王勃華：中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期：2018-11-02
核心提示：
在11月1日舉行的第十屆中國（無錫）國際新能源大會(huì)暨展覽會(huì)開幕式上，中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華先生發(fā)表了題為《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望》的演講，他認(rèn)為整個(gè)未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續(xù)大力往前希望發(fā)展的。
中國光伏行業(yè)協(xié)會(huì)副理事長兼秘書長王勃華先生發(fā)表了題為《中國光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與展望》的演講。他在演講中表示，整個(gè)未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續(xù)大力往前希望發(fā)展的。
以下為報(bào)告原文：
各位嘉賓、各位朋友，大家上午好，我來給大家做一個(gè)匯報(bào)，沒有什么更多的觀點(diǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在觀點(diǎn)也不是很好談，大家知道現(xiàn)在光伏界能人很多，很多人對(duì)行業(yè)的看法，研究的很深入，也很用鑒定。隨時(shí)都有新的觀點(diǎn)出來，所以談不出來更新的東西，主要是給大家梳理一下最近的情況。其中，大家看到會(huì)議上寫的發(fā)展與展望，其實(shí)內(nèi)容是一樣的，給大家簡單梳理一下。
各位嘉賓、各位朋友，大家上午好，我來給大家做一個(gè)匯報(bào)，沒有什么更多的觀點(diǎn)，因?yàn)楝F(xiàn)在觀點(diǎn)也不是很好談，大家知道現(xiàn)在光伏界能人很多，很多人對(duì)行業(yè)的看法，研究的很深入，也很用鑒定。隨時(shí)都有新的觀點(diǎn)出來，所以談不出來更新的東西，主要是給大家梳理一下最近的情況。其中，大家看到會(huì)議上寫的發(fā)展與展望，其實(shí)內(nèi)容是一樣的，給大家簡單梳理一下。
從時(shí)間的節(jié)點(diǎn)上，今年已經(jīng)過去10個(gè)月，我在這里面梳理的是前九個(gè)月的情況，這九個(gè)月的時(shí)間經(jīng)歷兩種截然不同過程，大家都知道“531”新政，整個(gè)中國光伏產(chǎn)業(yè)5月份之前仍然是微細(xì)了2013年以來的高速發(fā)展的態(tài)勢(shì)，增長還是很快，但是后幾個(gè)月應(yīng)該說一路下滑，下的非常厲害，因?yàn)樵虼蠹叶记宄?，市場不好，肯定產(chǎn)業(yè)跟著隨時(shí)下滑，所以造成的結(jié)果就是這個(gè)樣子。
我們的多晶硅1-9月的產(chǎn)量不到18萬噸，同比增長不到5%，去年這個(gè)數(shù)字是24.2萬噸，我們的增長速度接近25%。到了上半年是接近去年增速，但是3個(gè)月一稀釋變成了不到5%，現(xiàn)在就是這樣的情況。
但是這里面有更多鳶尾，包括了多晶硅的企業(yè)在停產(chǎn)檢修的問題，目前陸陸續(xù)續(xù)停產(chǎn)檢修在停，估計(jì)今年的多晶硅可能會(huì)跟去年的水平相差不多，也許多一點(diǎn)，也許差不多，是這樣的情況，價(jià)格在一路走低。到9月份8.23萬，昨天我看到工業(yè)峰會(huì)最新的報(bào)道也低于8萬了，現(xiàn)在發(fā)展是很快的，這邊是美元，但是一個(gè)曲線已經(jīng)說明問題了。
在硅片方面，也是這樣的情況，而且更加明顯，大家看去年硅片的增長率，我記得是同比增長了41.5%，上半年還39%，4很去年差不多，主要是前五個(gè)月，把后面三個(gè)月加上了變成了2.1%，今年硅片去年全年的產(chǎn)量91.7GW，這個(gè)是63.3，很可能一年下來還可能有點(diǎn)下降。
價(jià)格也是在一路的走低，在電池片的環(huán)節(jié)，也是這個(gè)情況，數(shù)字大家看到了，我就不細(xì)說了。但是有一點(diǎn)，盡管在這樣的困難下，我們的行業(yè)技術(shù)進(jìn)步的步伐還是非常快的，大家看多晶硅和單晶硅電池片的轉(zhuǎn)換效率，2018年相比2016年多晶硅基本上增長了一年一個(gè)點(diǎn)，我們過去有一個(gè)提法，每年平均下來大約提高0.3個(gè)百分點(diǎn)，所以2016年以后技術(shù)進(jìn)步非?？斓模瑔尉Ч枰彩墙咏?個(gè)點(diǎn)，這樣一個(gè)轉(zhuǎn)換效率，提高的速度非?？?，所以技術(shù)進(jìn)步還是很快的。
這個(gè)是組件環(huán)節(jié)的情況，也是去年增長41.2%，半年增長24%，把后三個(gè)月加上不到4%，這樣一個(gè)增長率，預(yù)計(jì)到了年底增長的幅度還要降低，會(huì)不會(huì)走上負(fù)增長，我們拭目以待。
這是四個(gè)制造端主要環(huán)節(jié)的情況，在市場方面能源局公布了1-9月的數(shù)字，34.5個(gè)GW，還是說相當(dāng)大的，不能跟去年53GW相比?？傮w來說相比去年9個(gè)月同比下降了20%，但是分布式仍然在增長，盡管增長幅度沒有360%的幅度，但是還是兩位數(shù)的增長。
九個(gè)月下來基本上集中式和分布式的裝機(jī)量是平分秋色各占50%，大概是這樣的情況，所以分布式還在繼續(xù)發(fā)展，但是發(fā)展的勢(shì)頭還在降低，大概是這樣的情況。我這兒最后有一句話，在分布式來面對(duì)戶用的影響比較多，戶用剛起來這把火燒的特別旺，但是“531”又停的特別快，基本上限于平頓這樣的情況。
大家看戶用光伏從2013-2015年進(jìn)入了快速的增長，2016年、2017年進(jìn)入了一個(gè)增長的高峰，到了2018半年的時(shí)候大概統(tǒng)計(jì)七八萬套的樣子，但是我們估計(jì)這個(gè)預(yù)估可能偏高，這個(gè)是有5月前戶用情況，經(jīng)銷商、專家們都有分析，從業(yè)人數(shù)幾十萬，但是6月之后一下子就下來了，大量的從業(yè)人員退出、轉(zhuǎn)行，大家知道原來就是裝熱水器、空調(diào)的，現(xiàn)在又回去了。
這就發(fā)生了一個(gè)問題我們非常值得警惕，很多經(jīng)銷商的退出造成了大量項(xiàng)目沒有人進(jìn)行后期運(yùn)維的工作，安全的風(fēng)險(xiǎn)在增加，所以這戶用光伏市場是這樣的情況。針對(duì)這種情況，6月1日CPIA的人在能源局，以及在跟蹤和積極的反映行業(yè)的情況，這里面特別提出戶用光伏的問題，盡管戶用光伏加合當(dāng)年在整個(gè)光伏體量里很小，占不了太多，但是牽扯的面太大，業(yè)主的范圍很廣，而且都是一些對(duì)光伏不是很深入了解的業(yè)主。
參與的人員也很多，盡管整個(gè)體量不是很大，影響是很大的，針對(duì)這個(gè)問題我們一直沒有停止呼吁，包括這些，我們希望界定戶用光伏，希望和普通的工商業(yè)分布式光伏區(qū)別開來七八條的建議，我們都已經(jīng)反映到了國家能源局、國家發(fā)改委等等相關(guān)的部門，包括財(cái)政部這些相關(guān)部門，我們都反映了，而且一直在跟蹤、呼吁，希望能夠出臺(tái)一些措施，能夠維戶用光伏非常難得的發(fā)展形勢(shì)，這個(gè)目前還一直在跟蹤聯(lián)系。
在產(chǎn)品的進(jìn)出口方面，大家知道我們的出口主要三個(gè)環(huán)節(jié)，一個(gè)硅片，一個(gè)電池片，還有一個(gè)組件，這三個(gè)環(huán)節(jié)總的來說增長接近20%，這個(gè)是近幾年最快的增長幅度，接近20%，19.4%。大家知道已經(jīng)有幾年的負(fù)增長，然后我們進(jìn)入到了3.6的負(fù)增長，現(xiàn)在是20%的增長，這是非常得來不益的。
大家知道無論是硅片也好，電池片也好，組件也好，都在大幅度的降價(jià)。一方面大幅度的降價(jià)，一方面的出口額還在兩位數(shù)的增長，這說明我們量的增長就更加可觀，大概是這樣的情況。其中，電池片和組件的出口總額同比增長了接近25%，這個(gè)更多一些，特別是組件，組件我們統(tǒng)計(jì)一下占產(chǎn)量1-9月產(chǎn)量的60%都去出口了。換句話說，我們到現(xiàn)在仍然有六成以上的市場在國外，已經(jīng)超過了2017年全年的出口量。
隨著市場的下滑，我們的多晶硅的進(jìn)口也有一個(gè)小幅的下降，但是由于價(jià)格，還有進(jìn)口額小幅的增長。從出口方向上看，我講過幾次了，現(xiàn)在整個(gè)的國際市場已經(jīng)持續(xù)幾年了，至少兩三年是去中心化的發(fā)展態(tài)勢(shì)，進(jìn)入了今年前9個(gè)月，這種態(tài)勢(shì)在維持，甚至有所加速，換句話說過去那種國際的市場比較集中，開始集中在歐洲，后來集中在美國、日本、印度這些主要的出口國家，市場主要在這幾個(gè)國家密度比較高，這種情況，現(xiàn)在發(fā)生了非常大的變化。
這里面大家看到，2018年前9個(gè)月和2017年前9個(gè)月相比，各個(gè)國家都有一些變化，包括印度，盡管還是最大的市場，一下子下來了10個(gè)百分點(diǎn)，在整個(gè)出口量占比下來了10個(gè)百分點(diǎn)。特別值得注意的是這塊黃的部分，其他的部門在擴(kuò)大，這說明了原來一些不起眼的，一些新型的市場在增加，總的規(guī)模在增加，但還是分立出來，原因是個(gè)別體量還沒有那么大，但很快就有計(jì)劃單列從那里面出來了。
這個(gè)說明了一種市場的分布在均勻化，在去中心化，而且新興市場在加速發(fā)展這樣的一種態(tài)勢(shì)，其中的原因我想不外兩個(gè)，一個(gè)就是氣候變化的原因，能源革命的原因，造成了這些國家都已經(jīng)變成了國策了，要朝著既定目標(biāo)要繼續(xù)前進(jìn)，所以這個(gè)要發(fā)展。
另外光伏發(fā)電的成本下降超過了預(yù)期，換句話說原來只是一些發(fā)達(dá)國家干得起事情，逐步越來越發(fā)展中國家，甚至窮一些國家也能干得起了，所以擴(kuò)大了市場。值得指出的一點(diǎn)，美國市場前年的時(shí)候還占到了14%左右，去年大概下降了4-5，占出口量的。今年簡直可以忽略不計(jì)了，1-9月出口了89兆瓦，這個(gè)是下降幅度是非常快的。
特朗普500億也好，2000億也好，有人在問我對(duì)光伏影響，我說對(duì)光伏的影響微乎其微了。所以美國的市場發(fā)生了比較大的變化，當(dāng)然了這和中國海外基地直接出口到美國也有很大的關(guān)系。
以上給大家匯報(bào)了當(dāng)前的發(fā)展態(tài)勢(shì)，后續(xù)的情況怎么樣？我個(gè)人對(duì)需后續(xù)整個(gè)全球市場的發(fā)展，我覺得還是相對(duì)比較樂觀的，相對(duì)中國市場更加樂觀一些，原因就是我剛才講了100多個(gè)國家已經(jīng)設(shè)定了可再生能源的目標(biāo)，設(shè)置于有的國家已經(jīng)設(shè)定了實(shí)現(xiàn)100%可再生能源供應(yīng)的目標(biāo)。
大家看到這個(gè)圖，縱坐標(biāo)是可再生能源的占比情況，目標(biāo)達(dá)到占比的情況，橫坐標(biāo)就是時(shí)間的坐標(biāo)。大家看到一個(gè)點(diǎn)就是這些國家的情況，大家看到特別是在接近2020年，也就是說2018年、2019年，一直到2030年，甚至2030年多一點(diǎn)的時(shí)間里面密度非常大。換句話說，把很多的目標(biāo)，當(dāng)然包括一些高比例的，低比例的，設(shè)定在這個(gè)范圍的國家比較多，設(shè)定比較多，就要去做，就要去進(jìn)行可再生能源的裝機(jī)，從這個(gè)意義上來講，國際的市場應(yīng)該說還是看好的。右邊這個(gè)圖從黃到綠到藍(lán)，反映了可再生能源目標(biāo)的比例大小，這都是國際上的分析。
我這兒借用了李俊峰主任的一些圖，包括了國際能源署對(duì)于2030年變成全球30%發(fā)展目標(biāo)的預(yù)測(cè)，大家知道國際能源署分析是比較偏保守的，所以他都對(duì)2030年實(shí)現(xiàn)30%提出這么一個(gè)目標(biāo)，應(yīng)該說反映了大勢(shì)所趨，反映了整個(gè)世界上的認(rèn)識(shí)。下面自然基金會(huì)和歐洲都提出了100%2050年的發(fā)展目標(biāo)，德國也是非常樂觀的預(yù)測(cè)。
整個(gè)世界上對(duì)這個(gè)還是看好，這個(gè)是SPE，也就是原來的EPA歐洲的光伏協(xié)會(huì)，現(xiàn)在叫太陽能電力協(xié)會(huì)，它的估計(jì)在一般情況下，在2018年全球累計(jì)的光伏裝機(jī)會(huì)達(dá)到500GW，現(xiàn)在看來這個(gè)目標(biāo)基本上沒有太多的問題。這個(gè)對(duì)于2018年裝機(jī)可能還沒有那么樂觀，我們最近接觸到分析是對(duì)今年的裝機(jī)提出了保守情況下103GW，樂觀情況下112GW的預(yù)測(cè)。從這個(gè)情況來看，去年已經(jīng)達(dá)到了405GW左右，今年實(shí)現(xiàn)500GW，可能性是非常大的。
同時(shí)，到了2022年底，也就是說再過四五年的時(shí)間，世界要進(jìn)入TW級(jí)的水平，換句話說1000GW以上的水平。這個(gè)描繪整個(gè)光伏發(fā)展的前景，我反映的意思就是國際的分析機(jī)構(gòu)對(duì)后面幾年的看法，前景看法還是比較樂觀的。
這個(gè)是中國的情況，就出現(xiàn)了轉(zhuǎn)折，這個(gè)路線圖年底根據(jù)今年的情況做一個(gè)調(diào)整，但基本上預(yù)測(cè)就在這個(gè)區(qū)間，原來預(yù)測(cè)保守情況下30GW，這個(gè)是今年1月24日在北京回顧展望會(huì)上提出的發(fā)展路線圖，樂觀情況下45GW，現(xiàn)在看來要比30GW多，達(dá)不到45GW，會(huì)在中間情況，到2019年也不會(huì)有太大的增長，我們預(yù)期2020年恢復(fù)增長過程，但具體情況是不是這樣，年底、年初召集專家會(huì)議，每年的路線圖都有調(diào)整的。
我們應(yīng)該注意盡管這樣的情況，我們?nèi)匀皇且粋€(gè)遙遙領(lǐng)先的世界第一大市場，圍繞著開拓市場的問題，特別是領(lǐng)跑者1.5，特別是領(lǐng)跑者1.5GW獎(jiǎng)勵(lì)指標(biāo)的問題，以及第四批能不能盡快推出的問題。前天的時(shí)候能源局召集了有關(guān)的行業(yè)組織和有關(guān)的企業(yè)開了座談會(huì)，我們也把盡早的下達(dá)1.5GW，以及把第四批領(lǐng)跑者盡快推出，大家的訴求進(jìn)行了反映。但是后續(xù)會(huì)是一個(gè)什么清一，我們?cè)俾爣矣嘘P(guān)部門的情況。
關(guān)于后續(xù)發(fā)展，我這圖也多，字也多，時(shí)間關(guān)系我就不細(xì)說了，主要想希望反映三個(gè)觀點(diǎn)：
第一，應(yīng)該對(duì)國內(nèi)的市場，我們還是應(yīng)該充滿信息。我們可能經(jīng)歷了暫時(shí)的挫折，但是從長遠(yuǎn)來看，國家還是要支持這一塊的，而且是大力支持的。我們?cè)?0GW以后變成了15，15變成了34，然后53，任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都不會(huì)這樣往后60、70、100、200這樣下去，不可能的。除了補(bǔ)貼的承受能力以外，還有消納的承受能力，還有等等其他的方面。所以任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都是應(yīng)該注意發(fā)展節(jié)奏，把節(jié)奏掌握好才能實(shí)現(xiàn)健康并且可持續(xù)的發(fā)展。長遠(yuǎn)看并不是說這次進(jìn)行了規(guī)模的控制，將來就一路下滑了。
第二，我們的制造業(yè)是全球性的，我們幾個(gè)主要環(huán)節(jié)最低的也占了五成以上，多的占了八成以上，這樣一個(gè)世界級(jí)的，全球性的制造業(yè)，我們一定要立足全球的市場來考慮問題，所以一定要大力關(guān)注全球市場。
第三，新政之后最重要的是轉(zhuǎn)變，轉(zhuǎn)變發(fā)展模式，不由過去擴(kuò)規(guī)模提質(zhì)增效上來。這是三個(gè)觀點(diǎn)。
針對(duì)我們瞄準(zhǔn)全球市場的問題，實(shí)際上很多企業(yè)已經(jīng)在做了，而且這幾年做的速度很快，右邊的圖是產(chǎn)能在世界布局的情況，左邊這個(gè)是了解的數(shù)字。大家看到是分國家的，我們產(chǎn)能布局的情況有泰國、馬來西亞、越南，還有其他一些地方，這幾個(gè)國家占的比較多，這個(gè)產(chǎn)能變成什么情況呢？
現(xiàn)在大約統(tǒng)計(jì)了一下電池片海外產(chǎn)能大約已經(jīng)有11GW，組件產(chǎn)能超過15GW，在2015年的時(shí)候三四個(gè)GW，后來2016年的講到了6.5GW，在前面一點(diǎn)的發(fā)言提法是8.6GW和組件12WG，最新的統(tǒng)計(jì)又增加了，其中一個(gè)比較大的原因，越南光伏算到越南，實(shí)際上中國人投資，也是有很大的產(chǎn)能。
這個(gè)地方又出了一個(gè)問題，現(xiàn)在國外有些地區(qū)，特別是東南亞地區(qū)政府的支持力度在加大，融資的成本比咱們低，所以這樣就造成了我們是原來把實(shí)體經(jīng)濟(jì)拿到中國來，現(xiàn)在會(huì)不會(huì)又跑到國外去？因?yàn)楝F(xiàn)在10幾個(gè)GW相當(dāng)大了，除了中國大陸以外這是第二大的產(chǎn)能加在一起的話，歐洲一個(gè)州也不過幾個(gè)GW，會(huì)不會(huì)自己海外的產(chǎn)能跟國內(nèi)產(chǎn)能的競爭，另外國內(nèi)會(huì)不會(huì)這樣的情況繼續(xù)速度發(fā)展下去，會(huì)不會(huì)我們逐步的往空心化發(fā)展，或者實(shí)體進(jìn)到國外去，也也是值得警惕的事情。
從政策走向來講，大家關(guān)注到，今年的政策仍然是比較多，陸陸續(xù)續(xù)在推出，包括今后配額制、隔墻收電等等，但是總的來說政策的走向和政策的趨勢(shì)，無論從規(guī)模方面、成本方面、布局方面、消納方面等等，都是圍繞一個(gè)核心在走，就是提質(zhì)增效。換句話說，整個(gè)正確圍繞的中心目標(biāo)已經(jīng)從過去的拓展市場，因?yàn)檫^去拓展市場是當(dāng)務(wù)之急，大家知道很多年以來，我們的市場都是在外面的，我們的產(chǎn)品95%以上要出口，我們的國內(nèi)市場很小。
國家急需擴(kuò)大自己的市場，現(xiàn)在國內(nèi)市場擴(kuò)大上來來，而且國家和業(yè)界的都沒有想到這么快上來了，往下就是一個(gè)注意發(fā)展節(jié)奏，提質(zhì)增效，整個(gè)政策是圍繞這個(gè)在走的。工信部在大力推動(dòng)智能光伏的發(fā)展，特別是制造業(yè)進(jìn)行提質(zhì)增效非常重要的手段，最近工信部也是在嘉興開了一個(gè)專門關(guān)于智能光伏的一個(gè)會(huì)議。很多事情也已經(jīng)在做起來了，到現(xiàn)在光伏領(lǐng)域的智能制造的試點(diǎn)項(xiàng)目已經(jīng)有七項(xiàng)，智能的制造綜合標(biāo)準(zhǔn)化與新模式應(yīng)用項(xiàng)目已經(jīng)有10項(xiàng)，光伏領(lǐng)域內(nèi)的綠色工廠已經(jīng)有25家，這個(gè)包括我們正在公示當(dāng)中的一些。
我想給大家匯報(bào)的智能光伏在加快發(fā)展，這也是剛才我講的一系列政府有關(guān)部門支持光伏發(fā)展的步驟。展望我們的后續(xù)發(fā)展，我覺得一個(gè)我們從原來的粗放式的發(fā)展，或者破規(guī)模的發(fā)展，我們進(jìn)入了一個(gè)新的發(fā)展，粗放式到精細(xì)化，拼規(guī)模、拼速度、拼價(jià)格向拼質(zhì)量、拼效益轉(zhuǎn)變。由依賴補(bǔ)貼逐漸的實(shí)現(xiàn)平價(jià)這樣的轉(zhuǎn)變，由新的裝機(jī)管業(yè)補(bǔ)貼政策引導(dǎo)光伏加快調(diào)整。同時(shí)，我們也面臨新的國內(nèi)外形勢(shì)，包括國際上的貿(mào)易保護(hù)和或者貿(mào)易救濟(jì)措施，給我們帶來的國際貿(mào)易形勢(shì)的變化，還有我們新的政策變化，對(duì)光伏產(chǎn)業(yè)的影響。
總之，光伏行業(yè)今年夠忙的，我講的忙不是大家忙生產(chǎn)，而是大家的腦洞會(huì)比較忙，很多新的政策需要消化，企業(yè)未來的發(fā)展需要企業(yè)家們深入研究，拿出自己的規(guī)劃來。但是我們?cè)谧鲞@項(xiàng)工作的時(shí)候我們要明確，特別是今年下半年以后，我們明顯的進(jìn)入了新階段，明顯面臨這樣新的形勢(shì)，所以大家一定要把思想調(diào)整過來。
但是我相信光伏產(chǎn)業(yè)相對(duì)別的產(chǎn)業(yè)來講是經(jīng)過捶打最多的，我們起起落落過山車很多，2012年的過山車甚至能把內(nèi)跌死。大家一定會(huì)從這個(gè)當(dāng)中找到新的發(fā)展方向，整個(gè)未來光伏產(chǎn)業(yè)的發(fā)展肯定還是繼續(xù)大力往前希望發(fā)展的，對(duì)于這一點(diǎn)應(yīng)該是深信不疑的，我也祝愿有關(guān)的企業(yè)能夠戰(zhàn)勝困難，取得成功，謝謝大家。