5月31日，光伏概念股持續(xù)走強，截至發(fā)稿，科陸電子、雙星新材、金辰股份、露笑科技等多股漲停，奧特維、新天綠能、石英股份等紛紛跟漲。
國家能源局近日正式下發(fā)《關(guān)于2021年風電、光伏發(fā)電開發(fā)建設(shè)有關(guān)事項的通知》，其中對戶用光伏的補貼規(guī)模出現(xiàn)大幅上調(diào)，2021年戶用光伏發(fā)電項目國家財政補貼預(yù)算額度為5億元。通知提出，2021年，全國風電、光伏發(fā)電發(fā)電量占全社會用電量的比重達到11%左右，后續(xù)逐年提高，確保2025年非化石能源消費占一次能源消費的比重達到20%左右。
通知顯示，2021年，我國風電、光伏發(fā)電擬并網(wǎng)的項目以存量項目為主，通知明確，今年保障性并網(wǎng)規(guī)模不低于90GW，主要為2020年底前已經(jīng)核準且在核準有效期內(nèi)的風電項目，和2019年、2020年平價風電光伏項目、競價光伏項目。
東北證券指出，2021年戶用光伏國家財政補貼預(yù)算額度為5億元超出此前預(yù)期，國內(nèi)戶用光伏潛在裝機空間巨大。我國農(nóng)村居民戶數(shù)超過2億戶，絕大多數(shù)都具備安裝戶用光伏的基本條件，而2020 年底國內(nèi)戶用光伏的累計安裝量僅為150萬戶，滲透率不足1%。若參照海外成熟戶用光伏市場10%以上的滲透率，則國內(nèi)戶用光伏的潛在裝機空間超過十倍。光伏市場潛在增長空間巨大，建議關(guān)注業(yè)績高速增長的小功率戶用逆變器領(lǐng)先廠商錦浪科技、固德威。
中信證券指出，政策支持力度超預(yù)期，預(yù)計光伏裝機有望于下半年迎來顯著復(fù)蘇。今年作為“雙碳”目標提出后首年和“十四五”開局之年，各級政府和電力投資商對新能源的支持力度和開發(fā)熱情提升到了前所未有的高度。光伏方面，盡管產(chǎn)業(yè)鏈價格上漲，但終端在總量目標壓力下，主動降低收益率預(yù)期至6%左右，以明確項目建設(shè)落地可行性。
國信證券指出，90GW保障性規(guī)模兜底，風電光伏吹響十四五沖鋒號。國盛證券分析，對于存量項目而言，在今年并網(wǎng)可以不用參加競爭性配置，經(jīng)濟性有所保障，存量項目有望加速在今年完成并網(wǎng)，2021年全年需求確定性強。建議關(guān)注：陽光電源、太陽能、中信博、福斯特、海優(yōu)新材、上能電氣。
