根據(jù)公告，東方能源擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司(簡(jiǎn)稱(chēng)資本控股)全體股東持有的資本控股 100%股權(quán)。公告中稱(chēng)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，本次資產(chǎn)重組方案調(diào)整資產(chǎn)重組發(fā)行價(jià)格后續(xù)尚需經(jīng)國(guó)資委批準(zhǔn)方可實(shí)施。
據(jù)了解，東方能源目前的主要業(yè)務(wù)是清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品為電力及熱力，公司業(yè)務(wù)涵蓋熱電聯(lián)產(chǎn)、風(fēng)電、太陽(yáng)能發(fā)電及分布式供能等領(lǐng)
本次交易完成后，上市公司將持有資本控股100%股權(quán)，并通過(guò)資本控股持有國(guó)家電投財(cái)務(wù)、國(guó)家電投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、百瑞信托、先融期貨、永誠(chéng)保險(xiǎn)等公司的相關(guān)股權(quán)。上市公司的業(yè)務(wù)范圍除清潔能源發(fā)電及熱電聯(lián)產(chǎn)等業(yè)務(wù)外，還將涵蓋財(cái)務(wù)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、信托、期貨、保險(xiǎn)等多項(xiàng)金融業(yè)務(wù)。
東方能源收購(gòu)資本控
從此前發(fā)布的《發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)》得知，東方能源擬以發(fā)行股份的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家電投、南網(wǎng)資本、云能資本、國(guó)改基金、中豪置業(yè)合計(jì)持有的資本控股100.00%股權(quán)。資本控股持有國(guó)家電投財(cái)務(wù)24%股權(quán)、國(guó)家電投保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)100%股權(quán)、百瑞信托50.24%股權(quán)、先融期貨44.20%股份、永誠(chéng)保險(xiǎn)6.57%股份。
此外，本次交易不涉及募集配套資金，交易完成以后，資本控股將成為東方能源公司的全資子公司。
從雙方的資產(chǎn)對(duì)比等方面來(lái)看，東方能源收購(gòu)資本控股，堪稱(chēng)“蛇吞象”。
截至2018年底，東方能源的總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)分別為108.11億元、26.37億元。而作為此次交易標(biāo)的資產(chǎn)的資本控股，總資產(chǎn)為653.81億元，是東方能源總資產(chǎn)的604.74%;凈資產(chǎn)為124.14億元，資本控股的本次交易評(píng)估值金額151.12億元，是東方能源凈資產(chǎn)的573.00%。
東方能源表示，本次交易構(gòu)成上市公司重大資產(chǎn)重組。但本次交易后，國(guó)家電投仍為上市公司的控股股東，上市公司實(shí)際控制人仍為國(guó)務(wù)院國(guó)資委，上市公司控制權(quán)未發(fā)生變更。因此，本次交易不構(gòu)成重組上市。
業(yè)內(nèi)認(rèn)為，東方能源此次資產(chǎn)重組或預(yù)示著國(guó)家電投集團(tuán)的資產(chǎn)改革進(jìn)程提速。東方能源之前受限于自身資產(chǎn)體量與盈利能水平，內(nèi)生增長(zhǎng)能力相對(duì)較弱。如果順利與資本控股實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)重組，公司將成為以多元化金融為主、高效發(fā)電為輔的大型金融企業(yè)，未來(lái)發(fā)展將迎來(lái)新機(jī)遇。
根據(jù)中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，電力行業(yè)位列國(guó)企改革七大行業(yè)之首，改革進(jìn)程提速勢(shì)在必行。國(guó)電投集團(tuán)資產(chǎn)證券化率此前在五大發(fā)電集團(tuán)中最低，提升空間較大。此次東方能源獲大股東國(guó)電投集團(tuán)金融資產(chǎn)注入，正是國(guó)企改革提速的標(biāo)志性舉措。
新能源業(yè)績(jī)預(yù)喜
東方能源日前發(fā)布2019年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2019年上半年實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)1.55億元，同比增長(zhǎng)32%。不僅超過(guò)了去年同期1.18億元，甚至已經(jīng)超過(guò)了2018年全年1.39億元的凈利潤(rùn)。
東方能源表示，上半年光伏、風(fēng)電板塊發(fā)電量均高于同期，是利潤(rùn)同比增長(zhǎng)的主要原因。其中公司所屬和順新能源、棗強(qiáng)新能源、阜城新能源在2019年上半年投產(chǎn)并產(chǎn)生效益。隨著下半年新建項(xiàng)目逐步釋放業(yè)績(jī)，公司2019年盈利水平有望大幅提升。
業(yè)績(jī)強(qiáng)勁增長(zhǎng)的同時(shí)，東方能源股價(jià)近月也一路走高。近三個(gè)月以來(lái)公司股價(jià)累計(jì)升幅超過(guò)60%，顯著高于30%多的大盤(pán)漲幅。
2016年以來(lái)，東方能源推進(jìn)轉(zhuǎn)型發(fā)展，按照“立足河北、輻射周邊、邁向全國(guó)”的發(fā)展思路，實(shí)現(xiàn)了清潔能源的“加速發(fā)展”。
其中，東方能源新能源項(xiàng)目在河北省11個(gè)地級(jí)市實(shí)現(xiàn)全覆蓋，并在北京、天津、山西、內(nèi)蒙古、遼寧、山東、河南、貴州8個(gè)省份實(shí)現(xiàn)了布局，同時(shí)在山西、內(nèi)蒙古、湖南、廣東、廣西等地區(qū)儲(chǔ)備有光伏和風(fēng)電資源，約1200萬(wàn)千瓦。2017、2018年連續(xù)兩年企業(yè)發(fā)展指標(biāo)排名國(guó)家電投集團(tuán)第一。
資料顯示，東方能源前身為石家莊市國(guó)資委下屬企業(yè)東方熱電股份有限公司，成立于1998年，1999年在深圳證券交易所正式掛牌交易，是河北省公用基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)唯一的一家A股上市公司。2013年8月經(jīng)國(guó)務(wù)院國(guó)資委批準(zhǔn)，正式劃轉(zhuǎn)至國(guó)家電投集團(tuán)管理，是國(guó)家電投集團(tuán)在“京津冀”和“環(huán)渤海”區(qū)域唯一一家上市公司。國(guó)家電投集團(tuán)河北電力有限公司成立于2010年7月，國(guó)家電投集團(tuán)雄安能源有限公司成立于2018年6月，是國(guó)家電投集團(tuán)在河北地區(qū)和雄安新區(qū)發(fā)展的重要組織平臺(tái)。目前，東方能源與河北公司、雄安公司實(shí)行一體化運(yùn)作。
以下為公告原文：
國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司
關(guān)于重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)獲得國(guó)務(wù)院國(guó)資委批復(fù)的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司)擬以發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的方式購(gòu)買(mǎi)國(guó)家電投集團(tuán)資本控股有限公司全體股東持有的資本控股 100%股權(quán)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)本次資產(chǎn)重組)，本次交易構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。
2019 年 7 月 8 日，公司召開(kāi)第六屆董事會(huì)第十七次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于<國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書(shū)(草案)>及其摘要的議案》等相關(guān)議案，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2019 年 7 月 8 日披露的相關(guān)公告。
公司于今日收到了國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“國(guó)務(wù)院國(guó)資委”)出具的《關(guān)于國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司資產(chǎn)重組有關(guān)問(wèn)題的批復(fù)》(國(guó)資產(chǎn)權(quán)[2019]375 號(hào))，國(guó)務(wù)院國(guó)資委原則同意公司本次資產(chǎn)重組的總體方案，主要批復(fù)如下：
一、原則同意股份公司本次資產(chǎn)重組的總體方案，若股份公司擬根據(jù)方案中的調(diào)價(jià)機(jī)制調(diào)整資產(chǎn)重組發(fā)行價(jià)格，應(yīng)在書(shū)面報(bào)告我委后方可實(shí)施。
二、本次資產(chǎn)重組完成后，相關(guān)資產(chǎn)注入方國(guó)家電力投資集團(tuán)有限公司、國(guó)家電投集團(tuán)河北電力有限公司、石家莊東方熱電集團(tuán)有限公司、南方電網(wǎng)資本控股有限公司和云南能投資本投資有限公司的證券賬戶(hù)應(yīng)標(biāo)注“SS”。
本次交易尚需股東大會(huì)審議通過(guò)和中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)。公司正在積極推進(jìn)相關(guān)工作，并將嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定和要求及時(shí)履行信息披露義務(wù)，敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注公司后續(xù)公告，并注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
特此公告。
國(guó)家電投集團(tuán)東方新能源股份有限公司董事會(huì)
2019年8月10日
