巴西、智利南美2大GW級(jí)光伏市場(chǎng)解讀
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發(fā)布日期：2019-10-08
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巴西、智利南美2大GW級(jí)光伏市場(chǎng)解讀
南美洲(South America)位于西半球、南半球，是陸地面積第四大的大洲，南美洲人口約有4億多，世界排名第五。主要國(guó)家有巴西、阿根廷、智利、哥倫比亞等等。2019年的海外市場(chǎng)正在快速增長(zhǎng)，我國(guó)光伏行業(yè)也在加速走向海外市場(chǎng)，資本的海外布局和光伏產(chǎn)品的出口都呈現(xiàn)出上升趨勢(shì)。海外市場(chǎng)正成為中國(guó)光伏企業(yè)新的角力點(diǎn)，了解并深耕海外市場(chǎng)，制定適合海外市場(chǎng)的產(chǎn)品策略和市場(chǎng)策略，是獲得市場(chǎng)份額的關(guān)鍵。不同國(guó)家的電網(wǎng)結(jié)構(gòu)、光伏標(biāo)準(zhǔn)、光伏政策、市場(chǎng)環(huán)境都不一樣，這給中國(guó)光伏企業(yè)開(kāi)拓海外市場(chǎng)帶來(lái)了復(fù)雜性和難度。本文介紹南美中的巴西和智利的光伏市場(chǎng)。
拉美及加勒比海廣大地區(qū)，大多為發(fā)展中國(guó)家。地區(qū)光照資源豐富，非常適合光伏發(fā)展，目前擁有智利、巴西兩個(gè)GW級(jí)市場(chǎng)。兩大市場(chǎng)擁有各自明顯的優(yōu)勢(shì)，我們?cè)诖俗龊?jiǎn)單分析。1.智利：最好的光資源，良好的政策環(huán)境和潛力巨大的分布式市場(chǎng)
1.1 智利光伏市場(chǎng)簡(jiǎn)介：
智利作為可再生能源投資的熱土，憑借低廉的勞動(dòng)力價(jià)格、豐富的光照資源(世界最好的輻照強(qiáng)度)以及良好的融資環(huán)境取得了巨大的優(yōu)勢(shì)。在智利的國(guó)家電力拍賣中，清潔能源可以利用價(jià)格優(yōu)勢(shì)擊敗化石燃料，因此，智利政府提出了煤炭退役計(jì)劃，預(yù)計(jì)到2030年，太陽(yáng)能將成為智利主要的電力來(lái)源，覆蓋超過(guò)30%的國(guó)內(nèi)電力需求。
智利目前的光伏政策主要包括招標(biāo)、凈計(jì)費(fèi)、稅收減免、公共太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃等。其中凈計(jì)費(fèi)政策適用于100kW以下的小型項(xiàng)目，財(cái)政部通過(guò)資金補(bǔ)貼的形式來(lái)鼓勵(lì)可再生能源的發(fā)展，而公共太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃則由智利能源部推動(dòng)，旨在節(jié)省公共建筑的能源使用成本。該計(jì)劃會(huì)優(yōu)先考慮輻射率更高、電價(jià)更高的地區(qū)。
1.2 智利太陽(yáng)能發(fā)展的優(yōu)勢(shì)
• 中國(guó)產(chǎn)品出口到智利97%沒(méi)有關(guān)稅，智利是一個(gè)非常開(kāi)放的國(guó)家，是第一個(gè)跟中國(guó)簽訂自由貿(mào)易協(xié)定的拉丁美洲國(guó)家。國(guó)家鼓勵(lì)光伏發(fā)展的政策也大大驅(qū)動(dòng)智利光伏的發(fā)展。
• 智利非常依賴于化石燃料，主要的是煤電，太陽(yáng)能占不到11%，而且2013年智利的電價(jià)是每兆瓦150美元，是整個(gè)南美洲地區(qū)最高的電價(jià)之一。智利電價(jià)很貴，太陽(yáng)能的潛力沒(méi)有得以發(fā)揮，無(wú)法給中南部提供電力。2017年的時(shí)候，智利的發(fā)電57%是熱電或者煤電，43%是可再生的能源。
• 智利北部日照強(qiáng)度最高的地區(qū)，遍布很多礦業(yè)公司，智利是全球最大的銅礦出口國(guó)，此地區(qū)也擁有最多的光伏潛在客戶。
1.3智利地面大型集中式電站項(xiàng)目
智利光伏市場(chǎng)以大型項(xiàng)目為主，50MW以上的招標(biāo)項(xiàng)目占大多數(shù)。根據(jù)智利官方CNE發(fā)布的數(shù)據(jù)，目前已經(jīng)并網(wǎng)投入使用的項(xiàng)目總計(jì)約2341MW，在建項(xiàng)目289MW。雖然目前智利依然擁有近2GW的儲(chǔ)備項(xiàng)目，但是由于輸電系統(tǒng)的飽和，智利的可再生能源發(fā)電量大大受限，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年大型項(xiàng)目市場(chǎng)將進(jìn)一步縮減。
1.4 智利分布式市場(chǎng)
截止2017年12月底，智利分布式太陽(yáng)能并網(wǎng)容量?jī)H13MW，主要由國(guó)家分布式太陽(yáng)能屋頂計(jì)劃推動(dòng)。鑒于智利巨大的發(fā)展?jié)摿ΓA(yù)計(jì)未來(lái)此細(xì)分市場(chǎng)將有大幅度增長(zhǎng)。
2019年，智利將有55個(gè)新光伏電站投入使用。智利國(guó)家電力協(xié)調(diào)局預(yù)測(cè)，煤炭發(fā)電明年仍占主導(dǎo)地位，占總發(fā)電量的40.4%。水力發(fā)電次之，占30.2%。太陽(yáng)能發(fā)電量7345GWh，占9.4%，成為第三大發(fā)電源。
2. 巴西：南美首要經(jīng)濟(jì)體包含用電+海水淡化的眾多需求
2.1 巴西光伏市場(chǎng)簡(jiǎn)介
在拉丁美洲，巴西是繼智利之后第2個(gè)光伏裝機(jī)超過(guò)1GW的國(guó)家。根據(jù)巴西太陽(yáng)能協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)，2017年巴西光伏累計(jì)裝機(jī)達(dá)到1099.6兆瓦，其中935.3兆瓦為大型地面光伏電站，164.3兆瓦為分布式光伏(低于5兆瓦)。值得注意的是，在2016年底巴西的大型地面光伏電站裝機(jī)僅為24兆瓦，在2017年這1年內(nèi)就有大約910兆瓦投入運(yùn)行。
中巴世代友好，自1974年建交，2012年達(dá)成全面戰(zhàn)略合作伙伴，兩國(guó)政府將深化能源合作，制定了以能源為前提的“六大領(lǐng)域”。中巴也同屬于金磚國(guó)家。
2015年7月，巴西政府為緩解電力供應(yīng)短缺的困難，出臺(tái)光伏產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)政策。巴西國(guó)家電力局與財(cái)稅政策委員會(huì)免除對(duì)供電部門商品服務(wù)流通稅。2015年12月，巴西政府通過(guò)“十年能源計(jì)劃”( PDE ) ,計(jì)劃中設(shè)定了8.7GW 的光伏裝機(jī)目標(biāo)。巴西國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行支持發(fā)展可再生能源項(xiàng)目發(fā)展，在全球范圍內(nèi)擴(kuò)大與國(guó)際金融機(jī)構(gòu)的合作，此業(yè)務(wù)融資規(guī)模大，涉及范圍廣，需要引入外資。
2.2 幾個(gè)關(guān)鍵信息
2.2.1 可再生能源發(fā)展和巴西經(jīng)濟(jì)的緊密關(guān)系
外國(guó)學(xué)者總結(jié)了巴西四類能源消耗：非水電可再生能源消費(fèi)(NHREC)，總可再生能源消費(fèi)(TREC)，不可再生能源消費(fèi)(NREC)和總初級(jí)能源消費(fèi)(TEC)。巴西實(shí)際GDP與四類能源消耗關(guān)系為：NHREC/TREC對(duì)GDP影響積極而顯著。NREC/TEC對(duì)GDP影響無(wú)關(guān)緊要。誤差修正模型解釋了從NHREC消耗到經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)的單向因果關(guān)系 [Hsiao-Tien Pao&Hsin-Chia Fu 2013]。以上研究表明，巴西是一個(gè)能源獨(dú)立的經(jīng)濟(jì)體，可再生能源在經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)中發(fā)揮了主導(dǎo)作用，擴(kuò)大可再生能源，不僅帶動(dòng)巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、抑制環(huán)境惡化，也是巴西提高國(guó)家競(jìng)爭(zhēng)力的重要手段。
國(guó)內(nèi)學(xué)者研究得出，巴西可再生能源發(fā)展是多樣性的，生物質(zhì)能(乙醇)、水電、風(fēng)力發(fā)電、光伏都是巴西可再生能源的重要組成部分。巴西以其可再生能源矩陣而聞名(41%的能源總產(chǎn)量來(lái)源于可再生能源)，巴西經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)與可再生能源增長(zhǎng)互相促進(jìn)，能源需求量也將進(jìn)一步增大，可再生能源到本世紀(jì)后期終究會(huì)以太陽(yáng)能為主，在巴西占比將達(dá)到60%以上[應(yīng)啟臣 2016]。
2.2.2 巴西光伏機(jī)會(huì)點(diǎn)分析
上表顯示了巴西按區(qū)域劃分的基本情況，突出部分為東北部人口密度最高地區(qū)，不僅擁有巴西最好的光照資源，同時(shí)經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)，對(duì)電力需求量大。環(huán)境優(yōu)勢(shì)顯著，無(wú)颶風(fēng)、地震、海洋腐蝕，以上優(yōu)勢(shì)將會(huì)大幅降低系統(tǒng)成本，商業(yè)化和項(xiàng)目融資成功率都會(huì)大大提高。
東南區(qū)域?yàn)榘臀髯畎l(fā)達(dá)的地區(qū)，里約熱內(nèi)盧、圣保羅、米納斯吉拉斯等著名城市均在此區(qū)域內(nèi)，此區(qū)域占巴西GDP總量的55.4%，總用電量的51.8%，工業(yè)化程度高。工業(yè)廠房屋頂潛在市場(chǎng)大。此外，過(guò)去幾年受到嚴(yán)重旱災(zāi)影響，因此在東海岸主要用電地區(qū)，光伏+海水淡化新模式會(huì)有很大市場(chǎng)。
2.2.3 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
去工業(yè)化，輕視實(shí)體經(jīng)濟(jì)導(dǎo)致的國(guó)家現(xiàn)代化發(fā)展停滯、位于全球產(chǎn)業(yè)鏈底端。
高稅收，政府貪腐導(dǎo)致的效率低下和潛在政治風(fēng)險(xiǎn)。
太陽(yáng)能占比微乎其微，巴西高度依賴水電和生物質(zhì)能發(fā)電。