，硅片、電池片生產(chǎn)良率不斷提升，210硅片已達(dá)到與常規(guī)尺寸硅片同等水平，硅片厚度已整體切換至等同于166硅片的160微米。不僅如此，600W+組件生產(chǎn)良率也達(dá)到了99.5%以上，供給能力已有充分保障。”

同時(shí)完善的還有配套產(chǎn)業(yè)。

多家玻璃龍頭企業(yè)大步升級(jí)產(chǎn)能，順應(yīng)組件大尺寸化趨勢(shì)為210組件增長(zhǎng)和客戶(hù)需求提供有力的支撐。

逆變器企業(yè)也做出了適配改進(jìn)。除陽(yáng)光電源、古瑞瓦特、錦浪科技、華為、愛(ài)士惟、固德威、禾望、科華等多家全球主流分布式逆變器品牌接連發(fā)布聲明，宣布應(yīng)用于分布式場(chǎng)景的大電流組串式逆變器已全面上市外，截至目前，國(guó)內(nèi)外共計(jì)22家逆變器品牌、210余款逆變器產(chǎn)品配全面適配210組件。

勢(shì)能

對(duì)下游開(kāi)發(fā)商而言，度電成本是價(jià)值的終極體現(xiàn)。當(dāng)度電成本形成顯著優(yōu)勢(shì)時(shí)，便是新產(chǎn)品躍過(guò)拐點(diǎn)，來(lái)到賽點(diǎn)的時(shí)刻。

在這個(gè)過(guò)程中，天合等龍頭企業(yè)擔(dān)當(dāng)引領(lǐng)者角色，從整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈應(yīng)用層面，推動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，使得210尺寸組件制造商、使用終端、系統(tǒng)解決方案提供方實(shí)現(xiàn)了技術(shù)路線(xiàn)的一致性，而這也進(jìn)一步反饋到終端客戶(hù)價(jià)值上。

大批配件廠(chǎng)商也推出相關(guān)產(chǎn)品和解決方案，配合210組件進(jìn)一步降低BOS成本，確保其整體造價(jià)和運(yùn)維成本更低。

這一“連動(dòng)”從系統(tǒng)層面達(dá)到了降低度電成本，提高投資收益的目標(biāo)。

根據(jù)歐洲最大的太陽(yáng)能研究院Fraunhofer ISE最新研究成果顯示：新一代210（G12）和182組件（M10）的CAPEX與LCOE均優(yōu)于傳統(tǒng)166（M6）組件，其中M10 單面540W組件優(yōu)于M10 單面585W組件；對(duì)比M10系列組件 G12 系列組件產(chǎn)品，550W、600W和670W組件的CAPEX與LCOE均優(yōu)于M10系列組件。

其中，G12至尊670W對(duì)比M10 540W組件降低CAPEX成本達(dá)4.2%，降低LCOE成本達(dá)4.1%；對(duì)比M10 585W組件降低LCOE成本可達(dá)4.5%；對(duì)比M6 455W組件降低LCOE成本可達(dá)7.4%。

210的勢(shì)能正在形成。

下游企業(yè)也投出橄欖枝，210逐漸成為開(kāi)發(fā)商等下游企業(yè)的“新寵”。

2022年年初，在國(guó)電投公布的4.5GW組件集采中標(biāo)名單，億晶、海泰、錦州陽(yáng)光三家企業(yè)位居前三。而這三家企業(yè)的共同特點(diǎn)則是均可大規(guī)模生產(chǎn)210組件。

不僅如此，從2022年初開(kāi)始，國(guó)電投這家全球光伏裝機(jī)最高的企業(yè)，開(kāi)始在招標(biāo)標(biāo)段中以組件的功率進(jìn)行了詳細(xì)劃分。

其中，國(guó)電投與中核匯能兩家的集采招標(biāo)中，585W+的組件招標(biāo)容量達(dá)到了3.5GW，占比接近30%。

此外，中石化、廣東電力等公司和多家電力投資央國(guó)企亦在其招標(biāo)中明確提出“電池對(duì)邊距210mm”等要求。

有的公司雖然沒(méi)有明確提出尺寸要求，但對(duì)功率提出了要求。如近日，國(guó)能龍?jiān)喘h(huán)保南京公司2022年度第一批100MW光伏組件框架采購(gòu)招標(biāo)中明確提到，單晶PERC高效雙面雙玻組件(帶邊框)組件功率不小于 545W。

有數(shù)據(jù)顯示，2021年組件招標(biāo)中，功率要求在500W以上的占比超八成，大尺寸組件占據(jù)明顯優(yōu)勢(shì)，深受市場(chǎng)認(rèn)可。2022年，這一比例持續(xù)提升，一季度占比超過(guò)90%，個(gè)別央國(guó)企甚至全部采用大尺寸組件。

大尺寸高功率組件越來(lái)越得到市場(chǎng)的青睞，在度電成本的降低上，高功率組件的優(yōu)勢(shì)逐步被市場(chǎng)認(rèn)同。

因此Pvinfolink年初預(yù)測(cè)，2022年210尺寸電池及組件產(chǎn)能分別達(dá)到297GW、430GW。到2024年，210硅片的市場(chǎng)需求將在組件環(huán)節(jié)實(shí)現(xiàn)50%以上的占比。

從暴風(fēng)眼到風(fēng)口

“誰(shuí)終將聲震人間，必長(zhǎng)久深自緘默；誰(shuí)終將點(diǎn)燃閃電，必長(zhǎng)久如云漂泊。”210正在成為風(fēng)口。而絕大多數(shù)的風(fēng)口都曾經(jīng)是一個(gè)暴風(fēng)眼。

對(duì)于身處暴風(fēng)眼中的企業(yè)來(lái)說(shuō)，硬幣的一面是創(chuàng)新，另一面則意味著風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)不可避免地面臨巨大的不確定性挑戰(zhàn)。

210也曾飽受質(zhì)疑：安全性存疑，產(chǎn)業(yè)鏈適配性存疑，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)存疑……

2021年下半年，天合光能對(duì)670W至尊組件進(jìn)行了“一標(biāo)五嚴(yán)”共6項(xiàng)機(jī)械性能極限摸底測(cè)試。

測(cè)試結(jié)果顯示，無(wú)論在模擬強(qiáng)風(fēng)、暴雪、極寒和還是冰雹等極端天氣條件的加嚴(yán)測(cè)試中，670W至尊組件均以全優(yōu)成績(jī)完美通過(guò)，各項(xiàng)指標(biāo)遠(yuǎn)超行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。技術(shù)人員指出，多項(xiàng)試驗(yàn)基于IEC標(biāo)準(zhǔn)并進(jìn)行了加嚴(yán)，極限測(cè)試結(jié)果從多個(gè)維度驗(yàn)證了600W+至尊組件產(chǎn)品完全具備在惡劣的現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境工作的能力。

而在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的適配中，無(wú)論是逆變器、線(xiàn)纜、連接器、接線(xiàn)盒等零部件，還是玻璃、膠膜、背板等輔材產(chǎn)品，對(duì)210組件應(yīng)用都已不存在任何制約。

在產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)方面，日前，為了解決各廠(chǎng)商的組件產(chǎn)品技術(shù)路線(xiàn)、設(shè)計(jì)理念、安裝方式等差異給下游應(yīng)用造成的困擾，大多數(shù)企業(yè)也就組件產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題達(dá)成了共識(shí)。過(guò)去兩年的努力終于有了成效。

早在2020年10月，包括天合光能、東方日升、通威股份、阿特斯陽(yáng)光、環(huán)晟光伏、潤(rùn)陽(yáng)光伏、中環(huán)股份、上機(jī)數(shù)控等8家光伏公司聯(lián)名倡議，推進(jìn)光伏行業(yè)210mm硅片及組件尺寸標(biāo)準(zhǔn)化。

2021年5月，由中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會(huì)秘書(shū)處組織，經(jīng)過(guò)充分研討，“600W+聯(lián)盟”與行業(yè)專(zhuān)家就210組件外形尺寸、安裝孔位置等關(guān)鍵的技術(shù)尺寸達(dá)成一致意見(jiàn)，形成團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)。

事實(shí)證明，210組件產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化進(jìn)一步助力上下游企業(yè)提高生產(chǎn)效率，優(yōu)化供給，實(shí)現(xiàn)了最好的規(guī)?；?yīng)。

不僅如此，此舉還將快速推進(jìn)行業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新，降低產(chǎn)業(yè)鏈制造和光伏系統(tǒng)投資成本及度電成本，實(shí)現(xiàn)超高功率組件和解決方案在應(yīng)用端的價(jià)值最大化。

從微觀(guān)角度來(lái)看，在產(chǎn)業(yè)邏輯和市場(chǎng)價(jià)值的雙重合力中，210此前面臨的質(zhì)疑已成為如今的紅利，也成為210企業(yè)的護(hù)城河。而從宏觀(guān)層面來(lái)看，行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)的共同努力創(chuàng)新，正在推動(dòng)中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展進(jìn)程。

（圖片來(lái)源：veer圖庫(kù)）