上半年行業(yè)最大的變化莫過于，2018年5月31日三部門聯(lián)合發(fā)布《關于2018年光伏發(fā)電有關事項的通知》(本文簡稱“531新政”)。文件明確暫不安排2018年普通光伏電站建設規(guī)模，分布式光伏發(fā)電項目建設安排在10GW左右，新投運的光伏電站標桿上網電價每千瓦時統(tǒng)一降低0.05元。
新政的出臺導致市場對光伏后期發(fā)展極為悲觀，部分投資者討論是否國家新能源政策方向發(fā)生了根本性變化。我們認為，補貼壓力是新政出臺的主要原因，但新政的出臺絕不意味著國家抑制行業(yè)的發(fā)展，而是為了促進行業(yè)更健康的可持續(xù)發(fā)展，推動產業(yè)加速平價。雖然新政出臺帶來了產業(yè)鏈價格的快速回落，但以短痛換取未來更持續(xù)的發(fā)展空間，亦并非不是一件好事。
2018年受中國政策影響，全球新增裝機可能會出現(xiàn)自2012年以來的第一次下滑，但2019年起預計將重回增長。據前瞻產業(yè)研究院發(fā)布的《光伏發(fā)電產業(yè)市場前瞻與投資戰(zhàn)略規(guī)劃分析報告》數(shù)據顯示，2017年中國光伏發(fā)電累計裝機容量1.3億千瓦，占全部發(fā)電設備容量的比例為7.3%，同比提升2個百分點。光伏發(fā)電量在全部發(fā)電量中的比重，從2016年的1.1%提升到2017年的1.8%，光伏產業(yè)未來發(fā)展空間巨大。
中國累計光伏裝機(萬千瓦)
資料來源：前瞻產業(yè)研究院整理
近年來，煤炭在中國能源站中的占比持續(xù)下降，這正是得益于可再生能源的支撐。但目前，可再生能源的占比依然很低，而且棄風、棄光的現(xiàn)象依然存在。
國家能源局數(shù)據顯示，2018年上半年，各地棄光率3.6%，同比下降3.2個百分點。棄光主要集中在新疆和甘肅，其中，新疆(不含兵團)棄光電量13.5億千瓦時，棄光率20%，同比下降6.1個百分點;甘肅棄光電量5.9億千瓦時，棄光率11%，同比下降11個百分點。
分布式光伏入網存在三方面挑戰(zhàn)，一是由于安全接入區(qū)建設滯后及管理不到位的原因，分布式光伏信息采集率較低，且數(shù)據實時性、可靠性比較差;二是地區(qū)智能調度控制系統(tǒng)新能源模塊建設滯后，分布式光伏功率預測及調度缺乏支撐。三是分布式光伏尚未接入縣域AVC系統(tǒng)，無法實現(xiàn)分布式光伏的調度。
目前看來，儲能技術的進步可能是行業(yè)突破瓶頸的關鍵因素，如果電池技術有一個突飛猛進的發(fā)展，新能源波動性問題就會得到改善，并網馬上就非常簡單。
