那么，歐洲大門重新開放之后，市場(chǎng)需求和政策環(huán)境發(fā)生了怎樣的變化？未來幾年，中國光伏企業(yè)要重返歐洲，將面臨怎樣的新形勢(shì)？在收復(fù)歐洲市場(chǎng)過程中會(huì)遇到哪些障礙？應(yīng)當(dāng)采取什么樣的應(yīng)對(duì)措施？歐洲的新政又會(huì)在什么時(shí)候顯現(xiàn)出對(duì)中國光伏的巨大影響？

　　

　　取消雙反帶來的第一波大單

　　

　　對(duì)于歐盟取消雙反的作用，業(yè)內(nèi)專家認(rèn)為，自由貿(mào)易并不意味著歐洲市場(chǎng)門檻降低，光伏企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)行業(yè)自律，避免一擁而上，惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。另外，全球光伏市場(chǎng)呈去中心化態(tài)勢(shì)，光伏企業(yè)出海策略需進(jìn)一步優(yōu)化，布局多元化市場(chǎng)，性價(jià)比高和性能可靠的產(chǎn)品會(huì)有更多機(jī)會(huì)。

　　

　　對(duì)于個(gè)別企業(yè)而言，歐盟取消雙反產(chǎn)生了立竿見影的效果。短短幾天，東方日升的歐洲團(tuán)隊(duì)就成功拿下多個(gè)大單。受歐盟最低價(jià)格承諾、反規(guī)避措施等的限制，東方日升在歐洲市場(chǎng)的份額長期受到抑制，除少數(shù)高端客戶外，基本被隔離于歐洲市場(chǎng)。然而五年來，這家寧波的光伏龍頭從未放棄對(duì)歐洲市場(chǎng)的培育和維持，通過在德國、瑞士和西班牙組建的多個(gè)銷售小組，持續(xù)維系客戶，并以EPC(設(shè)計(jì)、采購、施工)總包的方式強(qiáng)化品牌，為帶動(dòng)組件重返歐洲打下基礎(chǔ)。

　　

　　東方日升負(fù)責(zé)人說，就產(chǎn)品準(zhǔn)備看，近期在江蘇、常州和浙江義烏的新增產(chǎn)能，都是效率高、質(zhì)量好的尖端產(chǎn)品，在成本和性能方面都有優(yōu)勢(shì)，可以作為供應(yīng)歐洲市場(chǎng)的適銷品。在產(chǎn)品和營銷“兩條腿走路”的長期準(zhǔn)備下，東方日升將全力以赴爭(zhēng)取歐洲市場(chǎng)重新開放所賦予的機(jī)會(huì)。

　　

　　雙反之前中國光伏能夠在歐盟市場(chǎng)取得巨大成功并非偶然，現(xiàn)在，德國市場(chǎng)對(duì)中國光伏產(chǎn)品仍然高度認(rèn)可。今年6月，在德國慕尼黑IntersolarEurope展會(huì)中，很多合作十年以上的德國老客戶陸續(xù)回訪，稱尤利卡高品質(zhì)的組件產(chǎn)品安裝十年，沒出任何問題。這說明尤利卡多年來堅(jiān)持的高價(jià)、高品質(zhì)、高穩(wěn)定性能路線，獲得了歐洲客戶的高度認(rèn)可。經(jīng)歷了歐洲雙反的洗禮后，這些客戶就是中國光伏企業(yè)重新進(jìn)軍歐洲市場(chǎng)的‘活廣告’。

　　

　　天合光能將向西班牙穆爾西亞省一座太陽能光伏電站供應(yīng)49.6萬片SPLITMAX切半組件，達(dá)167兆瓦組件。該電站總規(guī)模為500兆瓦，占地面積10平方公里。項(xiàng)目計(jì)劃于2019年年底投入運(yùn)營，屆時(shí)將成為歐洲最大的光伏電站。

　　

　　天合光能歐洲銷售負(fù)責(zé)人GonzalodeViña表示：“盡管西班牙光伏市場(chǎng)的發(fā)展近幾年處于幾乎停滯的狀態(tài)，但是這一商業(yè)案例證明了太陽能光伏技術(shù)在沒有補(bǔ)貼的情況下依然具有競(jìng)爭(zhēng)力。”

　　

　　東方日升西班牙總裝機(jī)規(guī)模達(dá)到12MW的項(xiàng)目供應(yīng)總計(jì)6MW的325W高效組件產(chǎn)品。東方日升表示：“與亞非等新興光伏市場(chǎng)相比，歐洲市場(chǎng)在產(chǎn)業(yè)政策、項(xiàng)目融資等各方面都更為成熟。同時(shí)，為了提升可再生能源發(fā)電量占比，包括西班牙在內(nèi)的歐洲市場(chǎng)都制定了多項(xiàng)鼓勵(lì)性舉措。

　　

　　美能得(Amerisolar)報(bào)道說，其中國組件的高效率及更好的價(jià)格將為其在歐洲的分銷商及投資機(jī)構(gòu)帶來更好的利潤空間和投資回報(bào)率，美能得同時(shí)說，其中國工廠生產(chǎn)的組件的技術(shù)和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與美國生產(chǎn)的產(chǎn)品保持了完全一致。

　　

　　隨著進(jìn)口限制解除，長遠(yuǎn)而言交付歐洲的中國光伏產(chǎn)品將會(huì)因?yàn)閮r(jià)格下降而增加。專家認(rèn)為2018年第四季歐洲光伏裝機(jī)不會(huì)明顯增加，因?yàn)楫?dāng)?shù)剡\(yùn)營商在2018年底前沒有足夠時(shí)間獲取更多光伏發(fā)電項(xiàng)目的場(chǎng)地和審批。相信對(duì)裝機(jī)增長的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現(xiàn)。

　　

　　刺激作用在2019年上半年顯現(xiàn)

　　

　　歐盟取消雙反，歐洲市場(chǎng)的光伏組件價(jià)格馬上下降，幾周之間，歐洲組件的新合約價(jià)格下降30%。對(duì)項(xiàng)目開發(fā)商和EPC而言，這意味著即刻降低項(xiàng)目系統(tǒng)的總成本以及相應(yīng)的LCOE，并提高已簽約項(xiàng)目的利潤率。光伏產(chǎn)品對(duì)價(jià)格高度敏感，歐洲取消MIP后，歐洲市場(chǎng)將會(huì)迎來大幅度的爆發(fā)，而且歐洲將會(huì)是率先迎來配合儲(chǔ)能爆發(fā)的光伏市場(chǎng)，形成未來全球光伏+儲(chǔ)能格局的雛形。

　　

　　歐洲市場(chǎng)整體分析，今年上半年出往歐洲的組件均價(jià)是36歐分，而現(xiàn)在降低到了23歐分，降幅約30%。明年的這個(gè)時(shí)期歐洲光伏組件的價(jià)格自身會(huì)下滑35%以上，與此同時(shí)，歐洲的單多晶占比也會(huì)發(fā)生變化，由于歐洲之前對(duì)自己本土的單晶勢(shì)力產(chǎn)能過分保護(hù)，對(duì)單晶組件的MIP限價(jià)偏高，使得之前歐洲市場(chǎng)主要以多晶組件為主，而取消MIP以后，這一個(gè)單多晶對(duì)比會(huì)發(fā)生逆轉(zhuǎn)，會(huì)以單晶為主。

　　

　　隨著進(jìn)口限制解除，長遠(yuǎn)而言交付歐洲的中國光伏產(chǎn)品將會(huì)因?yàn)閮r(jià)格下降而增加。專家認(rèn)為2018年第四季歐洲光伏裝機(jī)不會(huì)明顯增加，因?yàn)楫?dāng)?shù)剡\(yùn)營商在2018年底前沒有足夠時(shí)間獲取更多光伏發(fā)電項(xiàng)目的場(chǎng)地和審批。相信對(duì)裝機(jī)增長的刺激作用最快要到2019年上半年才能顯現(xiàn)。根據(jù)我們預(yù)測(cè)，歐盟太陽能光伏裝機(jī)在2017年累計(jì)89吉瓦之上，將于2018年增加7吉瓦，2019-20年再增加14-16吉瓦，主要由于項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益改善和歐洲鼓勵(lì)新能源發(fā)展的政策。我們預(yù)期中國進(jìn)口組件價(jià)格下降可以大大改善歐洲光伏項(xiàng)目回報(bào)。加上歐洲國家提出2020年新能源消費(fèi)占比增長目標(biāo)，歐洲光伏裝機(jī)爬坡可望局部抵消印度反傾銷措施對(duì)中國光伏產(chǎn)品出口的影響。

　　

　　預(yù)計(jì)幾年之后中國光伏產(chǎn)品的歐洲市場(chǎng)占比將增加至25%（2017年為16%），其中隆基應(yīng)會(huì)是今次進(jìn)口限制解除的主要得益者，因?yàn)橹肮緦⒅攸c(diǎn)轉(zhuǎn)移至海外市場(chǎng)，預(yù)測(cè)2018年海外組件銷售占比將增加至30%（估計(jì)2017年為10%）。

　　

　　歐洲市場(chǎng)是一個(gè)人力成本高的市場(chǎng)，而人力高成本的地區(qū)，一般都是對(duì)應(yīng)高BOS成本（BalanceofSystem，指除了光伏組件以外的系統(tǒng)成本，主要由逆變器、支架、電纜等主要設(shè)備成本，以及土建、安裝工程、項(xiàng)目設(shè)計(jì)、工程驗(yàn)收和前期相關(guān)費(fèi)用等部分構(gòu)成）的，而高BOS成本一般就會(huì)青睞高效率的組件。

　　

　　就效率提升這一方面，歐洲市場(chǎng)將會(huì)由2017年的270W組件為主流提升到2019年的310W組件為主流，高功率其實(shí)又會(huì)使得系統(tǒng)造價(jià)成本降低20%，綜合來看歐洲在取消MIP雙反以后，綜合光伏發(fā)電成本降低30%以上是有可能的。

　　

　　今年根據(jù)已經(jīng)發(fā)生了的光伏裝機(jī)數(shù)據(jù)，我們有理由相信，歐洲市場(chǎng)在沉寂多年以后，在今年又將重新突破10GW的裝機(jī)量大關(guān)，對(duì)于2018年歐洲市場(chǎng)的需求我們可以大膽樂觀一些，目前我預(yù)估會(huì)達(dá)到15GW的量級(jí)。歐洲市場(chǎng)將會(huì)成為一個(gè)脫離補(bǔ)貼的、真正的成長性市場(chǎng)，而沒有補(bǔ)貼擾動(dòng)，光伏組件降價(jià)就會(huì)刺激歐洲市場(chǎng)的需求向上，直到電網(wǎng)的制約出現(xiàn)。

　　

　　雖然太陽能覆蓋了今天歐洲電力需求的約5%，但其貢獻(xiàn)可能很容易到2030年增加到15%，每年新裝光伏容量只需20吉瓦左右。與太陽能部署相關(guān)的一個(gè)主要趨勢(shì)是與電池儲(chǔ)能的共存。儲(chǔ)能增加靈活性并允許增加太陽能PV的系統(tǒng)集成。共存的儲(chǔ)能技術(shù)可以幫助實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)并超越，因?yàn)樗粌H提供了靈活性，還帶來了經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢(shì)，可以創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會(huì)并有助于環(huán)境。

　　

　　歐洲市場(chǎng)上大陸產(chǎn)能占比

　　

　　有望達(dá)到80%以上

　　

　　歐盟取消雙反后，歐洲光伏市場(chǎng)需求會(huì)成倍增長。那么歐盟新政實(shí)施后，對(duì)世界各地光伏供應(yīng)商在歐洲市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力量對(duì)比又會(huì)發(fā)生什么樣的變化呢？簡單說，歐盟取消雙反，使光伏組件價(jià)格大幅度降低，有利于產(chǎn)品價(jià)格低的供應(yīng)商，不利于產(chǎn)品價(jià)格高的供應(yīng)商。

　　

　　歐盟取消雙反，最大的受益者是歐洲地區(qū)的電站運(yùn)營商。MIP從創(chuàng)立之初協(xié)議價(jià)格是56歐分，2016年是46歐分，到2017年9月是37歐分，在到現(xiàn)在取消雙反以后，價(jià)格直線下降到23歐分，甚至已出現(xiàn)19歐分的價(jià)格，這會(huì)使歐洲地區(qū)的電站運(yùn)營商節(jié)省大量成本。

　　

　　第二大受益者中國大陸的光伏組件生產(chǎn)商，這些生產(chǎn)商的產(chǎn)品成本是全球最低的，這些產(chǎn)能之前面對(duì)高昂關(guān)稅或者是過高的MIP承諾價(jià)格，而且這些企業(yè)沒有海外無雙反地區(qū)的產(chǎn)能布局，使得這些企業(yè)難以進(jìn)入歐洲市場(chǎng)，但是伴隨著雙反的取消，這些國內(nèi)的產(chǎn)能例如隆基、阿特斯、通威、東方日升、愛康等代表的新勢(shì)力將會(huì)迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。

　　

　　中國大陸地區(qū)的產(chǎn)能將會(huì)對(duì)全世界尤其是東南亞地區(qū)的產(chǎn)能造成嚴(yán)重的沖擊，海外地區(qū)的那些成本偏高的產(chǎn)能損失最大，這里面臺(tái)灣地區(qū)最為典型，新日光4.2GW、昱晶2.2GW、茂迪2.1GW，僅這三家就合計(jì)8.5GW。

　　

　　韓國光伏企業(yè)也會(huì)受到很大損失，韓華太陽能面臨的挑戰(zhàn)最為嚴(yán)峻，韓華最近一季度的財(cái)報(bào)由于匯率問題虧損三千萬美金，但是苦日子可能只是剛剛開始，韓華太陽能產(chǎn)能的區(qū)位布局并不是十分理想，約有6GW的電池產(chǎn)能和組件產(chǎn)能在韓國以及東南亞其他國家，這些產(chǎn)能需要使用大陸地區(qū)的硅片，但是國內(nèi)硅片供給到海外成本也會(huì)高一些。這主要是因?yàn)閲鴥?nèi)硅片對(duì)外供給的出口退稅問題：硅片出口，只要16%的增值稅，但是退回來只有13%，組件則不會(huì)有這樣的出口退稅的問題，組件出口要交16%的增值稅，海關(guān)又把16%的增值稅完全退回。上游硅片環(huán)節(jié)有這樣的出口退稅差，使得海外依靠大陸硅片供給的產(chǎn)能，面臨成本上的挑戰(zhàn)。

　　

　　這張圖代表著海外電池產(chǎn)能的分布，這里面也能體現(xiàn)出最受損的幾個(gè)地區(qū)的產(chǎn)能。海外產(chǎn)能正在遭受著量減和降價(jià)的雙重打擊，東南亞地區(qū)的海外產(chǎn)能將會(huì)面臨著巨大的挑戰(zhàn)。

　　

　　分析東南亞地區(qū)的供給結(jié)構(gòu)，這個(gè)趨勢(shì)將更加明顯。當(dāng)前歐洲市場(chǎng)的光伏供給結(jié)構(gòu)，歐洲自己生產(chǎn)約20%的組件，大陸承擔(dān)雙反的情況下依然有著10%的市場(chǎng)份額，剩余的有70%是產(chǎn)自東南亞，就是說在9月3日以前東南亞在歐洲市場(chǎng)的產(chǎn)能占比是70%。但是根據(jù)我們的預(yù)判，到明年的此時(shí)，大陸的產(chǎn)能占比將會(huì)取代當(dāng)前東南亞的位置，甚至占比可能會(huì)更高達(dá)到80%以上，所以說這對(duì)國內(nèi)的產(chǎn)能是一個(gè)巨大的利好。

　　

　　低利潤的空曠大市場(chǎng)

　　

　　雙反政策解除后，中國光伏企業(yè)重返歐洲已是必然。不過，業(yè)內(nèi)人士表示，喜中有憂的是，531新政之后，整個(gè)光伏行業(yè)面臨陣痛，會(huì)使一些企業(yè)的返歐步伐放緩。

　　

　　回顧過去光伏的發(fā)展歷程，產(chǎn)能過剩是一直存在的問題，也是容易“一擊致命”的薄弱點(diǎn)。2013年，歐盟對(duì)中國光伏進(jìn)行“雙反”，造成中國光伏行業(yè)寒冬，這種困局其實(shí)和之前幾年光伏行業(yè)無序競(jìng)爭(zhēng)與產(chǎn)能躍進(jìn)有密切聯(lián)系。“531新政”也是對(duì)產(chǎn)能過剩、依靠補(bǔ)貼的大躍進(jìn)式增長的強(qiáng)行修正。

　　

　　可見以往出現(xiàn)的低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)問題與國內(nèi)企業(yè)處于野蠻生長階段有關(guān)，需要成長學(xué)習(xí)的過程。有人擔(dān)心，歐盟市場(chǎng)的重新開放會(huì)引發(fā)空前的價(jià)格戰(zhàn)，若干個(gè)月之后，是否會(huì)招致第二輪的雙反。所以，有消息指出，近期，國家層面將組織光伏企業(yè)進(jìn)行閉門會(huì)議，提前預(yù)防蜂擁而上和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)。

　　

　　此外，進(jìn)入2019年后，由于金融機(jī)構(gòu)將普遍審視2018年的報(bào)表，故而在全行業(yè)糟糕的報(bào)表下，將大概率的出現(xiàn)大規(guī)模的銀行抽貸，這也許會(huì)影響某些企業(yè)的入歐進(jìn)程。

　　

　　從歐洲市場(chǎng)來看，隨著歐洲MIP結(jié)束，歐洲組件價(jià)格迅速走低，并持續(xù)帶動(dòng)當(dāng)?shù)爻山粌r(jià)格下修趨勢(shì)，硅片、電池片與組件價(jià)格全線下跌。MIP終止等于宣布了歐洲市場(chǎng)未來電池片、組件價(jià)格將幾乎等同于其他市場(chǎng)，臺(tái)灣地區(qū)及部分東南亞等價(jià)格降幅有限的廠家逐漸流失歐洲訂單，開工率也陸續(xù)開始下調(diào)。可見歐洲終止最低進(jìn)口價(jià)格協(xié)議后，對(duì)周邊國家、中國企業(yè)、產(chǎn)品價(jià)格及供應(yīng)的影響會(huì)持續(xù)擴(kuò)散，還會(huì)產(chǎn)生一些后續(xù)反應(yīng)。

　　

　　專家認(rèn)為，歐盟終結(jié)最低進(jìn)口價(jià)格會(huì)產(chǎn)生如下的預(yù)期影響。從中國一類商品的交叉利潤率來看，這些制造商現(xiàn)在能夠在中國（而不是越南）為歐盟生產(chǎn)產(chǎn)品，每瓦特價(jià)格應(yīng)會(huì)下降約2美分，這會(huì)讓公司重新實(shí)現(xiàn)盈利；這還意味著歐盟太陽能項(xiàng)目的資本性支出會(huì)進(jìn)一步減少，從而讓多個(gè)地區(qū)的項(xiàng)目更接近電網(wǎng)平價(jià)。開發(fā)商和獨(dú)立發(fā)電廠將從中受益，而非中國制造商；這是歐盟向市場(chǎng)發(fā)出的一個(gè)重要信號(hào)：以新能源項(xiàng)目為基礎(chǔ)，歐盟正在向一體化、價(jià)格合理的能源市場(chǎng)發(fā)展。中也許意味著，中國光伏重返歐洲所獲得的或許會(huì)是一個(gè)低利潤或無利潤的大市場(chǎng)。

　　

　　監(jiān)管和立法方面的因素會(huì)影響歐盟太陽能發(fā)展。與其說歐盟當(dāng)下面臨著監(jiān)管框架的挑戰(zhàn)；電網(wǎng)消納能力匱乏以及授權(quán)流程復(fù)雜耗時(shí)也是歐盟太陽能發(fā)展的障礙。歐盟各成員國對(duì)太陽能發(fā)電的立法和監(jiān)管方式千差萬別，這構(gòu)成了太陽能行業(yè)快速增長的一項(xiàng)障礙。

　　

　　在這方面，不同國家有具體困難。比如在希臘，首先是建立企業(yè)環(huán)節(jié)較多，耗時(shí)較長。其與投資相關(guān)的各項(xiàng)政府職能分散在各個(gè)部門，缺乏為外資服務(wù)的專門機(jī)構(gòu)和有效的協(xié)調(diào)機(jī)制，投資管理部門之間協(xié)調(diào)難度較大。各種審批許可使企業(yè)無形成本上升。第二，希臘某些政策調(diào)整幅度較大，不可預(yù)見性強(qiáng)，影響到中資企業(yè)的正常發(fā)展。如希臘政府曾于2006年6月出臺(tái)新的可再生能源法案，大幅提升光伏上網(wǎng)電價(jià)，但隨著光伏產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)爆發(fā)性增長，希臘政府出臺(tái)光伏新政策，大幅下調(diào)光伏上網(wǎng)電價(jià)補(bǔ)貼率，并開始對(duì)可再生能源電站征收名目繁多的稅種，這其中一些特別稅還具有可追溯性。此外還有難民問題、用工問題、征地問題等。

　　

　　分享技術(shù)紅利合作更加立體

　　

　　產(chǎn)能過剩、低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)一直是光伏發(fā)展過程中存在的問題，在問題的背后，是技術(shù)的競(jìng)爭(zhēng)力需要進(jìn)一步提升。就在同一天，在上海舉行的亞洲太陽能光伏合作論壇上，多家企業(yè)強(qiáng)調(diào)通過技術(shù)驅(qū)動(dòng)光伏發(fā)展。

　　

　　也有光伏企業(yè)擔(dān)心歐盟市場(chǎng)的重新開放會(huì)引發(fā)空前的價(jià)格戰(zhàn)，若干時(shí)間之后，是否會(huì)招致第二輪的雙反，也未可知。實(shí)際上，全球光伏市場(chǎng)正呈“去中心化”態(tài)勢(shì)，新興市場(chǎng)的增長正在加快。隨著發(fā)電成本下降速度加快，越來越多的發(fā)展中國家也開始使用光伏。從長遠(yuǎn)來看，新興國家市場(chǎng)才應(yīng)該更被關(guān)注。

　　

　　“因此，多條腿走路，在收復(fù)歐洲市場(chǎng)的同時(shí)，不放棄對(duì)全球市場(chǎng)的均衡開拓和協(xié)調(diào)發(fā)展。”相關(guān)專家建議，除此之外，企業(yè)應(yīng)提前布局，在重點(diǎn)市場(chǎng)做好產(chǎn)能落地或完善供應(yīng)鏈，同時(shí)設(shè)法創(chuàng)新業(yè)務(wù)模式，通過技術(shù)、管理輸出和供應(yīng)鏈增值等方式，獲取更多的利潤空間。

　　

　　歐盟雙反取消，歐洲光伏市場(chǎng)漸漸升溫，但也應(yīng)看到，在新一輪光伏入歐過程中，技術(shù)和價(jià)格已經(jīng)今非昔比，歐洲市場(chǎng)會(huì)更重視技術(shù)的更新?lián)Q代。中國531新政的深刻影響開始逐漸顯現(xiàn)，順應(yīng)市場(chǎng)機(jī)制，淘汰落后產(chǎn)能是必然之舉。“對(duì)技術(shù)領(lǐng)先、自有品牌的光伏龍頭企業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)扶持，以便保存發(fā)展成果”，這已成為各界的共識(shí)，也有利于中國光伏在歐洲市場(chǎng)取得新成功。

　　

　　中國光伏產(chǎn)品重新回歸歐盟視野，實(shí)際上與本身的技術(shù)進(jìn)步也有關(guān)系。在“雙反”期間，中國企業(yè)擁有反復(fù)談判爭(zhēng)取來的出口配額，卻因企業(yè)產(chǎn)品的品質(zhì)競(jìng)爭(zhēng)力不足，而不能消化這些配額。這幾年的努力，光伏企業(yè)技術(shù)方面有了長足進(jìn)步。中國企業(yè)現(xiàn)在在光伏技術(shù)和產(chǎn)能上都屬于全球領(lǐng)先的水平，并不只是產(chǎn)能大。