統(tǒng)計(jì)集邦咨詢旗下新能源研究中心集邦新能源網(wǎng)EnergyTrend的2017、2018年度海關(guān)資料中的250 – 390W組件，單晶產(chǎn)品出口占比在3Q17、4Q17連續(xù)提高，出口量QoQ連兩季突破100%。2018年的單晶組件出口占比呈現(xiàn)逐季走高趨勢(shì)，過(guò)去海外出口由多晶占?jí)旱剐詢?yōu)勢(shì)的狀態(tài)已開(kāi)始改變。

 

　　

 

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：EnergTrend海關(guān)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)評(píng)論

 

　　日本是中國(guó)單晶組件出口量最多的國(guó)家，單晶組件出口占比在4Q17明顯攀升，到3Q18時(shí)已來(lái)到35.9%。日本2017前三季的單晶組件出口占比僅13.7%，全年為18%，而2018前三季已成長(zhǎng)到31.2%。

 

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：EnergTrend海關(guān)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)評(píng)論

 

　　進(jìn)一步比對(duì)2017、2018年出口日本的單晶組件出口類別，2017年中國(guó)對(duì)日本出貨量最多的是290W以下的一般單晶組件，其次為295W以上的組件。到了2018年，300W以上的單晶組件占所有單晶組件出口量64.5%，295W以下的一般單晶出口比例僅占16%。日本市場(chǎng)并無(wú)絕對(duì)市占優(yōu)勢(shì)的廠家，以今年出口量最多的300W單晶組件來(lái)說(shuō)，隆基以112.4MW奪下市占第一，晶澳則以接近100MW緊追在后。

 

　　另根據(jù)日本太陽(yáng)光發(fā)電協(xié)會(huì)（JPEA）的統(tǒng)計(jì)，日本單晶電池出貨量自2Q17起只有1Q18低于多晶電池，而2Q18單晶組件出貨量則是首度與多晶組件幾乎持平，亦可左證日本單多晶市占率的變化。

 

　

 

　　72-cell單晶組件亦受大型電站歡迎

 

　　在2018年前三季所有的單晶組件出口產(chǎn)品當(dāng)中，總出口量最多的依序是300W、345W、340W三類，出口量分別為1,241MW、1,072MW、955MW。這三類產(chǎn)品的前五大出口商如下表：

 

　　

 

　　晶科能源在中東、澳大利亞均取得了大型電站的組件訂單，供應(yīng)340-345W的單晶組件，使晶科成為300/340/345W單晶組件2018年的出口冠軍，其次為隆基。也由于中東與澳大利亞均有大型電站采用單晶組件，這兩個(gè)市場(chǎng)2018年的單晶市占率高于全球平均。中國(guó)今年6月出口到中東的組件中，單晶占比高達(dá)66.6%。

 

　　另一個(gè)值得關(guān)注的市場(chǎng)是歐洲。歐洲市場(chǎng)正進(jìn)入復(fù)蘇階段，9月3日MIP結(jié)束后，當(dāng)月由中國(guó)出口到歐洲的組件月增34%，主要是由單晶組件出口增加所貢獻(xiàn)。

 

　　另外，由于歐、美兩大市場(chǎng)過(guò)去受貿(mào)易壁壘影響，許多組件是由海外產(chǎn)能提供，中國(guó)組件出口無(wú)法完全反應(yīng)該市場(chǎng)單多晶市占。而中國(guó)硅片產(chǎn)能占全球97%以上，因此分析中國(guó)硅片的出口銷售狀況可更精確地判斷單多晶市占比例的消長(zhǎng)變化。根據(jù)EnergyTrend的數(shù)據(jù)，2018年起中國(guó)硅片出口量呈現(xiàn)微幅下滑，但是單晶硅片的產(chǎn)量占比自2Q18起卻是逆勢(shì)上揚(yáng)，相當(dāng)接近50%且預(yù)期會(huì)節(jié)節(jié)上升，單、多晶市占率即將拉平，單晶在2020年底前就很可能逆轉(zhuǎn)市占。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：EnergTrend海關(guān)數(shù)據(jù)與市場(chǎng)評(píng)論

 

　　2019全球單晶市占率將逼近五成

 

　　根據(jù)EnergyTrend的供應(yīng)鏈數(shù)據(jù)庫(kù)統(tǒng)計(jì)，單晶硅片歷經(jīng)1Q18淡季和中國(guó)「531新政」的沖擊，整體產(chǎn)量與出口量仍呈現(xiàn)成長(zhǎng)趨勢(shì)，單季最高產(chǎn)量來(lái)到13.17GW，市占率于3Q18 來(lái)到46.1% 新高。在單晶供應(yīng)鏈的供貨能力穩(wěn)定提升、產(chǎn)品性價(jià)比漸入佳境的趨勢(shì)下，單晶產(chǎn)品的市占比預(yù)計(jì)還會(huì)持續(xù)成長(zhǎng)。單晶供應(yīng)鏈4Q18整體稼動(dòng)率遠(yuǎn)高于多晶，因此EnergyTrend預(yù)期4Q18的單晶硅片產(chǎn)量與出貨量會(huì)雙雙超越多晶。

 

　　2019年，單晶電池整體產(chǎn)能將超過(guò)80GW，其中單晶PERC電池的產(chǎn)能可望超過(guò)70GW。因單晶PERC高度優(yōu)勢(shì)的性價(jià)比，預(yù)期2019年的全年稼動(dòng)率都將維持在相對(duì)高檔。相較之下，多晶供應(yīng)鏈?zhǔn)艿礁髩毫Γa(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)會(huì)低于單晶。在全球市場(chǎng)需求呈現(xiàn)持穩(wěn)中有小幅度上升的趨勢(shì)下，雖單、多晶明年預(yù)期產(chǎn)量都會(huì)上升，但單晶的成長(zhǎng)幅度將明顯高于多晶，使產(chǎn)量占比逼近到50%的水平。