由于政策遲遲未落地，今年上半年國內光伏裝機需求受到一定程度的壓制。但所幸，政策雖遲到但未缺席。2019年7月11日，國家能源局綜合司公布2019年光伏發(fā)電項目國家補貼競價結果，將山東、安徽等省(區(qū)、市)的3921個項目納入2019年國家競價補貼范圍，總裝機容量22.78GW，其中普通光伏電站366個、裝機容量18.12GW，工商業(yè)分布式光伏發(fā)電項目3555個、裝機容量4.66GW。競價項目名單確定后，央企/國企開啟集中招標，競價項目開始步入實質開工階段，國內大規(guī)模需求正式啟動。
據(jù)記者整理，8月份以來，自國電投招標開始，不斷有大批量招標采購出現(xiàn)。
8月6日，國家電投發(fā)布2019年度光伏組件、逆變器招標公告，其中光伏組件容量為3.04GW(采購1.78GW+儲備1.26GW)，逆變器容量為2.225GW(采購1.135GW+儲備1.09GW);
8月12日，南網(wǎng)能源發(fā)布130MW光伏組件招標公告;
8月16日，大唐集團啟動第一批集中長協(xié)采購招標，包括高效PERC單晶組件、逆變器等，需求總量940MW，其中采購640MW，儲備300MW;
8月20日，中廣核發(fā)布棗陽七方100MW農光互補光伏發(fā)電項目光伏區(qū)EPC招標公告。同日，華潤電力發(fā)布華潤海原付套村30MWp、60MW光伏項目光伏場區(qū)(不含光伏組件采購)EPC招標公告。
央企/國企組件、逆變器集中招標啟動，大單釋放，國內需求啟動，具有一定市場支撐，這也是助力光伏股近日齊漲上量的原因。然而，行業(yè)是否已經(jīng)渡過低潮?
分析師普遍認為第四季市場狀況會有改善，理由如下：
其一，產業(yè)鏈價格或將觸底，四季度或將有小幅企穩(wěn)回升。自六月份以來，由于國內外需求減弱，光伏電池片價格已經(jīng)歷了連續(xù)兩個月的下探，高效單晶和多晶電池片降幅達24%以上。隨著Q4需求的來臨，電池片價格有望迎來小幅回升，高品質硅料等環(huán)節(jié)價格亦有望在Q4止跌企穩(wěn)回升。
其二，海外市場需求支撐，組件出口持續(xù)增長。在裝機成本下降、平價區(qū)域擴大等因素的助推之下，海外光伏需求持續(xù)穩(wěn)定增長，根據(jù)SOLARZOOM的出口數(shù)據(jù)， 1-7月我國光伏組件累計出口38.74GW，同比增長86%，歐洲部分國家如荷蘭、烏克蘭等以及拉美、中東、澳洲等國家和地區(qū)的需求正在釋放。
其三，國內需求啟動，年底旺季來臨。隨著國企集中招標的啟動，預計大批競價項目將于2019年內并網(wǎng)，其中大多數(shù)將于2019年四季度并網(wǎng)。再疊加部分第一批平價示范項目、第三批技術領跑基地項目以及部分可再生能源示范基地項目等，第四季度將是年內裝機高峰。
但通過調研我們發(fā)現(xiàn)，項目能否如期開工落地，海外需求能否持續(xù)高亢，依然存在隱憂。
從部分電力開發(fā)企業(yè)獲悉，一些申報通過項目仍不具備開工條件，實際操作的難度不小。
而海外市場不會因為光伏儼然具備了投資價值而驟漲，市場投資人仍會考慮整體資金的配置，選擇最佳的介入時間。未來很難有一個單一市場具有撼動全球容量的影響力，這也讓預測需求變化變得更加復雜。
雖然后市看法更正面，但根據(jù)以往的經(jīng)驗，和政策到項目實施中間的一個緩沖期來看，我們對于市場規(guī)模的預判已具備能力調整至更合理的水準。
所以市場能否真正進入產銷兩旺，結果還要到2020年才能揭曉。但至少有一點可以肯定，三季度末和四季度國內需求從急凍到解凍，會減緩部分廠商的庫存壓力。
