備注：上圖為根據(jù)公開(kāi)信息統(tǒng)計(jì)的近期EPC招標(biāo)項(xiàng)目，僅供參考
從統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目的并網(wǎng)時(shí)間來(lái)看，大部分依然集中于2021年底前并網(wǎng)，其中約1.5GW為2019年和2020年的存量項(xiàng)目;從統(tǒng)計(jì)的招標(biāo)容量來(lái)看，TOP 5分別是華電(673MW)、東臺(tái)日晟新能源(400MW)、大唐(392.18MW)、特變電工(350MW)、鎮(zhèn)江神飛新能源(345MW)。其中東臺(tái)日晟新能源400MW容量為菏澤萬(wàn)晟400MW農(nóng)光互補(bǔ)光伏發(fā)電項(xiàng)目，該項(xiàng)目要求2022年12月30日前完成全容量并網(wǎng)。
截至目前，已經(jīng)有14個(gè)省份公布了年度開(kāi)發(fā)建設(shè)計(jì)劃，大部分省份仍是要求存量項(xiàng)目再2021年底前如期并網(wǎng)，僅有河北省明確存量平價(jià)、競(jìng)價(jià)項(xiàng)目可以延期至2022年并網(wǎng)。但是盡管政策與裝機(jī)目標(biāo)都較為積極，但從7月份的情況來(lái)看，盡管組件開(kāi)工率相比于6月份略有提升，但總體來(lái)看下游需求暫未出現(xiàn)明顯回溫。
有投資商反饋稱(chēng)，盡管部分項(xiàng)目已經(jīng)啟動(dòng)招標(biāo)或者開(kāi)工，但如果組件價(jià)格持續(xù)高啟，計(jì)劃并網(wǎng)時(shí)間將會(huì)延期。也有部分企業(yè)采用先開(kāi)工建設(shè)電站地樁、支架等其他材料，暫緩組件安裝，根據(jù)組件價(jià)格決定下一步建設(shè)規(guī)劃。
不過(guò)，從目前來(lái)看，行業(yè)對(duì)于下半年需求仍然較為樂(lè)觀，受平價(jià)項(xiàng)目支持政策到期影響，預(yù)計(jì)下半年市場(chǎng)可能有所回暖，需求集中爆發(fā)或搶裝的可能性依舊很大。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)2021年全年光伏裝機(jī)目標(biāo)仍維持在55-65GW。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)名譽(yù)理事長(zhǎng)王勃華在光伏行業(yè)2021年上半年回顧與下半年展望會(huì)上表示，這一裝機(jī)目標(biāo)需要指望央企四季度的“超常發(fā)揮”，“2020年四季度裝機(jī)全年占比超過(guò)60%，光伏行業(yè)總是會(huì)創(chuàng)造奇跡”。
從上游價(jià)格跟蹤來(lái)看，根據(jù)硅業(yè)分會(huì)報(bào)價(jià)分析，本周多晶硅價(jià)格延續(xù)緩跌下行走勢(shì)，其中單晶復(fù)投料、單晶致密料、單晶菜花料成交均價(jià)跌幅都在1%左右。
硅業(yè)分會(huì)分析認(rèn)為，本周硅料價(jià)格繼續(xù)小幅下滑，主要仍是由于一線硅片企業(yè)開(kāi)工率維持低位運(yùn)行，減少的部分采購(gòu)量影響了硅料企業(yè)的長(zhǎng)單需求，即便有硅片新產(chǎn)能投產(chǎn)釋放和一體化企業(yè)滿(mǎn)產(chǎn)運(yùn)行帶來(lái)的需求作為補(bǔ)充，多晶硅環(huán)節(jié)供需局面也已然出現(xiàn)階段性扭轉(zhuǎn)，加之從硅片端到組件端各種形式的庫(kù)存積壓，導(dǎo)致多晶硅價(jià)格延續(xù)下跌走勢(shì)，但因有終端裝機(jī)預(yù)期的保障，目前價(jià)格跌幅仍相對(duì)可控。
在中環(huán)公布的上一輪價(jià)格中，硅片出現(xiàn)0.41元～0.69元/W的下調(diào)幅度，上周中環(huán)再次下調(diào)166硅片報(bào)價(jià)，但210價(jià)格并未調(diào)整。實(shí)際上，如果硅料價(jià)格持續(xù)在200元/kg以上，是無(wú)法給當(dāng)前超過(guò)1.8元/瓦的組件產(chǎn)業(yè)鏈帶來(lái)根本性的影響。
根據(jù)PVInfolink價(jià)格跟蹤，由于一線硅片廠家持續(xù)維持較低的開(kāi)工水平、硅料采買(mǎi)量有限，硅料廠內(nèi)庫(kù)存出現(xiàn)今年農(nóng)歷年后一路搶料以來(lái)首次開(kāi)始堆積的情形，價(jià)格趨勢(shì)從先前的高檔維穩(wěn)轉(zhuǎn)為小幅松動(dòng)，主流成交價(jià)格大多落在每公斤200-210元人民幣之間，均價(jià)約落在205元人民幣上下，二線硅料廠商為維持現(xiàn)金流穩(wěn)定運(yùn)轉(zhuǎn)及避免后續(xù)價(jià)格持續(xù)松動(dòng)，也有略低于200元人民幣的價(jià)格出現(xiàn)。
在硅片、電池片價(jià)格進(jìn)入下行趨勢(shì)后，國(guó)內(nèi)也出現(xiàn)部分訂單價(jià)格略為松動(dòng)，以反映近期硅片、電池片的跌價(jià)，當(dāng)前一線垂直整合大廠價(jià)格變化并不明顯，近期隨著供應(yīng)鏈價(jià)格變化166組件略為下降一分錢(qián)人民幣，500W以上的組件價(jià)格大多持平或僅是先前較高價(jià)的訂單小幅回跌、單玻組件價(jià)格大多仍落在每瓦1.77-1.79元人民幣之間。而二線廠家部分廠家招投標(biāo)價(jià)格略顯激進(jìn)，500W以上的組件價(jià)格開(kāi)始出現(xiàn)每瓦1.7-1.75元人民幣的價(jià)格。
面對(duì)不溫不火的下游需求，光伏企業(yè)將更多的希望寄予四季度搶裝。按照時(shí)間倒推，四季度并網(wǎng)的光伏電站需要在9月份前后陸續(xù)進(jìn)行組件供貨，目前尚未明朗。
不過(guò)，相比于地面電站，今年分布式光伏市場(chǎng)有望迎來(lái)新突破。根據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，上半年光伏新增裝機(jī)14.1GW，其中分布式占比達(dá)到62%，戶(hù)用新增裝機(jī)占比42%，超過(guò)集中式電站，成為上半年新增裝機(jī)主要來(lái)源。
2021年是戶(hù)用光伏補(bǔ)貼時(shí)代的最后一年，據(jù)正泰安能總經(jīng)理盧凱預(yù)計(jì)，在逆變器芯片供應(yīng)相對(duì)平穩(wěn)的情況下，今年戶(hù)用裝機(jī)可能達(dá)到18-20GW，再創(chuàng)新高。戶(hù)用疊加工商業(yè)分布式，分布式光伏或?qū)⒊蔀橹谓衲晷略鲅b機(jī)的主力。
