當(dāng)前，除印度之外的海外光伏市場(chǎng)尚未推出類似政策，但中金公司分析認(rèn)為，印度或?qū)⒊蔀楸砺?，后續(xù)越南、日本、荷蘭等光伏需求大國(guó)都有可能考慮宣布此次疫情為不可抗力因素，部分新建項(xiàng)目可能延期。
作為光伏裝機(jī)新興市場(chǎng)，近年來(lái)，印度光伏裝機(jī)量快速增長(zhǎng)。對(duì)于開發(fā)者來(lái)說(shuō)，延期有助于緩解疫情帶來(lái)的影響，但從全球光伏市場(chǎng)的發(fā)展來(lái)看，是否會(huì)像機(jī)構(gòu)所預(yù)期的那樣，延期現(xiàn)象出現(xiàn)在越來(lái)越多的項(xiàng)目中，并成為光伏市場(chǎng)整體發(fā)展速度放緩的信號(hào)?
中國(guó)已成為全球最大的光伏產(chǎn)品制造國(guó)及出口國(guó)。2019年，中國(guó)67.5%的光伏產(chǎn)品銷往海外，印度、荷蘭、日本和意大利等受疫情影響的國(guó)家均為主要出口目的地。如果需求放緩，中國(guó)光伏產(chǎn)業(yè)在全球供應(yīng)鏈中的地位是否會(huì)動(dòng)搖?企業(yè)可以從哪些方面入手，更好地應(yīng)對(duì)可能出現(xiàn)的影響?
供給好補(bǔ)需求難測(cè)
對(duì)于全球光伏市場(chǎng)而言，疫情帶來(lái)的影響要從短期和長(zhǎng)期兩方面來(lái)看：短期影響主要體現(xiàn)為供給不足，長(zhǎng)期影響則主要表現(xiàn)為需求難測(cè)。
之所以會(huì)出現(xiàn)短期供給不足，主要因?yàn)橹袊?guó)已經(jīng)成為全球光伏供給鏈條上的重要一環(huán)。
近年來(lái)，隨著成本下降、傳統(tǒng)市場(chǎng)復(fù)蘇和新興市場(chǎng)的出現(xiàn)，中國(guó)光伏產(chǎn)品出口實(shí)現(xiàn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2019年，中國(guó)光伏組件出口量已達(dá)66.6吉瓦，約占總產(chǎn)量的67.5%;組件出口額達(dá)173.1億美元，占硅片、電池片、組件出口總額的83.3%。
在過(guò)去的一個(gè)月里，疫情對(duì)全球光伏供應(yīng)鏈的影響已經(jīng)顯現(xiàn)，主要集中在生產(chǎn)、人員和物流三個(gè)方面。
從生產(chǎn)環(huán)節(jié)看，春節(jié)假期本來(lái)就會(huì)導(dǎo)致國(guó)內(nèi)產(chǎn)能下降，加上疫情突然爆發(fā)，雙重效應(yīng)相疊加，對(duì)節(jié)后復(fù)工復(fù)產(chǎn)造成了不小的影響;從人員流動(dòng)看，疫情的蔓延使得很多國(guó)家先后收緊了對(duì)人員跨國(guó)流動(dòng)的限制。盡管一些國(guó)內(nèi)光伏企業(yè)采取線上模式來(lái)溝通國(guó)際業(yè)務(wù)，但由于缺乏相關(guān)工程或商務(wù)對(duì)接人，部分海外項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度難免有所推遲;從物流看，部分國(guó)家對(duì)我出口貨物實(shí)施貿(mào)易限制，或大大增加了檢驗(yàn)檢疫的時(shí)間，導(dǎo)致部分光伏產(chǎn)品的供給無(wú)法及時(shí)到位。
要解決供給問(wèn)題，一方面需要加大企業(yè)信心，另一方面則要加快產(chǎn)能恢復(fù)。
在解決產(chǎn)能方面， 2月25日，工信部《關(guān)于有序推動(dòng)工業(yè)通信業(yè)企業(yè)復(fù)工復(fù)產(chǎn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》中，就有“繼續(xù)支持智能光伏、鋰離子電池等產(chǎn)業(yè)以及制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)，鞏固產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)”的提法。在政策推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)主要光伏企業(yè)已在2月上旬全部復(fù)工，并逐漸提高復(fù)產(chǎn)率，以恢復(fù)正常供應(yīng)。
在加大信心方面，3月初，《國(guó)家能源局關(guān)于2020年風(fēng)電、光伏項(xiàng)目建設(shè)有關(guān)事項(xiàng)的通知》正式發(fā)布，明確了今年的補(bǔ)貼和消納政策，并針對(duì)疫情對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行了延期。盡管這項(xiàng)政策主要針對(duì)國(guó)內(nèi)裝機(jī)需求，但其中對(duì)以往政策的延續(xù)，以及比往年更早的發(fā)布時(shí)間都透露出積極的信號(hào)。
所以，盡管疫情導(dǎo)致一季度國(guó)內(nèi)光伏產(chǎn)量出現(xiàn)下降，但隨著復(fù)工復(fù)產(chǎn)和國(guó)內(nèi)需求的開啟，二季度后光伏產(chǎn)量將有望重新趕上項(xiàng)目進(jìn)度，從而實(shí)現(xiàn)對(duì)全球市場(chǎng)的有效供應(yīng)。中國(guó)不僅擁有完整的光伏產(chǎn)業(yè)鏈，而且在產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)都形成了巨大的生產(chǎn)能力，可以預(yù)見(jiàn)，中國(guó)產(chǎn)品在全球光伏供應(yīng)鏈中的主導(dǎo)地位短期內(nèi)仍然難以替代。
與供給相比，長(zhǎng)期需求和金融風(fēng)險(xiǎn)或?qū)㈦y以預(yù)測(cè)，應(yīng)當(dāng)引起新能源企業(yè)高度的關(guān)注。
首先，全球疫情已經(jīng)進(jìn)入上升期。根據(jù)世界衛(wèi)生組織發(fā)布的最新數(shù)據(jù)，截至北京時(shí)間4月2日零時(shí)，全球新冠肺炎確診病例升至827419例，死亡病例40777例，疫情已影響到全球205個(gè)國(guó)家和地區(qū)。特別是歐洲的一些主要光伏市場(chǎng)，疫情的影響正在逐漸顯現(xiàn)，這無(wú)疑將影響到新能源市場(chǎng)的潛在需求。
其次，金融市場(chǎng)的異動(dòng)也不可小覷。疫情沖擊使近期全球金融市場(chǎng)動(dòng)蕩不安。在疫情蔓延和經(jīng)濟(jì)停擺的雙重壓力下，部分經(jīng)濟(jì)體的貨幣匯率未來(lái)可能會(huì)出現(xiàn)持續(xù)波動(dòng)，給光伏制造及EPC企業(yè)帶來(lái)難以確定的風(fēng)險(xiǎn)。
全球需求歐洲最囧
在被疫情影響的需求側(cè)市場(chǎng)中，歐洲需要被重點(diǎn)關(guān)注。
去年，歐洲是中國(guó)光伏產(chǎn)品出口的主要目的地。根據(jù)PV Infolink發(fā)布的海關(guān)出口報(bào)告，2019年，由于歐洲對(duì)光伏的需求增加，中國(guó)出口至歐洲的光伏組件達(dá)22.8吉瓦，占中國(guó)組件總出口的34%。中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，在2019年中國(guó)組件出口國(guó)排名前十的國(guó)家中，歐洲占有四席。
這個(gè)結(jié)果，一方面和歐洲光伏行業(yè)的強(qiáng)勁復(fù)蘇有關(guān)。
歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)(SolarPower Europe)日前發(fā)布《2019~2023年歐盟太陽(yáng)能光伏市場(chǎng)展望》報(bào)告，顯示2019年歐盟光伏市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，新增光伏裝機(jī)容量16.7吉瓦，較2018年的8.2吉瓦大幅增加104%，是2010年以來(lái)增長(zhǎng)最快的年份。當(dāng)前，受到此次疫情嚴(yán)重影響的西班牙、德國(guó)、荷蘭、法國(guó)和波蘭，正是去年新增裝機(jī)容量排名前五的國(guó)家。
另一方面，去年是歐洲取消對(duì)華光伏雙反后的第一年。無(wú)論是從貿(mào)易的角度，還是從投資的角度，中國(guó)光伏企業(yè)都能從中獲得更大的機(jī)會(huì)，中國(guó)光伏企業(yè)不僅可以直接向歐洲銷售產(chǎn)品，還能夠通過(guò)產(chǎn)能合作等其他方式，加速光伏產(chǎn)品的出口。
基于上述原因，2020年歐洲的光伏市場(chǎng)本來(lái)被寄予了厚望，但當(dāng)前諸多信號(hào)卻指向了另一個(gè)結(jié)果：歐洲光伏需求或?qū)⒔档汀?/div>
第一個(gè)信號(hào)是渠道。
展會(huì)和論壇一直是歐洲光伏市場(chǎng)的敲門磚，但由于疫情影響，本來(lái)即將在3月份舉辦的一系列重要展會(huì)都不得不延期甚至取消。德國(guó)杜塞爾多夫的歐洲儲(chǔ)能展覽會(huì)被直接取消;原定在意大利米蘭舉行的可再生能源和其他能源技術(shù)貿(mào)易展覽會(huì)，以及在荷蘭阿姆斯特丹舉行的太陽(yáng)能解決方案展覽會(huì)都被推遲到9月份。目前，上述主辦方仍未宣布是否采取網(wǎng)絡(luò)展銷或者其他替代方式。展會(huì)延期，也意味著需求對(duì)接、項(xiàng)目落地等一系列后續(xù)動(dòng)作延期。
第二個(gè)信號(hào)是價(jià)格。
2019年歐洲光伏市場(chǎng)爆發(fā)的背后，成本下降被認(rèn)為是一個(gè)重要原因。歐洲光伏產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)指出，太陽(yáng)能發(fā)電的成本已經(jīng)比傳統(tǒng)化石能源發(fā)電成本低，隨著成本下降曲線，其價(jià)格會(huì)以比任何其他技術(shù)快得多的速度持續(xù)下降，太陽(yáng)能發(fā)電的經(jīng)濟(jì)競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)繼續(xù)提高。但當(dāng)下，由于疫情升級(jí)和產(chǎn)油國(guó)內(nèi)部矛盾日益激化，國(guó)際油價(jià)已經(jīng)連續(xù)暴跌。光伏通過(guò)技術(shù)進(jìn)步而實(shí)現(xiàn)的成本優(yōu)勢(shì)，或?qū)⑤p易被低價(jià)的化石能源所抵消，光伏的市場(chǎng)空間也會(huì)受到化石能源的擠壓。
當(dāng)然，歐盟民眾歷來(lái)對(duì)于發(fā)展太陽(yáng)能的認(rèn)可度比較高，今年又是歐盟成員國(guó)完成其2020年可再生能源目標(biāo)的最后期限，這使得人們對(duì)于疫情結(jié)束后歐洲光伏市場(chǎng)的升溫充滿期待。但在疫情的沖擊之下，歐洲經(jīng)濟(jì)前景變得難以預(yù)期。在疫情之后的歐洲經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇過(guò)程中，可再生能源是否被置于各國(guó)提振經(jīng)濟(jì)計(jì)劃中的優(yōu)先位置，尚待進(jìn)一步觀察。
補(bǔ)足短板做好內(nèi)功
有人說(shuō)，這次疫情很像一面鏡子。在這面鏡子里，我們看到病毒的兇猛、疫情的慘烈，看到人類在未知面前的渺小和抗?fàn)?，也看到了可以把握的機(jī)會(huì)和尚待提升的空間。
對(duì)于全球光伏市場(chǎng)，可以預(yù)見(jiàn)的是多國(guó)市場(chǎng)需求的不確定。鑒于此，中國(guó)光伏企業(yè)既要關(guān)注疫情的影響，更要及時(shí)地認(rèn)識(shí)不足，并彌補(bǔ)短板。從長(zhǎng)期看，企業(yè)可從以下方面入手，不斷增強(qiáng)應(yīng)對(duì)意外沖擊的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。
首先是推進(jìn)本地化建設(shè)，加快產(chǎn)能“走出去”。
疫情對(duì)新能源國(guó)際業(yè)務(wù)的最大影響是人員往來(lái)受阻。但中金公司發(fā)布的報(bào)告顯示，在各個(gè)發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的疫情應(yīng)對(duì)措施中，即便進(jìn)入最高等級(jí)的紅色響應(yīng)，其限制措施也主要是學(xué)校關(guān)閉、辦公室人員在家辦公，并無(wú)針對(duì)商業(yè)項(xiàng)目施工的限制。通過(guò)加強(qiáng)海外團(tuán)隊(duì)建設(shè)，推進(jìn)本地化管理，可以有效降低因人員往來(lái)不暢帶來(lái)的影響。
除了解決人員問(wèn)題，國(guó)際物流受阻也是企業(yè)應(yīng)當(dāng)解決的問(wèn)題。當(dāng)前，中國(guó)光伏產(chǎn)品的主要產(chǎn)能仍在國(guó)內(nèi)，但主要市場(chǎng)在海外。光伏產(chǎn)業(yè)鏈要想運(yùn)轉(zhuǎn)順利，離不開穩(wěn)定的國(guó)際物流體系。一旦出現(xiàn)類似疫情的突發(fā)事件，運(yùn)輸就會(huì)成為較大的阻礙。針對(duì)這個(gè)問(wèn)題，可以對(duì)產(chǎn)能布局進(jìn)行調(diào)整，如以合作或者其他模式，將部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到海外，在成本可控的前提下，實(shí)現(xiàn)本地化生產(chǎn)，提高快速響應(yīng)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的能力。
其次是擴(kuò)展應(yīng)用場(chǎng)景，挖掘國(guó)內(nèi)需求。
無(wú)論國(guó)際市場(chǎng)需求如何波動(dòng)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)始終是光伏企業(yè)的基本盤。此前，國(guó)內(nèi)光伏應(yīng)用基本上圍繞傳統(tǒng)電站展開，在全球需求或?qū)⒔档偷那闆r下，應(yīng)當(dāng)挖掘更多的國(guó)內(nèi)需求、尋找更多的應(yīng)用場(chǎng)景。近期，“新基建”成為熱詞，結(jié)合國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工信部等部門頒布的諸多規(guī)劃文件來(lái)看，“新基建”將成為今年國(guó)內(nèi)拉動(dòng)經(jīng)濟(jì)的主要?jiǎng)恿Α?/div>
盡管光伏并未被納入“新基建”的七大投資方向中，但它可以和其中的5G和充電樁形成綜合能源體系，從而擴(kuò)展光伏業(yè)務(wù)的邊界。對(duì)于5G，光伏可以與其未來(lái)廣泛分布的基站形成組合，打造“綠色基站”，以減少基站對(duì)化石能源的消耗;對(duì)于充電樁，光伏可以結(jié)合儲(chǔ)能，打造“光儲(chǔ)充”項(xiàng)目，利用電池儲(chǔ)能系統(tǒng)在低谷充，在用電高峰期使用，不僅可以實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)性，還可以參與電網(wǎng)提供輔助服務(wù)，提高系統(tǒng)運(yùn)行效率。
(作者系中國(guó)社科院世界經(jīng)濟(jì)與政治研究所研究員)
