在這個咋暖還寒的春天，中國光伏行業(yè)似乎又在重演著2010年的劇情。

　　

　　所謂“歷史總是驚人的相似”，其實不過是因為人性總是相似，這與時代無關，似乎也與技術進步無關。

　　

　　有人認為，經(jīng)歷了2012年行業(yè)寒冬的光伏巨頭們，對于產(chǎn)業(yè)的起伏有著更為清晰的認知和更加謹慎的應對策略。

　　

　　這個看法，既有道理也沒啥道理。

　　

　　有道是趨勢比人強，一如那風車里的老鼠，它倒是想停下來，可停得下來嗎？

　　

　　擴張原本沒什么不好，做企業(yè)誰不想做大做強呢？

　　

　　可問題是，擴張的邏輯是什么？
 

　　
 

　　2010年那一撥擴張潮，筆者也曾問過這個同樣的問題（詳見筆者2010年舊文《光伏業(yè)“史無前例”的擴張》）。

　　

　　許多企業(yè)主的回答幾乎雷同：如此好的行情，為什么不擴產(chǎn)？何況，以前不如我的隔壁老王都擴產(chǎn)超過我了，我憑什么不擴？

　　

　　當其時，光伏應用龍頭市場歐洲因電價下調(diào)安裝量開始萎縮，期望中的接棒者美國還處于上下兩院對政策的討論中而充滿不確定性，除此之外，滿世界再無一個像樣的市場。

　　

　　可就是在這種背景下，中國光伏行業(yè)卻上演了一場史無前例的擴張潮。當然，故事演變大家都看到了，許多人、許多企業(yè)還親身經(jīng)歷了。

　　

　　可以這樣說，如果沒有2015年國內(nèi)市場的啟動，恐怕跳樓、跑路的遠不止當年那幾位。

　　

　　那么，今天的市場，具備了如此規(guī)?；瘮U張的邏輯嗎？
 

　　
 

　　先說國內(nèi)，地面市場如今基本只剩下一個“搖搖欲墜”的領跑者，每年只有8GW；扶貧項目雖短期有強勁需求，但總量也不過十幾個吉瓦；工商業(yè)分布式盡管空間很大，但經(jīng)過前幾年的粗獷發(fā)展后，市場對項目開發(fā)能力提出了更高的要求，這很可能會阻延市場拓展力度；而眾所期待的戶用市場，即使不論電網(wǎng)明里暗里的控制，前期一些企業(yè)竭澤而漁式的開發(fā)，不但讓一些安裝戶有上當受騙之感，甚至還“逼”得一些地方政府不得不明文禁止安裝光伏。

　　

　　對于2018年國內(nèi)市場的安裝量，多數(shù)市場觀察者似乎都預估會低于去年。那么，簡單取個中間值，假設45吉瓦。

　　

　　再看國際市場，歐洲市場可以忽略；日本已近飽和；美國同樣可以忽略，貿(mào)易戰(zhàn)背景下國內(nèi)產(chǎn)能直接進入美國很難；印度市場崛起勢頭雖然很猛，但時隱時現(xiàn)的貿(mào)易保護“懸劍”什么時候掉下來，誰又能預料？

　　

　　上述幾個國際主力市場存在的不確定性，在業(yè)內(nèi)基本算是一種共識。

　　

　　也就是說，在并不看漲甚至是看跌市場需求的情況下，國內(nèi)大廠卻在近期不約而同啟動了規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴張。

　　

　　背后的邏輯，似乎也只有“以前不如我的隔壁老王都擴產(chǎn)超過我了，我憑什么不擴”了。

　　

　　顯然，這也是一種基于競爭的決策邏輯——擴產(chǎn)競賽，不僅為市場定價權和話語權，還有可能拖跨對手。

　　

　　不過，應該引起業(yè)內(nèi)決策者們思考的是，國家能源局近期兩次發(fā)文推動的席卷全國的光伏專項監(jiān)管背后，除了規(guī)范市場，有沒有可能也隱含著政策調(diào)整的意圖在內(nèi)？

　　

　　畢竟，這個市場近幾年的發(fā)展的確有點快也有點亂，這有悖于“高速度增長轉(zhuǎn)向高質(zhì)量增長”的大方向。

　　

　　市場的不確定性，似乎并沒有減少。

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