自“2030年碳達(dá)峰、2060年碳中和”的戰(zhàn)略目標(biāo)提出以來(lái)，大有可為的光伏行業(yè)成為當(dāng)下最萬(wàn)受矚目的行業(yè)之一，一再吸引了眾多跨界者入局、巨資涌入。2021年，光伏產(chǎn)業(yè)鏈正經(jīng)歷著史上最火熱的一場(chǎng)“跨界潮”。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，2021年光伏行業(yè)已經(jīng)迎來(lái)了56個(gè)“新玩家”。開(kāi)年至今，光伏行業(yè)新入局者源源不斷。不僅有滴滴、京東、百度、順豐、郵政等大眾熟知企業(yè)，以及吉利、大眾、長(zhǎng)城等汽車龍頭，還有科順股份、東方雨虹等建材防水企業(yè)、更有讓人出乎意料的海螺水泥、塔牌集團(tuán)、中國(guó)心連心化肥等水泥、化肥企業(yè)入局。

拖鞋大王、玻璃大王搶先入局

異質(zhì)結(jié)火爆跨界圈

從以上17家企業(yè)投資布局來(lái)看，一片難求的光伏玻璃無(wú)疑是整個(gè)行業(yè)最“吸金”的環(huán)節(jié)，2020年3.2mm光伏玻璃價(jià)格翻倍，年內(nèi)最高報(bào)價(jià)達(dá)50元/㎡，高利潤(rùn)吸引下，旗濱集團(tuán)、中國(guó)玻璃控股、中石化、金晶科技等企業(yè)相繼進(jìn)入光伏玻璃領(lǐng)域中來(lái)。而進(jìn)入2021年，光伏玻璃投資依然炙手可熱，福耀玻璃、康佳新材、山西飛耀特種玻璃、山西智豐特種玻璃、藍(lán)思科技紛紛入局。

1月8日，“玻璃大王”曹德旺宣布，福耀玻璃擬新增發(fā)行H股不超過(guò)1.01億股，募資用途包括補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金、研發(fā)項(xiàng)目投入、擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)等。5月10日，福耀玻璃發(fā)布公告稱成功配發(fā)及發(fā)行共1.01億股新H股，配售所得款項(xiàng)總額約為43.38億港元，約10%將用于擴(kuò)大光伏玻璃市場(chǎng)及一般企業(yè)用途。

三月份，康佳新材宣布新增投資20億元的新能源光伏玻璃項(xiàng)目，將云山納米廠區(qū)內(nèi)現(xiàn)有的兩條納米微晶線進(jìn)行技改，技改后光伏玻璃產(chǎn)能預(yù)計(jì)1200噸。

除了玻璃，光伏膠膜EVA也成為跨界投資“新寵”。9月15日昆山天洋熱熔膠、上海海優(yōu)威相繼發(fā)布光伏膠膜漲價(jià)函，將膠膜價(jià)格上調(diào)漲35%以上。據(jù)市場(chǎng)消息，當(dāng)前光伏EVA市場(chǎng)價(jià)格在20000-30000元/噸，進(jìn)口依存度約60%，預(yù)計(jì)未來(lái)3-5年光伏級(jí)EVA市場(chǎng)供需求缺口較大。

在此背景下，寶豐能源建設(shè)25萬(wàn)噸/年EVA項(xiàng)目，選用巴塞爾高壓管式EVA技術(shù)，生產(chǎn)VA含量30%以內(nèi)的EVA產(chǎn)品，其中VA含量20%-30%的EVA可用于光伏膠膜。8月2日深圳燃?xì)庖残歼M(jìn)軍光伏膠膜產(chǎn)業(yè)，公司擬收購(gòu)東方日升旗下斯威克50%控股權(quán)，交易金額18億元。

對(duì)比光伏輔材，電池組件環(huán)節(jié)的跨界熱情似乎更加火熱。開(kāi)年至今，鈞達(dá)股份、星帥爾、華陽(yáng)集團(tuán)、金陽(yáng)新能源(原名寶峰時(shí)尚)、明陽(yáng)智能、湖廣實(shí)業(yè)、金剛玻璃、華潤(rùn)電力紛紛入局光伏電池組件產(chǎn)業(yè)。

其中鈞達(dá)股份、星帥爾選擇用收購(gòu)入股的方式。2月18日鈞達(dá)股份公告稱，擬用1.5億元增資弘業(yè)新能源，增資后鈞達(dá)股份將持有標(biāo)的公司12%股權(quán)。7月19日，鈞達(dá)股份再下一城，斥資14.34億元收購(gòu)捷泰科技(原名為江西展宇新能科技有限公司)51%股權(quán)。星帥爾則是在2月25日稱擬以現(xiàn)金收購(gòu)富樂(lè)新能源51%的股權(quán)，交易總價(jià)確定為3060萬(wàn)元。

而大部分企業(yè)也選擇躬身力行，直接投資建設(shè)太陽(yáng)能電池組件項(xiàng)目。從技術(shù)路線來(lái)看，5家企業(yè)選擇了異質(zhì)結(jié)，TOPCon、鈣鈦礦則是分別各有一家企業(yè)入局。

其中，“拖鞋大王”寶峰時(shí)尚、“風(fēng)電龍頭”明陽(yáng)智能、湖廣實(shí)業(yè)、金剛玻璃、華潤(rùn)電力選擇HJT技術(shù)路線，出手最為闊綽的當(dāng)屬寶峰時(shí)尚、華潤(rùn)電力。金陽(yáng)新能源(原名寶峰時(shí)尚)10月21日與徐州經(jīng)濟(jì)區(qū)管委會(huì)簽署20GW大尺寸異質(zhì)結(jié)硅片項(xiàng)目投資協(xié)議，項(xiàng)目總投資6億美元，建成后將成為全球最大的單體大尺寸異質(zhì)結(jié)硅片生產(chǎn)基地。

華潤(rùn)電力12GW高效異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池及組件制造項(xiàng)目也于8月13日正式開(kāi)工，項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容包括24條500MW二代異質(zhì)結(jié)太陽(yáng)能電池生產(chǎn)裝備線和24條500MW電池組件封裝生產(chǎn)線等主體工程，總投資110億元。

選擇TOPCon技術(shù)路線的跨界玩家是華陽(yáng)集團(tuán)。2月26日，華陽(yáng)集團(tuán)在郊區(qū)葦泊工業(yè)園區(qū)舉行5GW高效光伏組件制造項(xiàng)目開(kāi)工儀式，項(xiàng)目總投資10.7億元，將于今年10月建成投產(chǎn)。據(jù)悉，華陽(yáng)集團(tuán)旗下山西華儲(chǔ)光電有限公司引進(jìn)了中來(lái)股份國(guó)際一流的N型高效光伏組件制造技術(shù)，致力于打造全球最大的N型TOPCon高效光伏組件生產(chǎn)基地。

BIPV、分布式實(shí)火!

傳統(tǒng)能源、鋼結(jié)構(gòu)、建材防水企業(yè)爭(zhēng)先布局

在“碳達(dá)峰、碳中和”、2030年風(fēng)電光伏裝機(jī)12億千瓦以上，以及構(gòu)建新型電力系統(tǒng)、全國(guó)“十四五”光伏裝機(jī)規(guī)劃等目標(biāo)背景之下，越來(lái)越多的企業(yè)看到光伏的巨大發(fā)展?jié)摿?，投身其中。尤其是在?guó)家能源局下發(fā) 《關(guān)于組織申報(bào)整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開(kāi)發(fā)試點(diǎn)方案的通知》之后，在業(yè)內(nèi)、業(yè)外引起了強(qiáng)烈反響。BIPV、分布式光伏也迅速成為外資涌入的重點(diǎn)領(lǐng)域。

其中，全球水電龍頭長(zhǎng)江電力、老牌風(fēng)電龍頭龍?jiān)措娏Γ约霸ツ芸毓?、靖遠(yuǎn)煤電、河南能源等傳統(tǒng)能源企業(yè)，還有順豐控股、中國(guó)郵政、京東、中國(guó)燃?xì)狻俣?、大眾、滴滴等為大眾所知的企業(yè)也紛紛加入到光伏開(kāi)發(fā)隊(duì)伍中來(lái)，布局方向多為分布式光伏、BIPV。此外還有水泥企業(yè)塔牌集團(tuán)、海螺水泥，化肥企業(yè)中國(guó)心連心化肥，家電企業(yè)創(chuàng)維集團(tuán)，食品企業(yè)ST食同源加碼入局。


BIPV方面，東南網(wǎng)架、杭蕭鋼構(gòu)、上海鋼之杰3家企業(yè)通過(guò)投資入股、合作的方式先后加入，東南網(wǎng)架4月26日收購(gòu)福斯特子公司51%股權(quán)，布局光伏建筑一體化領(lǐng)域;杭蕭鋼構(gòu)在7月16日以3500萬(wàn)收購(gòu)合特光電51%股權(quán)，設(shè)立BIPV子公司;上海鋼之杰則是在11月5日與協(xié)鑫集成共同成立BIPV建筑光伏一體化專項(xiàng)小組。

此外，一批建材、建筑防水企業(yè)也爭(zhēng)先涌入BIPV領(lǐng)域，包括北新防水、東方雨虹、凱倫股份、飛鹿股份、科順股份等。其中凱倫股份先后與騰暉光伏、聯(lián)盛新能源、貝盛綠能、日新科技、蘇州中鑫、國(guó)能江蘇新能源達(dá)成在BAPV、BIPV、分布式光伏等方面的戰(zhàn)略合作;

東方雨虹則是與晶澳科技在光伏屋面一體化領(lǐng)域達(dá)成全方位的深度合作，共同推動(dòng)在全國(guó)范圍內(nèi)“BAPV”和“BIPV”光伏發(fā)電項(xiàng)目;而科順股份也與廣州北方新能源、國(guó)家能源集團(tuán)廣東公司、陽(yáng)光新能源簽訂BIPV等方面的協(xié)議;飛鹿股份、北新防水也表示正在積極將現(xiàn)有防水防護(hù)成熟產(chǎn)品應(yīng)用于光伏建筑新場(chǎng)景的探索和研究。

面對(duì)光伏突然爆火，巨資涌入、跨界搶食，老牌光伏企業(yè)也不甘示弱，不惜斥資擴(kuò)產(chǎn)，加強(qiáng)戰(zhàn)略合作，經(jīng)歷了一輪又一輪價(jià)格博弈戰(zhàn)，光伏行業(yè)不得已開(kāi)始了一場(chǎng)全新意義上的淘汰賽。