相比于2017年的53GW裝機規(guī)模，2018年44.43GW的新增裝機盡管有所下降，但是依然足夠龐大。毫無疑問的是，2018年我國的新增裝機將繼續(xù)穩(wěn)坐全球第一的位置，而且繼續(xù)與第二名拉開很大的差距。

再超預期

2018年是近五年來光伏新增裝機容量首次出現(xiàn)下降，OFweek太陽能光伏網(wǎng)查詢數(shù)據(jù)得知，2013年-2017年我國光伏新增裝機容量分別為：10.95GW、10.60 GW、15.13GW、35.54GW、53.06GW。下圖是2013-2018年光伏新增裝機走勢圖，由圖可以發(fā)現(xiàn)，從2014年開始我國光伏新增裝機呈現(xiàn)快速上升的狀態(tài)，一直到2017年達到巔峰，隨后在2018年有所回落。

可以說，從2014年開始，我國光伏產(chǎn)業(yè)的新增裝機容量一直處于超預期增長之中，包括2018年也是。

在“531”政策發(fā)布之后，業(yè)內(nèi)對2018年光伏新增裝機下滑早已有預期。而在政策發(fā)布之初，業(yè)內(nèi)普遍預期2018年新增裝機為30-35GW左右。然而最終這一數(shù)字來到了44.43GW，再次超出預期。

光伏真的有那么慘嗎?

自“531”政策發(fā)布之后，光伏行業(yè)的反應幾乎可以用“哭天搶地”來形容。不但各企業(yè)家聯(lián)合上書，甚至連普通民眾都對這一政策嗤之以鼻，認為“531”政策斷了光伏的補貼，就是斷了光伏的命。無論是行業(yè)人士的言論，還是市場的反映，光伏行業(yè)一直在向外傳達一個信息，那就是一個大寫的“慘”。然而事實上真的是這樣嗎?

由裝機規(guī)模可以發(fā)現(xiàn)，中國依然是全球第一大市場，44.43GW的市場規(guī)模只比上一年下降9GW左右，總體來說市場規(guī)模并沒有萎縮多少，但是市場表現(xiàn)卻好像比縮減了一半還要“慘”。

另外，“531”之后，國家能源局多次在新聞發(fā)布會以及后續(xù)的政策中提到：在部分資源優(yōu)越的地區(qū)，光伏已經(jīng)具備平價上網(wǎng)的條件。這也在最近發(fā)布的“平價上網(wǎng)”政策有所體現(xiàn)，即2019年不但將安排部分無補貼項目，還將引導建設(shè)一批上網(wǎng)電價低于燃煤標桿上網(wǎng)電價的低價上網(wǎng)試點項目(低價上網(wǎng)項目)。

也就是說，在多次調(diào)研、多次召見光伏企業(yè)家會面之后，國家能源局確定光伏發(fā)電成本不但已經(jīng)可以在部分地區(qū)與煤電齊平，甚至可以在有些地區(qū)做到比煤電還更低。更加直白的說，國家能源局等相關(guān)部門認為，光伏發(fā)電已經(jīng)完全可以不依靠補貼而活，起碼在部分地區(qū)可以。

然而光伏行業(yè)人士的言論卻是另一個風向，除了少數(shù)幾位大佬，大多數(shù)人都在散布一個言論：光伏發(fā)電遠遠未到完全擺脫補貼的時候，一刀切的政策對行業(yè)傷害很大。

而到最后，44.43GW的裝機規(guī)模卻超出了所有人的預期。這也就意味著，即使沒有補貼，下半年依然有大量光伏項目并網(wǎng)裝機，同時也意味著光伏行業(yè)并不如有些人說的那么“慘”。

所以這是否也意味著，那些天天叫屈的光伏行業(yè)人士是在刻意賣慘呢?

刻意賣慘?

從裝機數(shù)據(jù)以及國家能源局、發(fā)改委等部門的態(tài)度來看，光伏產(chǎn)業(yè)并不像某些人說的那樣凄慘。相反，光伏發(fā)電的確在部分地區(qū)已經(jīng)具備了平價上網(wǎng)的條件。但是有一個不容忽視的事實是，“531”之后光伏產(chǎn)業(yè)的活力的確受到了很大的損害。

第一，“531”政策發(fā)布之后有大批光伏企業(yè)瀕臨破產(chǎn)，欠薪、跑路等負面新聞不斷，從這方面來看，光伏企業(yè)沒有以前好混是不爭的事實。

第二，“531”政策發(fā)布之后，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的價格迎來大幅下滑，部分環(huán)節(jié)的價格幾乎出現(xiàn)了“腰斬”?？梢哉f，在“531”政策的助推之下，光伏產(chǎn)品價格在短短一年的時間里的降幅超過了之前幾年降幅的總和。這導致最直接的結(jié)果就是利潤的下降。整個行業(yè)的盈利水平出現(xiàn)了大幅下滑，這也是不爭的事實。從這個角度來看，同樣是44.43GW的裝機規(guī)模， 2018年的新增裝機所能產(chǎn)生的整體利潤要低很多。

第三，從企業(yè)財報來看，幾乎所有的光伏企業(yè)都受到了“531”政策的影響，反應在財報數(shù)據(jù)上，大多數(shù)企業(yè)的凈利潤、毛利都出現(xiàn)了不同程度的下滑。相對往年，出現(xiàn)虧損的企業(yè)數(shù)量也增加了很多。

這樣一看，光伏產(chǎn)業(yè)似乎的確有點慘。

總結(jié)

筆者認為，光伏行業(yè)人士并未刻意賣慘，因為行業(yè)的盈利水平大幅下降是事實，很多企業(yè)因此而活不下去也是事實。而宣稱“光伏發(fā)電尚未到擺脫補貼的時候”的人，一來沒有考慮到各地區(qū)之間資源水平的差距;二來在“531”之前，光伏行業(yè)的確并未達到擺脫足以擺脫補貼的水平。光伏發(fā)電可以不依靠補貼，那是經(jīng)過一整年價格大幅下滑之后才有的結(jié)果，相比于2018年5月31日，如今的光伏發(fā)電成本迎來了極大的突破，此后才有了“無補貼項目”。

光伏產(chǎn)業(yè)就像一顆需要灌溉的樹苗，在幼稚時期需要不斷的澆水，在逐漸長大的過程中澆水的量可以慢慢減少，直至樹苗完全成長，此后再也不用澆水。目前光伏產(chǎn)業(yè)這顆“樹苗”的成長已經(jīng)來到了關(guān)鍵時刻，它也將面臨最艱難的考驗。

在這關(guān)鍵的時刻，“531”政策的出現(xiàn)倒逼了行業(yè)一把，目前來看效果非常明顯。未來隨著光伏產(chǎn)業(yè)的技術(shù)升級，行業(yè)的盈利水平將會逐漸上升，所以無論光伏慘不慘，相信它終會成長為一顆參天大樹。