值得注意的是，本次非公開發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為本次非公開發(fā)行的發(fā)行期首日，發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前20個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的90%。若公司股票在關(guān)于本次非公開發(fā)行的董事會(huì)決議公告日至發(fā)行日期間發(fā)生除權(quán)、除息的，本次發(fā)行的股票數(shù)量將作相應(yīng)調(diào)整。
據(jù)了解，中利電子成立于2009年。2013年9月，中利集團(tuán)對(duì)中利電子增資，增資后持有中利電子21%的股權(quán)，公司由此進(jìn)入特種通訊設(shè)備領(lǐng)域。中利電子采用與科研院所合作開發(fā)和定制受托生產(chǎn)的方式，成為國內(nèi)自組織無線專網(wǎng)通訊設(shè)備首批供貨單位。隨后，中利電子特種通訊設(shè)備業(yè)務(wù)開始向應(yīng)急搶險(xiǎn)、事故預(yù)警等多個(gè)應(yīng)用領(lǐng)域延伸。
記者注意到，中利電子擁有行業(yè)中具有豐富經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)、生產(chǎn)技術(shù)、銷售及管理團(tuán)隊(duì)，憑借其雄厚的研發(fā)實(shí)力以及客戶資源優(yōu)勢，持續(xù)擴(kuò)大業(yè)務(wù)的規(guī)模，其以智能自組網(wǎng)設(shè)備為核心的特種通訊設(shè)備附加價(jià)值高、市場前景廣闊。2016年7月，中利電子成為中利集團(tuán)的控股子公司，亦成為公司業(yè)績?cè)鲩L的重要來源之一。
財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2017年和2018年1-9月，中利電子營業(yè)收入分別為14.69億元和7.17億元，凈利潤分別為1.63億元和4288.52萬元。中利集團(tuán)解釋稱，2018年1-9月凈利潤顯著低于2017年全年凈利潤金額，主要是中利電子經(jīng)營業(yè)務(wù)具有較強(qiáng)的季節(jié)性，產(chǎn)品的銷售供貨一般集中在當(dāng)年第四季度。
根據(jù)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告，中利電子股東全部權(quán)益價(jià)值評(píng)估值為24.16億元，較賬面凈資產(chǎn)4.56億元評(píng)估增值19.6億元，增值率為430%。本次非公開發(fā)行股票涉及收購中利電子49.14%股權(quán)，其對(duì)應(yīng)的估值為11.87億元，交易雙方協(xié)商作價(jià)11.79億元。
中利集團(tuán)表示，本次非公開發(fā)行股票完成后，中利電子成為中利集團(tuán)的全資子公司，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)中利集團(tuán)對(duì)中利電子的管控力度，提升上市公司的決策效率和整體管理效率，確保資源和技術(shù)的有效整合及重點(diǎn)項(xiàng)目的順利推進(jìn)。
記者注意到，中利集團(tuán)作為一家從事光伏新能源業(yè)務(wù)、特種電纜及新材料業(yè)務(wù)、光通信業(yè)務(wù)和特種通訊設(shè)備等業(yè)務(wù)的企業(yè)集團(tuán)，近年來業(yè)績總體保持增長態(tài)勢。目前公司計(jì)劃在現(xiàn)有產(chǎn)業(yè)板塊做優(yōu)做強(qiáng)的基礎(chǔ)上，持續(xù)加大對(duì)新能源動(dòng)力電池等新領(lǐng)域的投入，積極推動(dòng)企業(yè)的業(yè)務(wù)延伸和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。中利集團(tuán)預(yù)計(jì)，公司的營業(yè)收入規(guī)模將持續(xù)增長，其流動(dòng)資金的需求將進(jìn)一步增加。
公司擬用5億元募資補(bǔ)充流動(dòng)資金。中利集團(tuán)介紹稱，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平，且財(cái)務(wù)費(fèi)用金額一直處于較高水平。截至2018年9月30日，公司的資產(chǎn)負(fù)債率為67.62%，而公司所屬的線纜部件及其他行業(yè)（申萬行業(yè)分類）和光伏設(shè)備行業(yè)（申萬行業(yè)分類）的平均資產(chǎn)負(fù)債率分別約為42.82%和53.81%，公司資產(chǎn)負(fù)債率高于行業(yè)平均水平。
最近三年一期，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用金額一直處于較高水平，2015年度、2016年度、2017年度及2018年1-9月，公司財(cái)務(wù)費(fèi)用分別為5.2億元、5.24億元、8.42億元及6.04億元，而同期公司利潤總額分別為5.26億元、9241.29萬元、3.84億元及8008.8萬元，較高的財(cái)務(wù)費(fèi)用大幅降低了公司的盈利能力。
中利集團(tuán)表示，通過利用本次非公開發(fā)行股票募集資金補(bǔ)充流動(dòng)資金，將有助于提升公司償債能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力，優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，提高公司盈利能力，為未來業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展奠定基礎(chǔ)。
