行業(yè)轉(zhuǎn)向 2019年政策至關(guān)重要

由于業(yè)內(nèi)對(duì)2018年“531”政策的發(fā)布毫無(wú)準(zhǔn)備，“531”之后光伏行業(yè)迎來(lái)劇變。2018年下半年的光伏行業(yè)雖然大方向上仍是往好的方面發(fā)展，但是也因?yàn)檎唢L(fēng)向的突然轉(zhuǎn)變而出現(xiàn)了各種混亂和失序。

而2019年新政的關(guān)鍵性不僅僅在于需要處理“531”之后的混亂問(wèn)題，更為關(guān)鍵的是需要引導(dǎo)行業(yè)進(jìn)入一個(gè)嶄新的紀(jì)元。因?yàn)閺?019年開始，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目將正式大量出現(xiàn)并開始成為主要新增裝機(jī)力量。2019年，光伏發(fā)電正式踏入平價(jià)上網(wǎng)的初始階段，面臨如此關(guān)鍵的轉(zhuǎn)變，2019年的政策對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)至關(guān)重要。

這也是為什么往年都是12月份出臺(tái)的補(bǔ)貼政策，今年到新年1月份仍未見(jiàn)動(dòng)靜。那2019年的政策走向如何?有哪些重要的問(wèn)題需要關(guān)注?

補(bǔ)貼大幅下調(diào)僅僅只是開始

盡管光伏行業(yè)年年在宣稱“平價(jià)上網(wǎng)”，但事實(shí)證明這一目標(biāo)短時(shí)間內(nèi)并不能實(shí)現(xiàn)。這也是補(bǔ)貼政策仍然對(duì)行業(yè)影響至深的主要原因。繼“531”之后，2019年的補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)依然會(huì)有，但再次下調(diào)已經(jīng)是板上釘釘?shù)氖虑椤?/p>

根據(jù)“531”政策，當(dāng)前執(zhí)行的光伏補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)中，Ⅰ類、Ⅱ類、Ⅲ類資源區(qū)標(biāo)桿上網(wǎng)電價(jià)為每千瓦時(shí)0.50元、0.60元、0.70元(含稅)，分布式補(bǔ)貼0.32元/千瓦時(shí)，符合規(guī)定的扶貧項(xiàng)目電價(jià)相對(duì)之前不變。

而即將出臺(tái)的2019年新補(bǔ)貼政策必然會(huì)在當(dāng)前電價(jià)基礎(chǔ)上再次下調(diào)，這已經(jīng)是大勢(shì)所趨。筆者認(rèn)為，相比于前幾次0.1元/千瓦時(shí)、0.05元/千瓦時(shí)的調(diào)降，2019年的光伏標(biāo)桿電價(jià)或?qū)⑴c2018年相比有0.2元/千瓦時(shí)大幅度調(diào)降。

經(jīng)過(guò)殘酷的“531”洗禮，業(yè)內(nèi)對(duì)于補(bǔ)貼下調(diào)這一點(diǎn)早已有所預(yù)期。而目前最不確定，也是業(yè)內(nèi)最為關(guān)心的并不是補(bǔ)貼的下調(diào)幅度，而是補(bǔ)貼下調(diào)之后，會(huì)有多少指標(biāo)發(fā)放。

指標(biāo)或持續(xù)收緊

掀起行業(yè)風(fēng)暴的“531”政策，威力的來(lái)源并不在于補(bǔ)貼下降，而在于對(duì)指標(biāo)的嚴(yán)控。從“531”開始，所有的光伏項(xiàng)目都受到了嚴(yán)控，沒(méi)有拿到指標(biāo)的項(xiàng)目便拿不到補(bǔ)貼。其實(shí)就是一句話：補(bǔ)貼就在那里，但你就是拿不到。

鑒于2018年的建設(shè)規(guī)模指標(biāo)早已用完，所以2019年的理應(yīng)發(fā)放新的指標(biāo)，被納入指標(biāo)目錄的項(xiàng)目才有資格領(lǐng)取補(bǔ)貼。這些有資格領(lǐng)取補(bǔ)貼的項(xiàng)目將是各企業(yè)爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)，這也就意味著，新年發(fā)放的指標(biāo)規(guī)模的多與少，將決定著2019年光伏市場(chǎng)的熱度。

很多人或許會(huì)認(rèn)為，既然補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)要大幅下調(diào)了，2018年的收緊又造成了那么大的影響，那2019年的指標(biāo)規(guī)模應(yīng)該更加寬松。事實(shí)上并非如此，2019年發(fā)放的指標(biāo)規(guī)模依然會(huì)保持收緊的狀態(tài)。要搞清楚這個(gè)問(wèn)題，就必須要弄清楚“531”政策出臺(tái)的背景。

事實(shí)上，“531”政策出臺(tái)最深層次的意義，在于控制巨額補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題。而指標(biāo)管控存在的意義，就是在于控制財(cái)政補(bǔ)貼的輸出。由于補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題已經(jīng)讓相關(guān)部門不堪重負(fù)，已經(jīng)嚴(yán)重到了不惜損害行業(yè)發(fā)展也要緩解的地步。所以接下來(lái)的時(shí)間里，不讓補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題惡化，依然會(huì)成為首先需要考慮的問(wèn)題。

所以為了不讓補(bǔ)貼拖欠問(wèn)題惡化，就必須控制可以拿補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模。也就是說(shuō)，2019年新發(fā)放的指標(biāo)規(guī)模依然會(huì)處于收緊的狀態(tài)。

筆者認(rèn)為，參考近幾年30-50GW的全年裝機(jī)量，聯(lián)系2018年10GW的分布式指標(biāo)規(guī)模，預(yù)計(jì)2019年可拿補(bǔ)貼的項(xiàng)目指標(biāo)規(guī)模不會(huì)超過(guò)15GW，而且會(huì)逐年降低。隨之而來(lái)的，將是無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的正式登臺(tái)。

無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目管理成為關(guān)鍵

除了控制財(cái)政補(bǔ)貼的輸出，指標(biāo)將持續(xù)收緊的另一原因，在于推動(dòng)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的必要性。在補(bǔ)貼全面退坡的大趨勢(shì)下，無(wú)論是“531”政策還是后續(xù)出臺(tái)的其他政策都在強(qiáng)調(diào)一點(diǎn)，那就是大力支持無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的建設(shè)。

所以拿補(bǔ)貼的項(xiàng)目規(guī)模必然需要呈現(xiàn)“僧多粥少”的狀態(tài)，這樣才能迫使吃不到粥的企業(yè)去推進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的建設(shè)，進(jìn)而才能達(dá)到加速補(bǔ)貼退坡、加速平價(jià)上網(wǎng)進(jìn)程的大目標(biāo)。

而經(jīng)過(guò)2018年下半年的試探已經(jīng)可以發(fā)現(xiàn)，其實(shí)在部分地區(qū)，我國(guó)光伏發(fā)電已經(jīng)具備平價(jià)上網(wǎng)的可行性。也就是說(shuō)，在部分地區(qū)可，光伏發(fā)電項(xiàng)目已經(jīng)以在沒(méi)有補(bǔ)貼的情況下賺取利潤(rùn)。

如果按照2018年的“531”政策，無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的建設(shè)并不會(huì)受到規(guī)模指標(biāo)的控制，就是這類型的項(xiàng)目不控制規(guī)模。但是通過(guò)半年來(lái)的市場(chǎng)發(fā)展可以發(fā)現(xiàn)，如果無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目不加以控制，依然會(huì)出現(xiàn)很多問(wèn)題。

因?yàn)橹挥猩俨糠值貐^(qū)的無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目能夠產(chǎn)生收益，所以接下來(lái)的時(shí)間里，極有可能出現(xiàn)企業(yè)扎堆爭(zhēng)奪市場(chǎng)的局面，從而導(dǎo)致這些區(qū)域的項(xiàng)目規(guī)模不斷增長(zhǎng)。

這里就會(huì)產(chǎn)生一個(gè)問(wèn)題，因?yàn)槊總€(gè)地區(qū)能夠用來(lái)建設(shè)光伏項(xiàng)目的土地、屋頂資源都是有限的;另外由于光伏發(fā)電的不穩(wěn)定性，每個(gè)地區(qū)的電網(wǎng)對(duì)于光伏裝機(jī)的承受力度也都是有限的。如果不加以控制，早年間讓行業(yè)痛不欲生的棄光限電問(wèn)題將卷土重來(lái)。

所以當(dāng)前分析認(rèn)為，盡管無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)受到大力支持，但是其規(guī)模依然會(huì)受到控制，只不過(guò)相對(duì)于拿補(bǔ)貼的項(xiàng)目會(huì)更加寬松。

利好政策也在醞釀

補(bǔ)貼大幅下調(diào)、指標(biāo)持續(xù)收緊、無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目規(guī)模大概率也要控制，2019年的光伏政策好像并不怎么友好。但是事實(shí)上除了以上會(huì)讓行業(yè)壓力倍增的政策預(yù)期之外，2019年有些利好政策也正在醞釀。

首先，為了更好的推行無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目，刺激行業(yè)的積極性，相關(guān)部門已經(jīng)開始在研究降低行業(yè)“非技術(shù)成本”的方案。新的政策或許會(huì)對(duì)困擾行業(yè)已久的非技術(shù)成本作出新的管控，特別是土地成本以及各種稅款等方面?？傮w而言，非技術(shù)成本的下降也是平價(jià)上網(wǎng)之前必須要解決的問(wèn)題，對(duì)于行業(yè)來(lái)說(shuō)，少了非技術(shù)成本的束縛，才能發(fā)揮出更加強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)力。

其次，可再生能源配額制的出現(xiàn)以及綠證的出售或?qū)⒃谝欢ǔ潭壬暇徑庋a(bǔ)貼大幅下滑帶來(lái)的陣痛?？稍偕茉磁漕~制的出臺(tái)已經(jīng)越來(lái)越近，這對(duì)整個(gè)能源產(chǎn)業(yè)都將形成巨大影響，光伏行業(yè)不外如是。雖然還存在綠證價(jià)格問(wèn)題等各種難點(diǎn)，但是在各方的期待之下，配額制在2019年必須要出臺(tái)。而一旦出臺(tái)，光伏行業(yè)將迎來(lái)利好。

最后，分布式光伏項(xiàng)目交易試點(diǎn)也是新年的預(yù)期關(guān)鍵之一。按照預(yù)期，分布式光伏項(xiàng)目擁有者可以將電量就近銷售給用電方。如果施行順利，項(xiàng)目擁有者可以通過(guò)賣電獲取利潤(rùn)，用電方可以買到更便宜的而且是清潔的電力，電網(wǎng)可以收取“過(guò)網(wǎng)費(fèi)”，可以達(dá)成一個(gè)“三贏”的局面。但是與配額制一樣，這個(gè)本該在2018年施行的政策正處于拖延的狀態(tài)。如今來(lái)到2019年，分布式交易試點(diǎn)或許會(huì)配合其他政策出臺(tái)，共同促進(jìn)行業(yè)的快速發(fā)展。

小結(jié)

總體而言，2019年的光伏政策出臺(tái)背景比往年要復(fù)雜。既要考慮補(bǔ)貼拖欠的問(wèn)題，又要考慮到保持行業(yè)的積極性;既要推進(jìn)無(wú)補(bǔ)貼項(xiàng)目的建設(shè)，又要顧及非技術(shù)成本的下降。另外，與即將出臺(tái)的配額制、分布式交易試點(diǎn)等政策的配合也非常重要。所有的這些都增加了新政策出臺(tái)的難度。

但是不管怎么樣，2019年光伏新政策的出臺(tái)，必將為光伏行業(yè)開啟一個(gè)新紀(jì)元。