機(jī)會在哪?一文掌握土耳其光伏市場
光伏產(chǎn)業(yè)網(wǎng)訊
發(fā)布日期:2019-03-26
核心提示:
近年來,土耳其光伏市場在政策推動下的快速增長、 “一帶一路”大潮裹挾之下的戰(zhàn)略布局、國內(nèi)政策扶持造成的產(chǎn)量擴(kuò)大以及歐美和新興市場頻繁“雙反”調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)措施的負(fù)面影響等,直接或間接地將我們導(dǎo)向了這個充滿異域風(fēng)情的國家。
2017年,國內(nèi)光伏市場爆發(fā),大批光伏企業(yè)抓住時機(jī)集中火力擴(kuò)充產(chǎn)能,擴(kuò)展國內(nèi)市場;2018年,光伏政策急剎車,地面電站陷入停滯,國內(nèi)市場緊急制冷,嚴(yán)重依賴政策的產(chǎn)業(yè),配額、競標(biāo)等后續(xù)政策遲遲不落地,又趕上新產(chǎn)能釋放周期,2018下半年及2019年,中國光伏企業(yè)都在迫切地尋找著出海謀生的方向。
談及海外光伏市場,必繞不開美、歐、印、日、德等光伏前幾個主要陣地,不過今天拋開這幾個主流市場,帶大家去看看浪漫的土耳其。
土耳其市場對中國光伏企業(yè)公司的吸引力著實不小。近年來,土耳其光伏市場在政策推動下的快速增長、 “一帶一路”大潮裹挾之下的戰(zhàn)略布局、國內(nèi)政策扶持造成的產(chǎn)量擴(kuò)大以及歐美和新興市場頻繁“雙反”調(diào)查等貿(mào)易救濟(jì)措施的負(fù)面影響等,直接或間接地將我們導(dǎo)向了這個充滿異域風(fēng)情的國家。
一、土耳其光伏市場概況
土耳其三面環(huán)海,位于地中海太陽帶上,光照資源豐富。根據(jù)土耳其MENR 可再生能源總局發(fā)布的太陽能資源譜圖,土耳其年日照時間2737小時,太陽能年發(fā)電潛力為1,527 kWh/㎡。
除了得天獨厚的光照條件外,土耳其多荒漠的地形也很適合光伏項目的開發(fā)。據(jù)海外開發(fā)商反饋,盡管位于中東,但中東地區(qū)常見的組件高溫狀況在土耳其并不常見,電站發(fā)電量普遍都還不錯。
從2011年全國累計光伏裝機(jī)量還不足10MW,到2015年猛增至250MW,再到2016年接近1GW,2017年突破3GW,土耳其光伏發(fā)展呈指數(shù)型增長。
2018年,土耳其以1.64GW位列歐洲新增光伏裝機(jī)量第二(第一名德國2018新增光伏裝機(jī)量2.96GW),是歐洲光伏裝機(jī)量的驅(qū)動國家之一;據(jù)土耳其國有電網(wǎng)運營商TEIAS的統(tǒng)計數(shù)據(jù),截至2018年11月底,土耳其的累計注冊光伏容量已達(dá)到5GW。
二、土耳其光伏裝機(jī)潛力
根據(jù)土耳其政府2023年發(fā)展遠(yuǎn)景,太陽能光伏發(fā)電裝機(jī)容量需達(dá)到3GW,目前這個目標(biāo)已在2018年提前實現(xiàn)。土耳其太陽能協(xié)會(Günder)內(nèi)部人士樂觀估計,2023年總裝機(jī)容量可達(dá)到7-10GW,即5內(nèi)時間還有約5~10GW的增量。SolarPower Europe則預(yù)計2017-2021年土耳其新增裝機(jī)容量為3.4GW-9.6GW,是繼德國、法國、荷蘭之后的歐洲第四大市場。
土耳其電力結(jié)構(gòu)顯示,目前太陽能只占土耳其發(fā)電量的1%。預(yù)計到2023年,光伏發(fā)電量將占比將增加至5-6%。
三、土耳其光伏項目分類
土耳其擁有發(fā)展光伏的自然條件優(yōu)勢,但土耳其政府發(fā)展光伏的思路比較清奇,對光伏項目種類和規(guī)模的劃分相比比較一刀切,即將光伏項目分為大于1MW的需要審批的光伏項目和不需要審批的小于1MW的光伏項目。
對于大型地面電站項目,或許是考慮到歐洲其他國家地面電站存在的各種征地、環(huán)評、審批等這類棘手的麻煩,土耳其政府規(guī)定所有的地面大型電站,由政府統(tǒng)一招標(biāo),土地,接入,政府都幫業(yè)主做好,企業(yè)投標(biāo)電站是連路條、土地、接入點等等一起買下來;但這條路走得并不順暢。對于小于1MW的光伏項目,由于沒有接入限制,倒是在土耳其遍地開花。
據(jù)TEIAS的數(shù)據(jù),2018年前11個月,電網(wǎng)運營商共注冊了1,581MW的光伏系統(tǒng),其中不超過1兆瓦的項目累計1,518兆瓦,只有約63兆瓦是根據(jù)國家政府對外招標(biāo)被許可建設(shè)的大型項目。
總體而言,未經(jīng)許可的小型光伏項目占土耳其累計光伏總?cè)萘康慕^大部分,約為4.92GW,而容量超過1兆瓦的太陽能園區(qū)僅占81.7MW,市場結(jié)構(gòu)矛盾突出。
四、發(fā)展目標(biāo)——打造中東光伏制造中心
土耳其光伏市場本身體量較大且前景較好,地理位置優(yōu)越,交通運輸便利,可輻射歐美亞非,是中國光伏產(chǎn)業(yè)海外設(shè)廠繞開歐美貿(mào)易保護(hù)措施的極佳選擇。
據(jù)SOLARZOOM追溯,最早從2013年起,由中電光伏領(lǐng)頭,刮起了一股到土耳其建廠的熱潮。當(dāng)時,中電光伏為第一位在土耳其建廠的中國企業(yè),規(guī)劃落成了組件產(chǎn)能300MW。隨后,中利騰輝、蘇美達(dá)、航天機(jī)電、中盛光電等中企也于2015~2017年間跟進(jìn)。
目前土耳其較大規(guī)模的光伏組件工廠包括中電光伏300MW產(chǎn)能、航天光伏600MW、Smart Energy 400MW、Suoz Energy 370MW等等,近期, EkoRE 1GW組件工廠已于近期破土動工,進(jìn)入建設(shè)周期。另外,土耳其組件產(chǎn)能調(diào)整活動還有CW Enerji 擴(kuò)產(chǎn)至420MW、BereketEnerji增產(chǎn)至500MW以及Suoz Energy收購希臘光伏生產(chǎn)設(shè)施并移建到土耳其Dilovasi的計劃、Inosolar與德國SolarWorld的100MW合作計劃等,土耳其組件產(chǎn)能擴(kuò)張熱度持續(xù)上升。
五、獨有的土耳其模式——YEKA模式
土耳其能源與自然資源部與2016年10月9日頒布新的可再生能源法規(guī),正式推出的新的可再生能源投資模式,其主要特點是以設(shè)備本地化制造和研發(fā)為基礎(chǔ)條件的可再生資源電站容量劃撥,具體的實現(xiàn)機(jī)制分為“基于本體化制造的容量劃撥Allocationon the Condition ofLocal Manufacturing”和“基于使用本地所制造設(shè)備的容量劃撥Allocationon the Condition of Using Locally-Manufactured Equipment”兩種。
目前土耳其國內(nèi)可再生能源設(shè)備工業(yè)制造能力處在較低水平,因此土耳其政府顯然更急于采用第一種機(jī)制來發(fā)展可再生能源投資,即獲得可再生能源資源區(qū)域和裝機(jī)容量的主體必須在土耳其設(shè)立設(shè)備制造工廠和研發(fā)中心,需要滿足約定的預(yù)算、研發(fā)投入、工廠及電廠投運時間、雇員規(guī)模和本地雇傭比例等要求。
1GW太陽能招標(biāo)中標(biāo)企業(yè)需滿足的條件:
·競標(biāo)者必須在土耳其設(shè)立本地化的太陽能電池板工廠。工廠擬建設(shè)在安卡拉工業(yè)區(qū),總投資4.5億美元,生產(chǎn)單晶硅、光伏組件和電池板。
·競標(biāo)者必須在簽約21個月內(nèi)設(shè)立太陽能電池板工廠。建廠后36個月內(nèi),電站要開始發(fā)電。
·電廠研發(fā)部門至少要雇傭100名技術(shù)人員,其中80人為本地雇員。研發(fā)部門要求至少持續(xù)運行10年。
2017年3月,Hanwha Q Cells與土耳其Kalyon 集團(tuán)組成的聯(lián)合體以6.99美分/kWh的價格成功競標(biāo)土耳其新能源資源區(qū)域(Renewable EnergyResources Area ,簡稱YEKA)模式的 1GW太陽能電站項目。(同時參與競標(biāo)的還有Limak-CMEC-Hareon Solar(海潤光伏)、?al?k Enerji-Solargiga(陽光能源)、AKC andGüne?以上三組。)
據(jù)最新消息顯示,韓國制造商Hanwha Q Cells不知因何原因放棄了其和土耳其合作伙伴Kalyon Enerji在公開招標(biāo)中獲得的1 GW項目,2017年12月破土動工,2018年6月已初現(xiàn)雛形的科尼亞500 MW 組件工廠被擱淺。
六、土耳其光伏投資環(huán)境
浪漫的土耳其,對于經(jīng)商來說,卻并不浪漫。
1、貿(mào)易糾紛問題:土耳其對中國光伏組件除了反傾銷稅外,還課收高進(jìn)口稅,事實上,這對于中國組件商和土耳其當(dāng)?shù)仨椖块_發(fā)商來說都不是好事。
2、政策落地難:土耳其的本地光伏制造政策有些混亂,有本土開發(fā)商企業(yè)抱怨,土耳其稱對本地制造的組件會有5年補(bǔ)貼,盡管這一法律條款最近才被取消,但事實是“從來沒有執(zhí)行過”。
3、官僚腐敗問題:土耳其公務(wù)部門在執(zhí)法尺度上偏差很大,在土耳其經(jīng)商需要有好的人際關(guān)系;土耳其經(jīng)商是一個人情社會,項目推進(jìn)的環(huán)節(jié)都可能需要人情和好處費打通。德國光伏系統(tǒng)開發(fā)商IBC近日表示,將逐漸減少在土耳其的業(yè)務(wù),“官僚主義嚴(yán)重“,盡管土耳其仍是一個具有很大潛力的重要市場。
4、市場結(jié)構(gòu)矛盾突出:正如上文所提及到的情況,不需許可的小于1MW的光伏項目占土耳其全部裝機(jī)量的絕大多數(shù)比重,大于1MW的光伏項目審批條件高,費用高昂。對于需要許可的光伏項目,政府給予的扶持力度少的可憐。
5、土耳其經(jīng)濟(jì)發(fā)展放緩,土耳其里拉貶值,匯率不穩(wěn)定。最近一個新名詞 叫“崩盤四國”(VITA),分別指委內(nèi)瑞拉(Venezuela)、意大利(Italy)、土耳其(Turkey)、阿根廷(Argentina),匯率不穩(wěn)定將嚴(yán)重影響光伏項目的收益問題。另外,通過本土銀行獲得融資并不容易,獲得信貸額度非常具有挑戰(zhàn)性。
最后一點,不少外貿(mào)商紛紛吐槽土耳其人的信譽(yù)問題:很多與土耳其有貿(mào)易往來的人都對與土耳其打交道謹(jǐn)小慎微,有些土耳其人開出空頭支票,不兌現(xiàn)賴賬的情況時有發(fā)生。土耳其小公司居多,注冊和倒閉都很容易,往往很多小公司出現(xiàn)糾紛后就立即宣布倒閉,公司倒閉后就無法再追賬。若雙方出現(xiàn)貿(mào)易糾紛,在土耳其打官司也是十分勞神的,一方面時間上耗不起,一個商業(yè)官司動輒2~3年,另一方面,司法費用很高,即使贏了官司,也追不回多少錢,損失極大。