12月13日，光伏概念股走勢(shì)強(qiáng)勁，其中大港股份(002077.SZ)、東方日升(300318.SZ)、三花智控(002050.SZ)、金辰股份(603396.SH)收于漲停板。
國(guó)金證券預(yù)測(cè)，光伏板塊是2020年電力設(shè)備新能源行業(yè)(甚至是全市場(chǎng))中最值得關(guān)注、風(fēng)險(xiǎn)收益比最好的板塊之一。
日前，在深圳舉辦的中國(guó)光伏行業(yè)年度會(huì)議上，中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)兼秘書長(zhǎng)王勃華表示，在今年前10個(gè)月，我國(guó)光伏產(chǎn)品(硅片、電池片、組件)出口總額已達(dá)177.4億美元，同比增長(zhǎng)32.3%，并且已經(jīng)超過2018年全年出口總額(161.1億美元)。
他同時(shí)表示，預(yù)計(jì)2019年全年的出口總額將超過200億美元。
巨頭海外銷售增長(zhǎng)超2.5倍
一名北京的光伏行業(yè)券商分析師在接受《華夏時(shí)報(bào)》記者采訪時(shí)表示，光伏行業(yè)海外市場(chǎng)的爆發(fā)，其實(shí)從去年下半年光伏產(chǎn)業(yè)鏈降價(jià)后就開始了。
他分析稱，在此之前由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格較高，加上海外尤其是歐洲市場(chǎng)的補(bǔ)貼衰退，導(dǎo)致需求不旺盛。而在價(jià)格下跌后，海外電站建設(shè)的內(nèi)部收益率提升，建設(shè)意愿強(qiáng)烈。未來兩年，海外市場(chǎng)的需求引擎還將持續(xù)活躍。
海外光伏市場(chǎng)的增長(zhǎng)，從上市公司的半年報(bào)中可以窺知一二。
據(jù)Wind數(shù)據(jù)顯示，在可單獨(dú)提取海外業(yè)務(wù)收入的29家光伏上市公司中，有包括協(xié)鑫集成、航天機(jī)電在內(nèi)的五家公司的海外業(yè)務(wù)收入占總收入的50%以上，占比超過20%以上的公司有15家。
同時(shí)，同去年中報(bào)的海外業(yè)務(wù)收入相比，有14家公司的海外業(yè)務(wù)收入同比上升且多為大幅上升，其中陽光電源的海外業(yè)務(wù)收入同比增加了174%。
從巨頭的情況來看，隆基股份在半年報(bào)中表示，公司海外市場(chǎng)拓展成效顯著，組件產(chǎn)品海外銷售占比快速提升，其中2019年上半年的海外單晶組件對(duì)外銷售同比增長(zhǎng)達(dá)252%，占單晶組件對(duì)外銷售總量的76%。
中天科技也在半年報(bào)中稱，受益于海外光通信市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，公司的光纖光纜產(chǎn)品海外收入已經(jīng)實(shí)現(xiàn)倍增。
光伏國(guó)內(nèi)市場(chǎng)2020年各項(xiàng)指標(biāo)將增長(zhǎng)
王勃華在中國(guó)光伏行業(yè)年度會(huì)議上披露的數(shù)據(jù)顯示，從我國(guó)光伏產(chǎn)品出口的國(guó)家和地區(qū)分布來看，歐洲是出口額比重最大的地區(qū)，出口額達(dá)52億美元、占比34.8%，其次是日本、越南、印度和澳大利亞。
前述券商分析師向《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，例如歐洲、日本等國(guó)家和地區(qū)有可再生能源在能源利用整體中的占比要求，在產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)格下跌后，這部分需求更加被激發(fā)出來了。
招商證券研究所新近發(fā)表的研報(bào)也分析稱，自2018年“513新政”后，單晶PERC組件價(jià)格從2.66元/瓦下降到2018年底的2.25元/瓦，降幅達(dá)15%，刺激了2019年海外需求的爆發(fā)。
但研報(bào)同時(shí)披露，今年前10個(gè)月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的裝機(jī)規(guī)?？s減明顯，全年預(yù)計(jì)同比下降40%，只是海外市場(chǎng)的爆發(fā)有效對(duì)沖了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的萎縮，并推動(dòng)2019年全球裝機(jī)實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)。
此前也有業(yè)內(nèi)專家在分析國(guó)內(nèi)裝機(jī)量下滑時(shí)對(duì)《華夏時(shí)報(bào)》記者表示，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)不會(huì)持續(xù)下滑下去，今年的情況只是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在政策調(diào)整下的陣痛，預(yù)測(cè)2020年各項(xiàng)指標(biāo)將會(huì)同比增長(zhǎng)。
前述券商分析師表達(dá)了相似的積極看法，但他也同時(shí)提醒，雖然整體向好，但未來光伏市場(chǎng)兩級(jí)分化會(huì)越來越嚴(yán)重，新增產(chǎn)能將會(huì)嚴(yán)重?cái)D壓老舊產(chǎn)能空間。
