受供應(yīng)限制，硅料價(jià)格從七月底的6萬(wàn)/噸一路上漲至接近10萬(wàn)元/噸，目前仍處在8.5萬(wàn)元/噸的高位，期間硅片、電池片一路跟漲，組件最終也“被迫”漲價(jià);光伏玻璃則是供應(yīng)鏈價(jià)格上漲的另一個(gè)主力，國(guó)內(nèi)3.2mm光伏玻璃價(jià)格7月份還只要24元/平方米，如今已上漲至42元/平方米，最高報(bào)價(jià)50元，且有價(jià)無(wú)市。
上有原材料供應(yīng)緊張價(jià)格攀升，下有投資商駐廠催貨，“兩頭受氣”的組件企業(yè)試圖通過(guò)擴(kuò)充一體化產(chǎn)能來(lái)補(bǔ)齊短板，尋找出路。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，天合、晶澳、晶科、隆基等組件龍頭企業(yè)多點(diǎn)開花，在產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)大肆擴(kuò)產(chǎn)，其中組件280GW、電池272GW，儼然有把二、三線企業(yè)擠出市場(chǎng)的趨勢(shì)，但光伏玻璃受政策限制，無(wú)法大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)，膠膜的擴(kuò)產(chǎn)也顯得“微不足道”。(點(diǎn)擊查看：組件280GW 電池272GW 光伏頭部企業(yè)開啟“跨越式”擴(kuò)產(chǎn))
有資深業(yè)內(nèi)人士指出，企業(yè)垂直一體化擴(kuò)產(chǎn)，帶來(lái)的可能是產(chǎn)能過(guò)剩、資源浪費(fèi)、市場(chǎng)供需失衡以及無(wú)休止的價(jià)格戰(zhàn)，給光伏市場(chǎng)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展帶來(lái)許多風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，硅料、玻璃新建產(chǎn)能投產(chǎn)周期較長(zhǎng)、成本較高，且寡頭集中，頭部企業(yè)的市場(chǎng)份額占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，客戶粘性較高。因此，通過(guò)簡(jiǎn)單擴(kuò)產(chǎn)來(lái)解決供應(yīng)問(wèn)題“略顯蒼白”。
近日，以天合、晶澳、隆基、晶科等一線品牌為代表的組件企業(yè)開始瘋狂簽約采購(gòu)，通過(guò)長(zhǎng)單協(xié)議確保原材料供應(yīng)。據(jù)索比光伏網(wǎng)統(tǒng)計(jì)，年初至今一線品牌共簽訂16筆長(zhǎng)單，其中多晶硅料采購(gòu)規(guī)模共計(jì)60.63萬(wàn)噸;單晶硅片采購(gòu)規(guī)模共計(jì)13.87億片，采購(gòu)金額約413.49億;光伏玻璃采購(gòu)金額預(yù)計(jì)達(dá)107億元。
由上表看出，采購(gòu)項(xiàng)目為多晶硅料、單晶硅片以及光伏玻璃，采購(gòu)期限多為3年、5年，多晶硅價(jià)格往往隨行就市，鎖量不鎖價(jià)。其中，隆基先后向亞洲硅業(yè)、通威采購(gòu)22.66萬(wàn)噸多晶硅料，并與南玻A簽訂65億元(含稅)光伏玻璃采購(gòu)協(xié)議。
值得一提的是，隆基與通威兩大龍頭企業(yè)在9月25日官宣“聯(lián)姻”，簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議，參股多晶硅環(huán)節(jié)。雙方將永祥新能源注冊(cè)資本由12億元增加至28億元，擴(kuò)產(chǎn)后設(shè)計(jì)年產(chǎn)能7.5萬(wàn)噸，其中永祥股份持股85%，隆基持股15%，并計(jì)劃投資16億元成立云南通威高純晶硅有限公司(云南保山4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目)，通威持股51%，隆基持股49%。同時(shí)，雙方以每年10.18萬(wàn)噸多晶硅料的交易量為基礎(chǔ)目標(biāo)，隆基優(yōu)先采購(gòu)?fù)ㄍㄍ?yōu)先供應(yīng)隆基。
天合光能也是一位“買買買”狂人，為保障210系列組件供應(yīng)操碎了心。據(jù)統(tǒng)計(jì)，天合先后向上機(jī)數(shù)控、中環(huán)采購(gòu)單晶硅片35.67億片，并向通威采購(gòu)72000噸多晶硅料，向亞瑪頓采購(gòu)8500萬(wàn)平米光伏鍍膜玻璃。11月17日，天合通威宣布斥巨資150億合作投資光伏產(chǎn)業(yè)鏈項(xiàng)目，其中包括年產(chǎn)4萬(wàn)噸高純晶硅項(xiàng)目，投資額40億元;年產(chǎn)15GW拉棒項(xiàng)目，投資額50億元;年產(chǎn)15GW切片項(xiàng)目，投資額15億元;年產(chǎn)15GW高效晶硅電池項(xiàng)目，投資額45億元。
上半年的組件出貨冠軍晶科鎖定通威9.3萬(wàn)噸多晶硅料，訂單鎖量不鎖價(jià)，產(chǎn)品價(jià)格隨行就市，供應(yīng)期從2020年11月到2023年12月。
此外，晶澳也與新特能源簽訂了9.72萬(wàn)噸多晶硅料訂單，并斥資21億(含稅)與彩虹新能源簽訂光伏玻璃長(zhǎng)單，供應(yīng)期從2020年3月18日至2022年3月31日。
值得一提的是，上機(jī)數(shù)控今年以來(lái)持續(xù)加碼單晶硅業(yè)務(wù)，在8月底連續(xù)簽訂兩個(gè)多晶硅采購(gòu)合同，分別向大全新能源以及江蘇中能硅業(yè)、協(xié)鑫新能源采購(gòu)4.87萬(wàn)噸多晶硅料。
中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)硅業(yè)分會(huì)指出，本周多晶硅價(jià)格延續(xù)小幅下跌的走勢(shì)，國(guó)內(nèi)11家在產(chǎn)多晶硅企業(yè)中，有2家企業(yè)仍在檢修中，預(yù)計(jì)復(fù)產(chǎn)時(shí)間在11月底或12月中，2021年多晶硅市場(chǎng)供不應(yīng)求的預(yù)期相對(duì)明朗。11月3日，六大龍頭企業(yè)的聯(lián)合呼吁踩住了光伏玻璃價(jià)格攀升的急剎車，但掣肘于玻璃新建產(chǎn)能釋放周期較長(zhǎng)，2021年光伏玻璃將延續(xù)供不應(yīng)求態(tài)勢(shì)，明年的價(jià)格趨勢(shì)仍是市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)。
不論是意外事故造成的硅料短期緊缺還是供需失衡帶來(lái)的玻璃暴漲，價(jià)格的穩(wěn)定和回落尚不意味著光伏上下游博弈期的結(jié)束，這場(chǎng)漲價(jià)風(fēng)波終是敲醒了行業(yè)警鐘，中下游企業(yè)不再坐以待斃，紛紛通過(guò)長(zhǎng)單綁定強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合來(lái)保證供應(yīng)，組件大廠之間的一場(chǎng)資源“搶奪戰(zhàn)”已經(jīng)悄悄打響。
