在光伏產(chǎn)業(yè)中，單晶組件與多晶組件歷來保持著相互競爭的格局，究竟是誰能更好的滿足未來市場需求？過去的一段時間來，相對小眾的單晶組件在市場份額上有所提升，這樣的變化究竟是單晶長久逆襲的開端，還是兩者競爭中短暫的此消彼長？
多位業(yè)內(nèi)人士表示，光伏組件本質上是一種新興的發(fā)電裝備，性價比才是能否占有市場的關鍵，因為電力這一能源產(chǎn)品沒有個性化體驗可言，有的只是以國家為單位，統(tǒng)一的電壓與頻率。只有扭住“性價比”這個牛鼻子，方能看清光伏組件單多晶之爭的迷霧。
2015，單多晶勢力重新分割
2017年一季度，光伏市場上單晶硅片延續(xù)2016年需求火熱的趨勢。業(yè)內(nèi)研究機構預測，在隆基、中環(huán)兩大單晶硅片廠新產(chǎn)能在第二季度陸續(xù)釋放以前，單晶硅片的缺貨情況將會持續(xù)。隨著領跑者項目的推動，以及市場對單晶硅片需求趨緊，業(yè)內(nèi)單晶產(chǎn)品的呼聲愈喊愈熱，頗有欲掩蓋原本占據(jù)主要市場的多晶產(chǎn)品的趨勢。
回顧光伏行業(yè)過往的10年，這一輪單晶的火熱行情興起于2015年。根據(jù)EnergyTrend 公布的數(shù)據(jù)顯示，2015年全球單晶硅片比例升至18%，多晶硅片比例減少至 76%。在過去的2016年，單晶其市占比已進一步攀升至20%以上。
對于單晶的迅速發(fā)展，中國光伏行業(yè)協(xié)會副秘書長王世江表示：“單晶產(chǎn)品從2015年開始上升行情，關鍵就在于以技術突破帶動成本下降，表現(xiàn)為兩個方面，第一單晶硅片完成了從砂漿線到金剛線切的轉變，使其切割效率提升了50%以上，第二是以連續(xù)拉晶工藝，提高了單晶硅棒生產(chǎn)率，產(chǎn)量得到提升，降低了成本。”
據(jù)PV-Tech了解，金剛線切具有切速快、線徑小、切割過程無需砂漿、表面金屬雜質含量較低等特點。2014年中期，以隆基、中環(huán)為代表的國內(nèi)單晶硅片龍頭企業(yè)相繼實現(xiàn)金剛線切割的引入，并在2015年實現(xiàn)產(chǎn)能釋放。隆基在2014年的公告中宣布，已將金剛線切片厚度從190 m縮小為110 m，當時由于下游電池廠商不愿意接受過薄的硅片，但金剛線切片的導入，在設備不增加的情況下，大幅提高產(chǎn)能。2015年隆基宣布全部轉換成功，在進一步完善工藝的基礎上，其他各家公司也陸續(xù)投入且比例持續(xù)上升，2016年呈現(xiàn)爆發(fā)之勢。
黑硅破解多晶無緣“金剛線切”之痛
“‘金剛線切’是單晶降本的重大突破，但這一新技術在引入到多晶硅片生產(chǎn)流程時，卻一度出現(xiàn)了水土不服”，保利協(xié)鑫副總裁呂錦標介紹，“簡單來講，單晶硅錠與多晶硅錠在晶格結構、內(nèi)部摻雜物的差異，導致金剛線切割成的多晶硅片，表面過于光潔，對后續(xù)電池工藝形成挑戰(zhàn)。”
為了解決多晶無緣“金剛線切”之痛，中國的多晶硅片制造商已于2016年在全球率先推出“黑硅技術”，通過黑硅制絨不僅實現(xiàn)了多晶硅片在量產(chǎn)中可以引入“金剛線切”技術，還能將多晶硅電池片的光電轉換率提升0.3%以上。
呂錦標表示：“技術路線上，采用金剛線切割+濕法黑硅+PERC技術可使多晶電池達到19.5%，采用金剛線切割+干法黑硅+PERC技術的單晶電池效率為20%。”
“在多晶硅片沒有采用‘金鋼線切+黑硅’之前，單多晶硅片的成本差被壓縮到了每片約0.6元，這已經(jīng)接近發(fā)電端單晶組件度電成本追平多晶組件的紅線。保利協(xié)鑫在多晶硅片大規(guī)模量產(chǎn)中采用‘金鋼線切+黑硅’后，每片多晶硅片的成本降低約0.5元。這種情況下，多晶硅片的價格比單晶低了約1.1元。這讓多晶組件再次回到2015年前那樣，比單晶在發(fā)電成本上取得明顯的性價比優(yōu)勢。”呂錦標補充道。
“單晶在直拉單晶與金剛線切割獲得突破后，促進單晶片提升性價比的新技術短期比較有限，不會再有前面兩年那么大的變化。”協(xié)鑫集成(5.030, 0.01, 0.20%)科技股份有限公司執(zhí)行總裁兼首席技術官鄭加鎮(zhèn)認為，未來幾年單晶與多晶將保持三七比例市場格局，多晶有進一步提高的空間，其主導市場的地位不會改變。
根據(jù)2017年3月最新市場報價，由于單晶硅片持續(xù)緊缺，單多晶硅片價差已經(jīng)達到0.17美元/片，已高于0.1美元的性價比標準值價差。后續(xù)單晶想要再提升性價比，需要依靠新技術把成本再降低。
雖然近期市場上單晶唱多日盛，但不能忽略前十大主流光伏制造商及其他二線制造商產(chǎn)品產(chǎn)能仍以多晶組件為主。為增強多晶組件競爭力，以晶科、韓華、阿特斯、天合等企業(yè)國內(nèi)一線光伏制造商相繼應用PERC技術，使多晶轉換效率得到提升。
2016年5月，晶科能源宣布其采用PERC和黑硅技術的高效多晶電池已進入量產(chǎn)階段，未來將量產(chǎn)電池片的光電轉換效率提升至20.5%以上。2016年6月，韓華新能源表示，其標準PERC多晶組件轉換效率達到19.5%，功率達301W。2016年8月，阿特斯表示其采用濕法黑硅技術聯(lián)合金剛線切割可以使多晶電池的轉換效率達到19%，疊加PERC技術能再提升一個點，達到20%。
對此局勢，EnergyTrend分析師Corrine Lin預期今明兩年黑硅產(chǎn)品將明顯放量，讓多晶電池片能接受金剛線切的多晶硅片，整體多晶組件成本能下降US$ 0.015 / W左右，將有效遏制單晶市占率的成長趨勢。
“領跑者”吃一塹長一智
除了得益于金剛線等工藝的優(yōu)先進步，單晶在過去兩年飛速發(fā)展的另一個重要推手是最大程度的運用了“領跑者計劃”。
2015年6月，國家能源局批復山西大同采煤沉陷區(qū)3GW國家先進技術光伏示范基地，“領跑者計劃”正式開跑。2016年5月，第二批5.5GW的領跑者基地名單公布，總計8.5GW的巨大市場，引來了業(yè)內(nèi)企業(yè)競相爭奪。與以往不同的是，價格競爭之外，技術也成了重要指標之一。
根據(jù)能源局發(fā)布的文件，“領跑者”先進技術產(chǎn)品應達到以下指標：多晶硅電池組件和單晶硅電池組件的光電轉換效率分別達到16.5%和17%以上。
呂錦標回顧道：“當時領跑者計劃推出時，為了給單晶爭取更大的發(fā)展空間，在制定效率標準時，對單晶組件的效率提升要求比多晶組件低。原本單多晶組件轉換效率的差距在1%以上，但發(fā)布文件里，兩者只相差0.5%，具體到60片電池片的標準組件，單多晶之間的總功率差異只有5瓦。”
“政策上的傾斜，使單晶廠商無需加PERC就能達到領跑者要求，而多晶如需滿足要求相對較難，因此在2016年領跑者計劃中，單晶市場占比逐漸攀升。”呂錦標強調，多晶技術路線擁有巨大的技術發(fā)展?jié)摿托詢r比優(yōu)勢，在接下來的領跑者或超跑計劃中，技術更新與標準制定應當把單多晶60片電池片標準組件的總功率差設置為15瓦。這才能使單多晶雙方形成真正的科技競爭，促進行業(yè)發(fā)展。
2017年2月，關于國家能源局將出臺“光伏超級領跑者計劃”的說法在業(yè)界議論紛紛，據(jù)稱春節(jié)后第一批“超級領跑者基地”即將公布。按市場傳言，該“光伏超級領跑者計劃”是“領跑者計劃”的升級版，將通過建設“超級領跑者基地”的方式扶持已具備規(guī)模量產(chǎn)能力、但產(chǎn)能尚未釋放、代表先進技術的光伏產(chǎn)品規(guī)模應用，且每個基地的規(guī)模都是GW級。
超跑者計劃尚待確定，行業(yè)內(nèi)已暗潮洶涌，關于規(guī)則與標準的制定爭議已經(jīng)開始。業(yè)內(nèi)分析人士表示，領跑者計劃的制定，本意是考慮到組件轉換效率的正態(tài)分布原則，無論是單晶、多晶，還是薄膜，應認定各自技術路線中占少數(shù)的高效產(chǎn)品符合領跑者計劃的要求，從而引領光伏產(chǎn)品向高效化發(fā)展。
