中國儲能市場進入“GW/GWh”時代
2018年，在所有人都未曾預期到的情況下，電網(wǎng)側儲能應用規(guī)模爆發(fā)，將中國儲能市場送入“GW/GWh”時代。據(jù)中國能源研究會儲能專委會/中關村儲能產業(yè)技術聯(lián)盟（CNESA）全球儲能項目庫的不完全統(tǒng)計，2018年中國累計投運儲能項目規(guī)模為1018.5MW/2912.3MWh，是去年累計總規(guī)模的2.6倍。截至2018年底，全球累計投運電化學儲能裝機規(guī)模達到4868.3MW/10739.2MWh，功率規(guī)模同比增長65%，發(fā)展提速。
電網(wǎng)側儲能爆發(fā)，帶動儲能規(guī)?；瘧?/div>
2018年，“電網(wǎng)側儲能”當數(shù)中國儲能產業(yè)發(fā)展的“關鍵詞”。根據(jù)CNESA儲能項目數(shù)據(jù)庫的統(tǒng)計，2018年新增投運（不包含規(guī)劃、在建和正在調試的儲能項目）的電網(wǎng)側儲能規(guī)模206.8MW，占2018年全國新增投運規(guī)模的36%，占各類儲能應用之首。
電網(wǎng)側儲能規(guī)模的爆發(fā)是偶然，也是必然。江蘇率先發(fā)布百兆瓦級儲能項目招標的起因固然是火電機組退役、夏季高峰用電以及高層推動等多個偶然因素碰撞的結果，但電網(wǎng)公司的興趣被全面激發(fā)則存在必然性。從2011年張北風光儲輸示范項目開始，電網(wǎng)公司從未停止對儲能技術路線、應用場景以及模式的探索。如同多年前一位電網(wǎng)專家預言的那樣“當儲能系統(tǒng)成本低于1500元/kWh時，就會迎來儲能在電網(wǎng)中的大規(guī)模應用”，在動力電池擴產能導致電芯成本大幅下降的大背景下，這樣的拐點已經到來。
根據(jù)聯(lián)盟的初步統(tǒng)計，近期規(guī)劃/在建的電網(wǎng)側儲能總規(guī)模已經超過1407.3GWh。而隨著國網(wǎng)1號文的發(fā)布，電網(wǎng)側儲能的發(fā)展有了進一步的方向性指導，預計未來1-2年電網(wǎng)側儲能還將迎來跨越式的發(fā)展。
儲能在電網(wǎng)側的快速應用將對整個儲能產業(yè)的發(fā)展產生重要的影響。
在技術上，由于目前尚沒有專門針對電力系統(tǒng)用儲能系統(tǒng)定義的參數(shù)或開發(fā)專用儲能產品，傳統(tǒng)的（動力電池的）測試評價體系不能客觀反映電力系統(tǒng)對電池技術的真實性能參數(shù)要求，隨著首批電網(wǎng)側儲能項目投運以及相關測試評價體系的完善，未來電網(wǎng)側儲能項目的招標有望在總結經驗的基礎上，提出更明確的技術門檻和需求，帶動儲能系統(tǒng)不斷改進和完善自身性能。
在運營模式上，目前國內電網(wǎng)側儲能項目大多引入第三方主體（電網(wǎng)系統(tǒng)內企業(yè)）作為項目投資方，負責項目整體建設和運營，儲能系統(tǒng)集成商和電池廠商參與提供電池系統(tǒng)，電網(wǎng)企業(yè)提供場地并與第三方簽訂協(xié)議，協(xié)議明確定期付費標準或按收益分成方式付費。作為運營方，電網(wǎng)已經開始關注儲能的多重價值實現(xiàn)，有利于倒逼儲能各類管理與價格機制的建立和完善。
在市場機制上，國際市場中，由于各國電力市場結構以及電力市場自由化程度的不同，對電網(wǎng)公司擁有儲能資產存在爭議。我國正處于電力市場改革的起步階段，電網(wǎng)側儲能項目的投運有助于探索和明確儲能的屬性，界定各個市場角色的界限，保證“過渡期”的充分有效競爭，使儲能的應用與電力市場化應用高度融合。
火儲調頻市場競爭加劇
作為最早出現(xiàn)商業(yè)模式的市場，全球范圍內調頻輔助服務領域的儲能應用進展不大，已開發(fā)市場的“天花板”效應已經顯現(xiàn)。南澳Tesla100MW儲能項目的實踐經驗說明，最早進入市場的玩家才有錢賺，后進入者只能尋找新市場進行“區(qū)域復制”。
國內儲能應用于調頻輔助服務領域“機遇”與“挑戰(zhàn)”并存。
從“機遇”來看，在電改的大背景下，東北、福建、甘肅、新疆、山西、寧廈、京津唐、廣東、安徽、河南、華北、華東、西北等地區(qū)都相繼出臺了輔助服務市場相關文件，鼓勵發(fā)電企業(yè)、售電企業(yè)、電力用戶、獨立輔助服務提供商等投資建設電儲能設施參與調峰調頻輔助服務。從實際效果來看，除了為業(yè)內熟知的山西“按調頻里程和調頻性能補償機制”對儲能的推動作用顯著外，廣東省也在新設計的調頻市場規(guī)則中，合理地借鑒了華北調頻補償機制以及美國PJM的市場規(guī)則，即放棄原有依電量結算的方式，采用按照調節(jié)里程加調節(jié)性能計算補償?shù)姆绞?，極大地促進了儲能進入廣東調頻市場。從2017年年底模擬運行階段的調頻市場規(guī)則頒布后，廣東省內發(fā)電企業(yè)已經簽訂了6個火儲聯(lián)合調頻項目合同。
從“挑戰(zhàn)”來看，一方面，政策的推動帶動了國內眾多企業(yè)進入儲能調頻市場，眾多的競爭者在有“天花板”的市場中，無疑會導致市場競爭異常慘烈。2018年，儲能運營商和業(yè)主單位的分成比例不斷下降，從“8:2”跌至“5:5”，在有限的盈利空間中，價格戰(zhàn)愈演愈烈。另一方面，盡管公布的“火儲”項目不少，但真正投運的卻屈指可數(shù)，消防安全標準的缺失，也是橫在所有儲能調頻項目面前的一道“鴻溝”。
用戶側儲能發(fā)展放緩
此前一直引領中國儲能產業(yè)發(fā)展的用戶側儲能則在2018年放緩。
先是國家推行降價減負，各地落實政策后，部分地區(qū)峰谷價差縮小。如全國“一類”儲能開發(fā)市場——北京，允許一般工商業(yè)用戶選擇執(zhí)行大工業(yè)兩部制電價，兩部制電力用戶可自愿選擇按變壓器容量、合同最大需量或實際最大需量繳納基本電費。而工商業(yè)用戶采用大工業(yè)用戶兩部制電價執(zhí)行之后，尖峰和低谷價差將減少至0.7元（1-10千伏），高峰和低谷價差將縮減至0.61元（1-10千伏），單純利用儲能系統(tǒng)進行峰谷價差套利的收益模式已難以為繼。
再是由于業(yè)主或相關消防機構對商業(yè)樓宇中，尤其是地下停車場安裝儲能設備帶來的安全風險的擔憂，以及相關消防安全標準的缺失，導致一批商業(yè)儲能項目無限期延遲。2018年的用戶側儲能市場似乎走的格外艱難。
政策的變化和市場的調整觸動著儲能從業(yè)者的神經，現(xiàn)有技術成本下的規(guī)模化應用確有一定投資風險。但從項目開發(fā)商角度出發(fā)，儲能是綜合能源服務中的一類技術支撐，開放電力市場下仍存在潛在價值收益，而用戶是實現(xiàn)服務增值的基礎，擴展可實現(xiàn)的綜合能源服務內容是未來綁定用戶的關鍵。新經濟形勢下，政策導向關乎大局，但也要從整個能源變革和市場開放的角度出發(fā)，做全面設計和考慮，避免一方激勵下所造成的他方抑制。未來，相關地方政府部門還需要進一步落實綠色電價機制的實施，面向各類主體推行峰谷電價，以反映電力供需實際情況，引導用戶科學合理用電。
